宁德时代杀入海上风电，和明阳正面「刚」｜焦点分析

公众号新闻

2023-04-23 01:04

海上风电退补后，眼下并不是一个跨界入局的良机。宁德时代看上的，是“海上风电+”模式下的新机会。

文｜吕雅宁

编辑｜苏建勋

来源｜36碳（ID：carbon_36kr）

封面来源｜IC photo

海上风电，正迎来一位巨头玩家入局——宁德时代。

根据天眼查APP显示，4月6日，福建润时海上风电有限公司成立（以下简称润时海风），注册资本25亿元人民币，该公司正是由宁德时代旗下的时代绿色能源有限公司全资持股。

时代绿色能源有限公司是一家成立于2021年的新能源科技公司，聚焦新能源风、光、储的投资、建设及运营，绿色电力交易，碳中和咨询等领域。不过截至此次持股海上风电公司前，还未有大动作爆出。

成立润时海风，也意味着宁德时代正式开启海上风电领域布局。不过，宁德时代看上的，更多是海上风电背后的储能。

宁德时代前副董事长黄世霖此前表示，“碳达峰、碳中和”只有两条路，一是能源生产端，二是能源消费端。

对于能源电力生产端，必须用清洁能源取代；对于消费端而言，用油、用气的都要电动化，将来包括工程机械、码头机械、农机、海上作业船都要变成电动。

作为全球动力电池市场龙头的宁德时代，一方面把握住新能源汽车市场，即能源消费端；另一方面则向新能源发电进发，即能源生产端，近两年在光伏、风电、储能等赛道上持续加码，其储能业务更是成为继动力电池之外的第二大增长引擎。

“必须用储能使得光伏电质量大幅提升，所以将来最主要的清洁能源电站，会是光储或者风储电站这样的模式。从我们国家的角度来看，到2030年之前，我们要配多少个清洁能源上去，就意味着要配多少储能。”黄世霖此前谈到。

由于风电、光伏的出力不稳定性，新能源发电侧配储成为行业未来主流发展模式，很多省市都出台了新能源强制配储政策。宁德时代此次携自身“储能业务光环“强势加入海风市场，这也预示海上风电市场将迎来更多元的竞争格局。

鲁能国家级储能电站示范工程采用宁德时代电池。图源：宁德时代官网

海风正劲，吹热“海上风电+”

相比光伏，宁德时代很少涉足风电领域。此番大举跨界海上风电，更给本就处于风口之上的海上风电市场再添一把火。

2021年，宁德时代曾与风电整机商明阳智能建立合作关系，围绕风光储一体化和源网荷储一体化项目的设计开发、投建、运营等方面开展全面合作。

明阳智能是海上风力发电领域的龙头企业之一，专注于大型化海上风机研发和优化抗台风性能设计。2022年，明阳智能在海上风电整机市场中标2516MW，比第二名电气风电还多出一半以上。

如今润时海风成立，其业务范围包括发电、输电、供配电、海上风电系统研发等，这意味着宁德时代已不满足于仅做一个项目合作方，而是亲自下场海上风电的项目开发领域，进一步成为项目业主方，分得海上风电的一杯羹。

在风电领域，项目开发尚遵循由易到难的逻辑。陆上风电，特别是资源更占优的北方地区，是风力发电最先开发的领域，近年随着各个风电大基地的持续开发投建，以及“见缝插针”的分布式风电项目。当陆上风电资源在“跑马圈地”到一定规模之后，其向上增长的空间似乎即将触顶。

相比之下，海上风电的想象空间将会更大，也成为风电开发的下一片蓝海。

从资源禀赋来看，中国拥有超过1.8万公里的海岸线，海上风能资源丰富，可用海域面积达300万平方公里，海上风能资源丰富，且集中在中东部及南部等能源负荷中心区。

近两年来，本土海风市场增速迅猛。2021年，中国海上风电累计装机超过英国，跃居世界第一位。2022年，中国海上风电新增吊装容量516万千瓦，约占全球的54%。

一位风电领域的研究专家向36碳表示：“虽然海上风电这两年呈现高增速，主要与国家补贴政策退出有关。‘抢装潮’过后，市场也会相应降降温，这个逻辑也和近两年增速放缓的陆上风电类似。未来几年，装机量的增长会趋于平稳，但却是整个行业技术发展和突破的关键时期，包括进一步推动降本增效，深远海技术突破，以及对海风制氢，海洋牧场和储能的融合模式的不断探索。

