大众要向造车新势力学什么？ | 电动车系列之四

大众这个汽车制造帝国在疫情前似乎不可动摇，代表着美国电动汽车创业公司者所说的“老牌公司须维持存活的巨型机器”。今时不同往日，新势力正在加速越过护城河。投行分析师表示，规模对于分摊该行业高昂的固定成本，以及产生现金流来支持向电动车的转型很重要，而“要把过去习得的那一套忘掉很困难”。大众的老板们想要重塑这家公司以充分利用老牌车厂的强项，例如强大的品牌、大规模制造能力和资金，同时向特斯拉和中国学习如何变更业务赛道。《经济学人·商论》连续一周推出电动车专题系列文章，欢迎订阅阅读中英双语原文。

大众汽车总部所在的公司城沃尔夫斯堡（Wolfsburg）单调乏味。大多数高管选择住在周边的乡村或距这里一小时火车车程的柏林。沃尔夫斯堡的功能就是为一个汽车制造帝国服务，这个帝国在2019年（新冠疫情爆发前）生产了近1100万辆汽车，并长久与丰田和雷诺-日产-三菱联盟争夺全球最大车厂宝座。似乎不可思议的是，一家如此强大的公司——从沃尔夫斯堡庞大的装配车间、专用发电站和装饰着巨大公司标志的办公大楼可见一斑——会受到威胁。

大众集团的老板们想要重塑这家公司以充分利用老牌车厂的强项，例如强大的品牌、大规模制造能力和资金，同时向特斯拉和中国人学习如何变更业务赛道。大众代表着美国电动汽车创业公司老板亨里克·菲斯克 （Henrik Fisker）所说的“［老牌公司］须维持存活的巨型机器”。投资银行杰富瑞（Jefferies）的菲利普·霍舒华（Philippe Houchois）表示，规模对于分摊该行业高昂的固定成本，以及产生现金流来支持向电动车的转型很重要。但是，他又说，“要把过去习得的那一套忘掉很困难”。

自亨利·福特的胭脂河工厂（River Rouge）用从其下属矿山或橡胶种植园获得的原材料生产出闪亮的新车以来，汽车行业已经完善了自我。通过把尽可能多的环节外包给供应商，车厂得以专注于设计和营销、管理复杂的供应链、按严格的公差制造，以及整合从博世（Bosch）、大陆（Continental）、德尔福（Delphi）和电装（Denso）等“一级”供应商那里获得的机械技术。外包降低了成本，但也把技术进步留给了其他公司。

马斯克的创新是借鉴了科技行业的“全栈”商业模式，让胭脂河工厂与时俱进。现在，垂直整合可确保创新性和业务敏捷度，同时留下更多利润。... ...

电气化正在改变汽车制造业。老品牌依靠内燃机的复杂性和高成本来阻止竞争者。难怪，从第二次世界大战到特斯拉的到来，具有全球影响力的新品牌寥寥无几。做成这件事的公司，例如日本的丰田和日产以及韩国的现代起亚，都是依靠了政府的支持和受保护的国内市场。电池和电动机相对简单，这消除了许多进入壁垒。中国（包括理想汽车、蔚来汽车和小鹏汽车）和美国（例如菲斯克、洛兹敦、路西德和里维安）的许多创业公司如今都在效仿特斯拉。

电气化为中国的老牌汽车制造商助了一臂之力，它们长期以来因内燃机技术的巨大障碍而无法进入全球市场。中国已吸引国有和私营企业建立国内电动汽车产业，部分原因是为了避开汽油动力。一批新竞争者的到来将加剧这个行业的激烈竞争，尤其是因为汽车销售可能已经过了高峰期。此前中国急切的买家给这个市场带来了数十年来最大的推动力。... ...

卡尔·本茨（Carl Ben）可能是把无马马车和内燃机成功合二为一的第一人。但在他之前人们已经在捣鼓电池了。早在1830年代，苏格兰人罗伯特·安德森（Robert Anderson）就发明了一辆雏形电动车，最后没能成功。即使到了1890年代，汽车产业随着法国和美国的公司加入竞争真正开始腾飞，电驱动仍占优势。在1900年的美国，道路上行驶的电动车数量几乎是汽油车的两倍。但接下来，低成本大规模制造的福特T型车、不断发展的石油工业和更广泛的汽油供应终结了电池动力的旅程。

电池动力曾有过不温不火的回归，比如通用汽车在1996年推出EV1。但直到2003年特斯拉问世，电池电动革命才真正掀起。这继而又加快了道路交通脱碳的努力，推动电动汽车和插电式混合动力车从十年前占新车销量的0.2%上升到2022年的13%。这一跃升趋势看来必将持续。数据公司彭博新能源财经（Bloomberg NEF）表示，到2025年，电动汽车将占新车销售的近四分之一，在欧洲和中国将接近40%。即使是保守估计，到2040年全球销售的新车约四分之三将是纯电动的，因为更好的电池甚至会让插电式混合动力车也变得多余。

严格的排放法规大力推动了电动汽车的普及。欧盟2月份通过的一项法律草案可能意味着到2035年将全面禁止新的内燃机汽车销售（不过德国获准放行碳中性合成燃料车）。政府和城市正在遏制影响本地空气质量的碳排放和其他排放。中国计划到2025年新能源车销售占到整体汽车销量的20%，到2035年完全淘汰仅使用内燃机的汽车。即使在美国这个汽车狂热国，总统拜登也于4月12日公布了严限车辆排放的提案，其中最严格的一项是到2032年销售的汽车中约三分之二由电池驱动。为支撑这一目标，拜登正在向国内电动汽车行业发放巨额补助。《2022年削减通胀法案》（IRA）这一庞大的清洁能源一揽子措施为那些使用美国产电池（且原材料须由本国或盟友供应）的美国产电动车的销售提供补贴。... ...