传闻被证实！"香港巴菲特"抛售股权，广发证券出手！

6月1日，广发证券（000776，SZ）和香港惠理集团（806，HK）双双发布“联姻”公告，广发证券全资子公司广发香港拟以低于10亿元人民币总对价购买惠理集团不超过3.69亿股普通股（占惠理集团全部已发行股份约20.2%），最终购买股份数量和比例以交割时为准。

广发证券表示，此次交易是根据公司发展战略，积极响应服务国家粤港澳大湾区战略及人民币国际化的部署，有助于增强公司境外资产管理业务的竞争能力，提升国际化水平。

据了解，惠理集团成立于1993年，股份于港交所主板上市，主要从事资产管理，为机构和个人客户提供投资服务和产品。惠理集团创始人为谢清海，目前他担任惠理集团联席主席兼联席首席投资总监，人称“香港巴菲特”，其经历富有传奇色彩。

回顾过往，5月30日早盘，港股的惠理集团一度大涨约15%，创下两个月以来股价最大涨幅，不过，后续涨幅回落。截至6月1日收盘，惠理集团报收2.35港元/股，上涨7.31%。

惠理集团大涨源于5月29日其发布的公告，该公司董事会注意到媒体报道广发证券计划自该公司最大股东及创始人购买该公司20%的股权。

惠理集团表示，其获联席主席兼联席首席投资总监谢清海告知，创始股东谢清海及叶维义正就潜在买方集团一间成员公司可能自创始股东购买少于30%的该公司已发行股份与潜在买方集团磋商，各方尚未就相关买卖订立任何最终合约。

彼时，市场传出消息广发证券计划收购惠理集团20%股权，不过，对于这一消息广发证券不予置评。

6月1日，惠理集团和广发证券双双发布公告证实传闻的真实性。

广发证券公告，其全资子公司广发控股（香港）有限公司（简称“广发香港”）拟以低于10亿元人民币的总对价购买惠理集团有限公司（简称“惠理集团”）不超过3.69亿股普通股（占惠理集团截至公告披露日全部已发行股份约20.20%，最终购买的股份数量和比例以交割时为准）。

据了解，广发香港与惠理集团此次交易综合考虑了中介机构出具的估值报告、惠理集团经营情况等因素，经交易各方磋商，确定交易价格为3港元/股，将以现金方式支付。截至公告披露日，交易各方已签署股权购买协议。

资料显示，惠理集团成立于1993年，是一家于开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于港交所主板上市，主要从事资产管理业务，为机构和个人客户提供投资服务和产品。惠理集团创始人为谢清海，联合创始人为叶维义，谢清海目前担任惠理集团联席主席兼联席首席投资总监，人称“香港巴菲特”，其经历富有传奇色彩。

2022年报披露，惠理集团净亏损为5.44亿港元（每股亏损0.296港元），这是惠理集团自1993年成立以来首次录得显著的年度亏损，主要是由于自有资金投资的市值下跌，出现3.18亿港元的投资亏损。值得注意的是，惠理集团仍然持有大部分该等投资，因此该亏损只属于账面损失。

谢清海在年报中表示，2022年是该公司成立29年以来最为艰巨的一年，从经营角度（不包括自有资金投资），集团亏损约6900万港元。在此之前每年均盈利，仅在1999年时，受到1998年亚洲金融风暴影响，集团有不到100万港元的损失。

“我们有充裕的资金储备（资产净值约45亿港元）且‘零’债务负担。”谢清海说，因此能够从容地面对这次损失，并且相信目前情况仅仅是暂时性的。“2022年建议派发股息0.034港元，此举能充分反映我们对公司前景仍然充满信心。于2022年，我们用5800万港元回购股份，回购股份占发行在外股份的1.3%。”

在广发证券内部，广发香港是广发证券的全资子公司，有着广发证券推进国际化战略的桥头堡之称。

资料显示，广发香港是于2006年6月在香港设立的全资子公司，广发香港通过旗下子公司取得香港证监会第一、四、六及九号牌照。

2022年10月，广发证券挖来80后、中信里昂副董事长林晓东出任广发香港CEO。

广发证券表示，此次收购惠理集团的交易是根据公司发展战略，积极响应服务国家粤港澳大湾区战略及人民币国际化的部署，有助于增强公司境外资产管理业务的竞争能力，提升公司国际化水平。

券商中国记者注意到，若此次交易成功，广发证券并非首家持股惠理集团的中资券商，2022年报显示，海通证券也持有惠理集团10.28%的股权。

广发香港CEO林晓东表示：“作为中国管理资产规模最大的综合类证券公司之一，广发证券非常重视成为惠理集团的战略股东。双方的合作将进一步推动我们在财富和资产管理业务方面的竞争优势，这也是我们全球化布局的战略举措之一。我们相信在双方的共同努力下，广发证券将进一步推动在中国大湾区实现可持续的经济增长和金融机遇。”

5月18日广发证券与投资者交流中，广发证券副总经理、合规总监、董事会秘书徐佑军等详细介绍了广发证券在财富管理领域的布局，目前广发证券参股、控股两家头部公募基金易方达基金和广发基金，同时还拥有广发资管。

广发证券上述负责人表示，2023年一季度，公司客户基础持续扩大。截至2023年3月末，公司代销金融产品规模和份额均较上年末增长；代销的非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三。

广发证券在调研中表示，未来，该公司将进一步整合平台资源，发挥旗下各资产管理机构的特色优势，进一步构建独具优势的产品供给体系，向客户提供策略整齐、品类丰富的产品，满足客户多元化的理财需求。

惠理集团在2022年报中表示，要把握更多财富管理商机，财富管理分部仍是业务增长的关键策略，并且快速增长，预计亚洲的整体财富管理资产将由2019年的10万亿美元增加至2025年的15万亿美元至19万亿美元。

谢清海表示：“引入新的战略股东将有利于惠理集团在中国内地和香港的长远发展。广发证券作为行业领先的证券公司，在中国市场尤其是大湾区，拥有强大的实力和销售渠道，使我们能够为客户提供更好的投资解决方案和服务渠道。我们有信心与广发证券的战略合作能够产生协同效应，并为公司股东和投资者带来长期和稳定的回报。”

校对：廖胜超