因此，一些玩家选择在此时入局，如果单从开发建设角度来看，并不是一个完美的时机，除非他们自身携带资源优势，更多的是看上了未来海上风电融合发展的新机会。”

醉翁之意不在酒。宁德时代选择此时入局海上风电，不仅限于做一个项目开发商，更是看上了“海上风电+”模式下的新机会，这将会成为未来海风的主流模式之一。

数日前，格力集团旗下珠海格盛与三峡新能源阳江风电有限公司、阳西县人民政府签订《“海上风电+海洋牧场”战略合作框架协议》，标志着格力集团正式进军海风市场。

格力集团并不是风电领域的玩家，其子公司珠海格盛主要聚焦于深远海养殖海工装备，为海洋牧场的建设提供技术支撑。格力集团此次入局海上风电，将以“海上风电+海洋牧场”的模式实现海域的综合利用，即将海上风电与海水养殖结合起来，以解决近岸养殖空间受限、海域污染、资源荒漠化等问题。

海上风电融合发展趋势下的创新技术也在跟上。

4月12日，明阳智能的“导管架风机+网箱”风渔融合一体化装备正式开工建造。据悉，这个设备以风机导管架为支撑平台，配置网衣系统及智能化养殖系统，形成集海上风力发电、深远海养殖于一体的“风渔”融合智能化装备，其养殖水体约为5000立方米，可养鱼约15万尾。

除此之外，还有海水淡化、海上风电制氢等融合发展模式也在持续探索之中。

2023年4月2日，山东威海，荣成桑沟湾海洋牧场。图源：视觉中国

市场越大，门槛越高

风电领域，无论是风电设备整机还是零部件，都进入了一个龙头加速集中的过程。

“风电这个产业链本身不是主要靠技术路线迭代来发展的，所以创业公司杀出来的难度较大。”一位新能源投资人向36碳表示。

风电的制造是传统的机械化过程。对于风机设备本身来讲，颠覆性的新技术革命相对少一些，发电能力依赖于更大容量的风电设备、更长的风机叶片，以通过更大的扫风面积提升发电输出功率。同时，风电产业的中高端零部件还大量依赖进口，比如碳纤维和轴承。

而光伏是利用半导体结构的光电效应，转化效率可以不断提升，其技术迭代和竞争格局变化相对更快，再加上国内光伏产业链的优势已然全球领先，所以光伏的市场渗透率也会持续上升。

至于应用场景方面，光伏也比风电多了一层“To C”属性，可以依托户用光伏装备深入到千家万户，市场热度也更高。

但需要强调的是，从风光资源的自身特性来看，二者只是发展特点不同，并不是竞争关系。光伏的发电功率曲线与太阳朝出夕落的路径一致，而风力发电则和当地风资源特性、天气条件相关，二者共同配合形成风光互补，则会进一步提升新能源项目的发电能力。

因此，在风电领域，并不是毫无机会，只是技术门槛相对更高。

特别对于海上风电来说，虽然海上风电比陆地风电发电效率更高，但由于远离海岸，其气象环境、生态环境也更加复杂，无论是平均投资成本还是技术难度、运营成本，都比陆上风电项目更上一个台阶。

当近海项目资源被“跑马圈地”之后，未来势必是向深远海发展，这意味着不仅需要更大容量的海上风电机组，还有长距离输电工程、海上漂浮式机组等海风领域的独有技术。

即使如此，宁德时代依然坚定地迈入海上风电领域，这意味未来将投入更多的资金、技术资源，由于海上风电项目建设周期长，约在两年左右，短期内的投资回报并不明朗。

根据宁德时代最新公布的财报，公司在今年一季度就已经实现净利98亿元，同比增逾五倍，对比甚至超过了去年上半年的净利润。对于“家底”足够丰厚的宁德时代来讲，投资回报显然不是现阶段最需要考虑的问题。在海风市场政策波动、技术还未成熟的时候，宁德时代率先坐上海上风电的牌桌，是更具野心的选择。

海上风电安装船。图源：IC Photo

同时，海上风电也面临一些非技术性的制约，例如海域空间的用海冲突。

中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩此前在一次论坛上也谈到，海上风电项目向深远海发展，由于这些海域属于专属经济区，尚缺少相应的用海政策，应尽快出台《专属经济区海域海上风电建设管理办法》。

和大热的光伏概念相比，风电领域似乎总是少了点魅力。但当风电走入深远海，走入融合开发的多元商业模式之后，还会开启更多的新故事。

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宁德时代杀入海上风电

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来源: qq

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