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VC的政治正确,也许真的是正确的

VC的政治正确,也许真的是正确的

财经

两家聚焦于印第安企业家和女性生殖健康的基金先后募资成功。


作者丨海腰
编辑丨信陵

传统上,VC是一个小众,非主流的资产类别。

因此,VC通常只关注具体的企业,最多看看产业趋势和格局。

但随着VC这一资产类别日益庞大,对社会方方面面的影响越来越大,VC正在变得更重视“宏大叙事”。

比如,越来越多的VC开始在募投管退各个环节践行ESG。再比如,中国的不少VC开始响应共同富裕的号召。

在大洋彼岸,美国的VC早已举起政治正确的大旗,比如多样化(diversity)等。

政治正确在中文的语境下,是个偏贬义的词汇,国人会想到少数族裔(不含华人)的过度被照顾,“不忍直视”的审美,几十种性别等。

最近,有两支很特别的基金引起了关注。

世界上唯一一家专投印第安人企业家的基金Raven Indigenous Capital Partners完成了一亿美元的二期基金募集;世界上第一家专门投资女性身体和生殖健康公司的基金Amboy Street Ventures完成了2000万美元的首期基金募集。


单纯的政治正确也许能解释小金额的“支持一下”,但肯定解释不了几千万到1亿美元的募资成绩。

不仅是以上两支新基金,头部玩家也有政治正确主题的基金。

a16z已完成三期文化领导力基金(Culture leadership fund)的募集,共募资6000万美元,所有LP都是黑人明星和企业家。详见《做“黑人基金”,为什么是a16z?

Bessemer,Insight旗下也有关注少数族裔,性少数群体,移民等政治正确主题的基金。

用真金白银支持的LP,和愿意赌上职业声誉操盘的GP,肯定是看到了什么藏在政治正确背后的价值。


豪华且优质的LP

根据公开资料,Raven Indigenous Capital的LP包括McConnell Foundation、MacArthur Foundation、Bush Foundation等大型基金会;美国银行、温哥华储蓄信贷联盟(VanCity Credit Union)、加拿大电信运营商Telus旗下的TelusPollinator Fund、英属哥伦比亚省政府旗下的InBC Investment Corp、加拿大联邦政府商业发展局(BDC and Economic Development Canada)等。

Amboy Street Ventures的LP包括高盛、小摩、美国银行等金融机构的女性高管,对冲基金和知名企业家。

两家“非主流”基金不仅募到了不少钱,LP阵容还显得十分主流。


扩大项目来源

按照沙丘路的传统,创业和投资是一个极少数人的游戏,大家基本都认识。

随着PC和手机的普及,创投生态变得极度繁荣,创业者来自五湖四海,不管之前是干什么的,任何人都有可能成为下一个优秀企业家。

但同时,VC的行业特点决定了,组织规模很难跟上创业者数量的增长;地域方面,对于科技和金融中心之外的创业公司,也往往鞭长莫及。

为了尽可能多的触达创业者,VC们想了无数的方法。搞数字化、和加速器合作、参加创业大赛当评委、自己做媒体扩大影响力、变身LP投一些更早期的基金等等,本质上都是为了触达更多创业者。

这两年开始流行的最新方法是,搞专注于特定地域、特定人群、特定主题的基金。概念多种多样,比如气候基金、多样化投资、影响力投资等等。

看看两家基金的LP的评论。

Raven Indigenous Capital的LP:InBC Investment Corp在采访中谈到,长期以来印第安企业家的潜力被低估了,Raven三位创始人的背景可以发现更多有潜力的优秀印第安企业家。同时,Raven可以触达到印第安人口聚集,但长期被主流VC忽视的地区,如南达科他州、北达科他州、明尼苏达州、俄勒冈州、温哥华以外的英属哥伦比亚省等。

Amboy Street Ventures的一位匿名LP称,女性健康和性和谐领域是一个万亿级的大市场,此前该领域被大公司垄断,几十年没什么创新,Amboy Street这样的基金,背景非常适合在这个领域投资初创公司。

最近几年,专注于特定地域、人群、主题的基金越来越多。

地域方面,有专注于纽约的Primary VC,只投德州的S3 Ventures,聚焦科罗拉多的Foundry Group等。

主题方面,有专投新型媒体的MediaTech Ventures,只投海洋科技的Propeller(其AUM达1亿美元,主要投资海水淡化、深海风电设备、低碳远洋运输等),聚焦在气候科技、国防科技和太空科技的VC就更多了。

人群方面,针对黑人、拉丁裔、LGBT等特定人群的基金简直多如牛毛。

目前,大的趋势是越发细分。

之前专注于特定地域的,通常以区域或大州为单位,比如中西部或德州。现在已出现专注于不大的城市的基金,比如丹佛市。

人群和领域同理。如上文介绍的印第安人企业家和新型媒体的投资。

这背后,都是LP真金白银的支持和认可。



有利于抢项目

专注于特定地域、特定人群、特定主题的基金,GP的背景通常与之相匹配。

这样的背景,非常有利于在特定地域、人群、主题的项目上抢份额,抢领投权。

比如丹佛的项目,硅谷的基金不一定能抢过丹佛的本地投资人;印第安企业家通常也更愿意要印第安投资人的钱;聚焦于特定主题的投资人,对该主题的理解深度往往比大基金看多个领域的投资人更深。

参考Amboy Street Ventures的投资组合,Hey Jane是一家做远程堕胎指导的公司;Contraline做的是男性节育;Dame Products做的是针对女性的情趣产品;HerMD做的是绝经期健康干预;Aunt Flow做的是面向公共卫生间的经期产品;Dipsea做的是音频情趣内容。

不聚焦于该领域的投资人面对以上项目,应该会十分挠头。

如果行业认知还无法打动创业者,GP本人的背景也会有帮助。

Amboy Street Ventures的创始人 Carli Sapir之前曾创立了女性创始人俱乐部(Founder of the Female Founded Club),专门把女性创始人对接给VC投资人。

1916年,美国第一家节育诊所在纽约的Amboy Street 46号开业,基金的名字即来源于此。

想象一下,这样一位对行业有深刻认知,且一生都在服务女性创业者,还顶着Amboy Street的“大义”的投资人,这个领域的创始人如何能拒绝?

(感谢采采对本文的贡献)


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