股份行财报盘点：渤海净利润为招行1/20 恒丰金融科技投入降38%

公众号新闻

2023-05-17 13:05

来源：凤凰网财经《银行财眼》

文：潇潇

银行年报披露已经收官，12家全国性股份行在2022年表现如何？凤凰网财经《银行财眼》从资产规模、业绩表现、资产质量、薪酬、金融科技投入等多维度梳理盘点，对比来看各家分别交出一份怎样的答卷。

恒丰银行资产规模仅为招行的七分之一

截至2022年末，12家股份制银行资产总额合计为68.47万亿，同比增长7.09%，均值为5.71万亿。

从资产规模来看，10万亿以上的有1家，3-10万亿的有8家，3万亿以下有3家。

数据来源：Wind

具体来看，招行以10.14万亿的总资产居股份行资产规模榜首，且涨幅较大，相较于2021年增长9.62%。兴业银行、浦发银行资产规模分别位列股份行的第二、三位，分别为9.27万亿、8.7万亿。

股份行中资产规模最小的两家银行是渤海银行、恒丰银行，资产规模分别为1.66万亿、1.33万亿。其中，恒丰银行总资产只有招行的七分之一，不及城商行中的北京银行、江苏银行、上海银行、宁波银行、南京银行、杭州银行，也不及农商行中的渝农商行。

恒丰银行、渤海银行归母净利润为招行的二十分之一

从2022年归母净利润来看，千亿以上的有1家，500-1000亿的有3家，100-500亿的有6家，100亿以下有2家。

数据来源：Wind

具体来看，招行以1380.12亿元的归母净利润居首，是股份行中唯一归母净利润超千亿的银行，归母净利润已经超过国有大行中的交行。

兴业银行、中信银行归母净利润分别为913.77亿元、621.03亿元，位列股份行的第二、三位。

恒丰银行、渤海银行不仅总资产规模在股份行中垫底，归母净利润同样垫底，二者归母净利润分别为67.48亿元、61.07亿元，仅为招行的二十分之一，也比不上农商行中的沪农商行与渝农商行。

从变动幅度看，在12家股份行中，有9家归母净利润同比上升，3家同比下降。涨幅超20%的有1家，10-15%的有3家，0-10%的有5家，负增长的有3家。

数据来源：Wind

具体来看，涨幅最大的是平安银行，2022年该行归母净利润为455.16亿元，较2021年的363.36亿元增长25.26%。招行、中信银行、兴业银行2022年归母净利润涨幅分别为15.08%、11.61%、10.52%。

归母净利润负增长的3家分别为浦发银行、广发银行、渤海银行。其中，渤海银行2022年归母净利润涨幅为-29.23%，在股份行中表现最差。广发银行、浦发银行归母净利润增幅分别为-11.15%、-3.46%。

恒丰银行不良率较招行高出89% 广发银行不良率上涨

截至2022年末，12家股份行不良贷款率均值为1.44%，同比下降0.03个百分点，较商业银行不良贷款率均值1.63%低出0.19个百分点。

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截至2022年末，招行的不良贷款率为0.96%，是股份行中唯一一家不良率低于1%的银行。资产质量优于股份行平均水平的银行还有4家，分别是平安银行、兴业银行、光大银行、中信银行，它们的不良率分别为1.05%、1.09%、1.25%、1.27%。

股份行中有5家资产质量不及银行业平均水平。其中，恒丰银行以1.81%的不良贷款率垫底，较招行高出89%；华夏银行、渤海银行不良率均超1.7%，广发银行、民生银行不良率分别为1.64%、1.68%。

从变动情况来看，2022年，12家股份制中有3家不良率上升，2家与去年持平，7家下降。

数据来源：Wind

其中，涨幅最大的是广发银行，2022年该行不良率为1.64%，较2021年的1.41%增长0.23个百分点。招行作为股份行中不良率最低的银行，其2022年不良率上涨0.05个百分点。恒丰银行不良率下降0.31个百分点后仍在股份行中最高。

华夏银行人均薪酬较中信银行低24万

据Wind数据显示，2022年有8家股份行披露人均薪酬。

其中，人均薪酬在60万以上的有1家，50-60万的有4家，40-50万的有2家，40万以下的有1家。8家股份行人均薪酬均值为52.92万元。

数据来源：Wind

具体来看，中信银行以62.32万元的人均薪酬股份行榜首，同时也是42家A股银行人均薪酬榜首。招行、浙商银行位列股份行人均薪酬榜单的第二、三位，分别为56.46万元和54.73万元。

人均薪酬最低的股份行是华夏银行，2022年人均薪酬为38.64万元，较中信银行低23.68万元，仅为中信银行的62%。

从变动情况来看，8家股份行中有6家人均薪酬降低、2家增长。

数据来源：Wind

涨幅最大的是中信银行，2022年人均薪酬同比上涨7.35%。其次是浙商银行，2022年人均薪酬同比上涨3.05%。

虽然有6家股份行人均薪酬下降，但下降幅度普遍不大，均在3%以内。

相比之下，下降幅度最大的是光大银行，2022年人均薪酬为47.01万元，较2021年的48.24万元下降2.55%。

恒丰银行科技投入大降38%

凤凰网财经《银行财眼》梳理股份行年报发现，12家银行中仅浙商银行未披露金融科技投入数据。

其余11家股份行中，金融科技投入在百亿以上的有1家，50-100亿的有5家，30-50亿的有3家，20亿以下的有2家。11家股份行金融科技投入均值为60.08亿元。

数据来源：年报

具体来看，2022年，招行金融科技投入141.68亿元位列股份行首位，中信银行、兴业银行金融科技投入分别为87.49亿元、82.51亿元，位列股份行的第二、三位。

金融科技投入垫底的两家银行分别是恒丰银行、渤海银行，二者在2022年的科技投入分别为13.1亿元、12.6亿元，仅为股份行金融科技投入均值的五分之一左右。

变动幅度方面，渤海银行2022年金融科技投入同比增加43.92%。值得一提的是，投入大幅增加后该行金融科技投入规模仍在12家股份行中位列倒数第一。

兴业银行、民生银行2022年金融科技投入同比增幅分别为29.65%、22.48%，位列股份行第二、三位。

凤凰网财经《银行财眼》发现，在各家大力发展金融科技的同时，11家股份行中有2家金融科技投入下降，其中，恒丰银行2022年金融科技投入同比大幅下降37.94%。

数据来源：年报

从金融科技投入占总营收比例来看，11家银行中，占比在5%以上的有1家，4-5%的有6家，3-4%的有4家。

数据来源：年报

其中，恒丰银行金融科技投入占总营收比例为5.21%，位列股份行首位。广发银行、渤海银行金融科技投入占总营收比例分别为4.93%、4.76%，位列股份行第二、三位。

金融科技投入占营业收入比例垫底的银行是民生银行。据财报披露，民生银行2022年金融科技投入占集团营业收入的3.3%，距恒丰银行有1.91个百分点的差距。

金融科技人才方面，有7家股份行披露相关数据。金融科技人才在1万以上的有1家，在2000以上的有4家，不足2000的有2家。

数据来源：年报

其中招行以1.08万金融科技人才位列股份行第一，中信银行、民生银行相关人才数量分别为4762、4053，位列股份行第二、三位。

浙商银行、渤海银行金融科技人才数量分别为1615、1271，在股份行中垫底。

2023年，12家股份行将交出怎样的成绩单，凤凰网财经《银行财眼》将持续关注。

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