全年前装出货超200万台，W/AR HUD赛道进入新竞争周期

2023-05-07 06:05

作为座舱智能化、体验升级的关键环节，HUD赛道仍处于快速变化周期。

本周，水晶光电宣布，已经正式获得捷豹路虎全球下一代EMA电气化平台多个车型的WHUD和AR HUD定点，后者作为捷豹路虎的全新纯电动平台，预计将于2025年量产。这被视为中国本土HUD供应商首次征战「出海」市场的里程碑。

而在今年2月，随着理想L7的上市，泽景替代未来黑科技（理想L9、L8），成为理想HUD的新供应商之一。同时，理想L7在首个完整的交付月份实现了交付过万，成为中国品牌首个起售价30万以上实现单月交付过万的五座SUV。

事实上，包括红旗、吉利、比亚迪、长安等多个自主品牌，都有多家本土HUD厂商在不同车型实现交付上车。这意味着，随着HUD前装搭载率的稳步提升，市场竞争也开始白热化。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载W/AR HUD交付150.04万台，同比增长38.12%，前装标配搭载率达到7.53%；其中，AR HUD呈现高速增长，前装标配搭载交付10.96万台，同比增长115.75%。

在选装数据部分，W/AR HUD潜在交付规模更是达到141.05万台，预估全年总出货量（标配+实际选装）超过200万台；而选装配置率高，一方面，说明HUD成本带来的标配压力仍然较大；另一方面，也凸显供应商拿到的定点合同的最终实际交付具有极大的不确定性。

不过，市场趋势已经明确。

比如，宝马官方也发布了全新一代HUD（BMW Panoramic Vision全景视觉），将会在宝马NEUE KLASSE新世代车型上配备，首款车型计划将于2025年发布。而在今年初的CES展上，宝马公司CEO更是直言：最快在10年以后，车内的大屏幕将会消失。

按照该公司的设想，与驾驶相关的信息能够根据不同使用场景在HUD上进行显示，让驾驶体验更加安全，人机交互更加合理。「我们希望减少（大屏）对驾驶员的干扰，也给车内留出了更多乘客空间。」

同时，一些企业更进一步。

比如，光峰科技凭借ALPD®激光显示核心技术的小体积、高亮度、无痕显示等优势，推出的车载智能投影显示方案可以将车内任意表面变成数字化交互界面，实现多种典型的应用场景。

从行业趋势来看，HUD也将重新定义3.0时代的驾驶信息及交互。

1.0是全尺寸液晶仪表（奥迪的虚拟数字座舱为代表），2.0是特斯拉的中控+仪表集成的极简模式（其余车企都没有跟进）。而随着大尺寸显示W-HUD以及AR HUD的市场启动，更加合理的视线与显示位置，以及与道路环境的融合，重构驾驶安全。

比如，AR HUD也被沃尔沃汽车视为下一个“智能·安全”科技，该公司也在去年完成对以色列科技公司Spectralics的战略投资，后者研发的多层薄膜显示方案可以实现整个前挡风玻璃转换为动态信息显示介质。

同时，和传统的W-HUD相比，AR-HUD更好的结合了ADAS采集到的数据，进行场景融合，通过数字图像与真实场景的叠加，并融为一体。而在供应链侧，不管是大尺寸W-HUD，还是AR HUD，也在快速带动光学、结构、硬件以及软件算法供应商的加速入场。

比如，在芯片层面，高通的第四代座舱计算平台（SA8295，2023年首发量产）首次支持超宽全景显示器、可重构3D数字仪表、超高清流媒体以及增强现实抬头显示器（AR HUD)。

在高工智能汽车研究院看来，大尺寸W-HUD/AR-HUD将成为下一阶段新车舱内功能配置的差异化亮点之一；同时相比于传统HUD以外资供应商垄断不同，大尺寸W-HUD/AR-HUD从一开始就成为中国本土供应商的发力点。

从市场格局来看，以2022年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配W-HUD/AR-HUD为统计口径，以华阳、泽景为代表的中国本土供应商已经成为市场主力。

此外，包括疆程、华为等更多供应商也已经开始进入规模化上车周期。同时，车企对于不同技术路线产品方案的需求，也呈现多元化趋势。

其中，华阳HUD产品技术路线已经实现TFT、DLP、LCOS成像技术的全面布局，双焦面AR-HUD产品获得定点项目，斜投影AR-HUD产品参与外资全球化项目竞标中，与华为合作的LCOS AR-HUD项目已投入开发。此外，公司也开启了下一代光波导技术的预研。

公开数据显示，2023年以来，该公司承接了上汽大众、长安、吉利、上汽、奇瑞、蔚来、赛力斯等多个客户的HUD前装订单。同时，丰富的产品线满足客户对AR-HUD不同级别的产品需求，适应不同的场景，多赛道齐头并进。

比如，华阳的斜投影AR-HUD在小体积产品中实现更大的视场，给客户带来纵深体验感；LCOS AR-HUD可实现驻车观看高清大尺寸电影等娱乐场景；PHUD采用全新光学布置方式，通过组合可实现前风档全风档显示；裸眼3D AR-HUD可实现3D成像真实体验，多焦面连续可变，有效解决炫晕等问题。

此外，在标准方面，2022年3月17日，全国汽车标准化技术委员会组织召开了国家标准《乘用车抬头显示系统性能要求及试验方法》标准起草组成立会，华阳、华为、东软等参与企业，围绕功能、图像性能、可靠性及其他性能、试验方法、图像采集设备、可溯源数据信息等主要内容推进标准起草工作。

其中，东软作为标准核心起草团队中唯一的软件企业，已经推出了融合地图导航、智能驾驶、信息娱乐等数据，以及多种AR核心算法的软件产品，多款搭载车型已陆续量产上市。

这款产品方案，支持高度定制化，可灵活适配各种光机硬件方案，将导航、ADAS、车辆等信息与现实场景融合显示，支持QNX、Android等多操作系统，以及车机、仪表、HUD等多平台的不同UI切换。

高工智能汽车研究院最新数据显示，2023年1-3月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载W/AR HUD交付37.53万台，同比上年同期增长29.64%。

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来源: qq