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这家內地白酒公司或成香港今年规模最大IPO

这家內地白酒公司或成香港今年规模最大IPO

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中国内地白酒公司珍酒李渡集团正寻求通过首次公开募股(IPO)筹集资金不超过63.7亿港元(8.12亿美元),势将成为香港2023年最大的IPO

根据在香港交易所发布的公告,该公司将以每股10.78-12.98港元的价格发行4.907亿股股票。其首个交易日定为4月27日。
珍酒李渡的上市可能会提振香港不温不火的IPO市场。根据彭博整理的数据,香港IPO市场2023年迄今仅筹集资金约8.6亿美元。香港的疲态与纽约和伦敦等其他主要融资场所一致,高利率和股市震荡促使大型发行人采取了观望态度。
按照价格区间的最高端计算,珍酒李渡势将成为2022年12月阳光保险集团上市筹资8.59亿美元以来香港最大的IPO。
若成功上市,珍酒李渡集团将成为中国内地第一家在香港上市的白酒生产商。白酒品牌利润率很高且销售坚挺,因此受到了投资者的青睐。
根据公司的招股说明书,珍酒可追溯至1975年启动的一项国家开发项目,公司位于离贵州茅台发源地仅约两小时车程的一个城镇。招股说明书显示,该公司2022年的毛利率为55.3%,净利润约为10亿元人民币 (1.46亿美元)。
高盛和中信建投国际为联席保荐人。


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