中国股市未来的机会在哪里？

2022-06-24 11:06

今天的题目取的很大，其实我还想取另一个更大的题目，叫做中国经济未来的机会在哪里。由于担心可能影响不好，名字就修改了。

说股市机会，那么就离不开对于经济走向的研究。最近两年，可谓是内忧外患。细节我就不列举了，总体上，我能感觉到不少人的迷茫与悲观。

越南出口超深圳被广泛的关注，很多人对于中国制造的前景非常的担忧。那么如何看待越南、印度等国在制造业的崛起？及我国制造业的转移和未来发展的方向。

低端制造业的转移是有迹可循的，之前从欧美转移到日韩，再从日韩转移到中国，目前又逐步从中国转移到东南亚、南亚。这种转移需要有几个因素的配合，足够数量的产业工人、更低的劳动力成本、产业链的完整程度。同时，我们要知道的是，这种转移是不可逆转的。

我记得2005年左右，深圳南山制造的制造厂招工的工资是800元，慢慢的低端制造企业从南山搬到了宝安，再从宝安搬到了东莞、惠州。2015年我去东莞凤岗镇的手机制造厂跟踪产品生产问题时，那个时候，产线工人的工资已经到了4000多了。我想深圳绝对不会因为低端制造的转移而耿耿于怀。

中国虽然有最为完整的工业体系，但是人工成本已经不支撑我们继续从事低端制造了。

这些年，我们因为贸易战的事情，被卡脖子。这个时候大家突然发现，我们连28nm的光刻机都无法制造，而全球的先进制程已经到了2nm。这个差距有些大。还有人说，我们是养殖大国，但是我们的猪仔是进口的；我们缺乏先进的机床设备，在精细加工方面能力不足。等等。

似乎中国面临了一个高端制造差距大，低端制造又逐步转移的局面。确实如此。但是我认为其实完全没有必要灰心。我们虽然高不成，低不就。但是我们在中端制造方面正在稳步前进。中端制造是中国在未来相当一段时间的发力方向。同时我们也取得了很多的成就。

我们可以看一些例子：

2021 年，三一重工海外市场挖掘机份额突破 6%，较 2020 年同比提升 2pct，海外销量排名进入前五，在印尼、泰国等 15 个国家市场份额第一，北美、欧洲、澳洲等发达市场挖掘机份额及销量均大幅提升。混凝土泵车在 68 个国家市场份额第一；汽车起重机 15 个国家市场份额第一；履带起重机 12 个国家市场份额第一。

2021年中国的工程机械销售市场占有率全球第一；

记得很多年前，工地上都是韩国的工程机械设备；

我们看看汽车行情，2019年的时候，国内市场的自主品牌汽车年销量占比不超过10%。这次我们借助新能源汽车弯道超车，在2021年中国市场销售的300万辆新能源车中，自主品牌占比达到了70%。我非常期待5年后，中国汽车市场的自主品牌汽车占比达到50%以上。这似乎不是梦想。

在化工领域，诸如万华化学这样的企业开始慢慢突破，在MDI领域，全球市场占有率已经达到了27%。而且还在继续提升。

我们再说芯片制造，可能今年或者明年，中国企业将突破28nm 工艺。这个突破将是全产业链性质的突破。

高端制造方面，我们也有打的对手溃不成军的企业，可惜目前只能选择蛰伏。

单就中端制造方面，中国的优势还是明显的。几十年的积累，完整的产业链及工程师红利，我很难想象中短期内哪个国家会威胁到中国的中端制造产业。当然长期就看我们自己了，是否能够一点点地突破，从中端变成次高端，逐步变成高端。这个过程并不容易，我们也不必盲目自信。但是也绝对没有必要在目前就妄自菲薄。看清楚我们在产业链的位置、方向，持续的跟踪过程中的问题及与成绩。我们的股票投资机会也会从中产生。

仰望星空，让我们知道未来的方向；脚踏实地，事情还得一步步做。

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来源: qq

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