嘤嘤嘤！“刚买完一手，下午就崩了！”2000亿大白马突然大跌，午后一路下杀跌至今年新低！发生了什么？
今天的市场继续维持震荡走势，最靓的仔无疑是机器人、光模块板块，尤其是机器人概念，近期利好频出，一方面有AI概念加持，另一方面近期特斯拉也传出大消息。
在科技暴涨的时候，2000亿大白马则跌上了雪球App热股榜第一。有投资者发出疑问：怎么我上午刚买了一手，下午就崩了？到底发生了什么？
01
牧原股份突然杀跌，
发生了什么？
今天一开盘，牧原股份股价一路下行，午后最低跌超6%，截止发稿前牧原股份跌约5%报43.4元／股。奇怪的是：猪肉价格并没有明显的异动，猪肉板块的其他个股股价也没有异动，为何牧原股份突然杀跌？
5月16日，牧原股份举办了2022年度业绩说明会，表示，公司2022年出栏生猪6120.1万头，占全国生猪总出栏量8.74%。2023年预计出栏生猪6500万头至7100万头。截止2023年4月底公司生猪存栏量4000万头左右。截至2023年3月底，公司能繁母猪存栏为284.6万头。
据牧原股份介绍，目前公司育肥阶段日增重在800g左右，MSY在25左右。目前全程成活率在86%左右。种猪预计使用寿命为30个月可以产5-6胎。
成本方面，牧原股份指出，公司4月份生猪养殖完全成本较一季度略有下降，目前公司生猪养殖完全成本略低于15.5元/kg。公司将从生猪育种、营养研发、疫病净化、智能化创新等技术元点发力，进一步提升生产效率，降低生产成本，提升盈利水平。
公司2022年饲料综合成本在3,200元/吨左右。公司自主研发营养配方并生产饲料以满足各阶段生猪饲养需求，并根据原粮市场行情变化趋势及时调整饲料配方，目前公司育肥阶段料肉比在2.9左右。
雪球用户@股海观澜君表示：“从能繁母猪存栏量情况看，现在处于猪周期的早期阶段。当前阶段，是生猪出栏的次高峰，对应10个月前的能繁母猪存栏量，也就是2022年6月的数据，该月全国能繁母猪存栏量4277万头，相当于正常保有量的104.3％，7-12月份的能繁母猪存栏量分别为4298万、4324万、4362万、4379万、4388万、4390万。
排除疾病干扰的情况下，本轮周期的出栏高峰应该在2023年的10月份前后。当前阶段，尽管猪粮比价已经进入一级预警区间，全行业亏损，但是生猪价格的低点可能还没有到来。”
他认为：“或许只有牧原见底
当然这三年的亏损也是对2019年和2020年暴利的正常反馈。但这种连续大规模的亏损，也会造成2024年乃至2025年更好的盈利，而2024年有能力（现金流）大规模扩产的猪企，接下来的行情中将会获得市场更高的青睐。”
02
马斯克一声吼，
机器人板块爆发
今天机器人概念掀涨停潮，板块指数单边上扬，放量涨逾2%。优德精密20%涨停，领益智造、机器人、华工科技、远大智能等逾20股涨停或涨超10%。
在16日的股东大会上，特斯拉在得州超级工厂召开了2023年股东大会，特斯拉CEO埃隆·马斯克在现场谈到了Optimus（擎天柱）人形机器人、FSD、Cybertruck等研发进展。本次股东大会最让人震撼的可能就是马斯克发布Optimus人形机器人最新演示视频了。
图：特斯拉人形机器人最新展示
视频中，Optimus人形机器人可以执行一些更复杂的任务，比如捡起物品、环境发现和记忆、基于人类跟踪运动的AI训练以及物体操作，同时还展示了Optimus从一个容器中拾取物体并将它放入第二个容器中。
特斯拉CEO马斯克再度表示，特斯拉正在开发的人形机器人“擎天柱”(Optimus)未来将能够在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行。他相信，特斯拉“大部分的长期价值”最终将来自Optimus。马斯克称，“未来每个人都会拥有一个人形机器人，这个市场将会超过电动车的需求。”
总的来说，相比上一次亮相，Optimus有了全面升级，包括电机扭矩控制，力度控制更精确、环境探索+记忆，更会看路，还能记得自己走过哪里，走路也更自然。同时，还可根据人类动作范例训练AI、端到端动作操控，输入摄像头数据，输出促动器、关节的移动角度。
可以说，这次Optimus人形机器人表现的“更像人类了”。马斯克对人形机器人市场充满信心，甚至认为特斯拉未来长期价值可能都是Optimus给的。马斯克表示，对于人形机器人的商品化和未来需求，马斯克说：“ 我觉得这个需求也许可能会达到100亿台，这是一个疯狂的数字。”
03
光模块板块暴涨
股民高呼：相信光的力量！
昨日晚间，市场传闻称北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，预计两家合计将达到700w只，在此基础上若再考虑另外三家云客户订单，全行业需求可能会达到1000w只，相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。
受该消息影响，A股市场光电共封装CPO板块集体走强，其中，中际旭创20CM涨停，新易盛涨近19%，天孚通信涨16%，太辰光涨超10%，剑桥科技、华工科技10CM涨停，博创科技涨9%，光库科技、光迅科技涨超8%，锐捷网络、华西股份涨超6%，联特科技、紫光股份涨超5%，联特科技再创历史新高。
近期一些微观层面的信息也表明行业需求正在发生变化。
华工科技表示，随着以ChatGPT为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求，预计800G光模块出货量将在2023年下半年快速增长，主要推动力集中在AI应用等带来的数据流量的增长、超预期的数据中心带宽需求以及光模块厂商技术的迭代。
中际旭创昨日披露的机构调研活动信息表显示，今年以来，海外客户在云数据中心200G和400G需求有不同程度的下降，但800G需求增长迅速，特别是来自AI方面的需求大超年初预期，旭创占据了较高份额。下半年三、四季度会以保障订单顺利交付为主，尽可能多地出货。非常看好明年800G更大规模的增长。
前两天AI多次尝试反弹，无奈最后都是冲高回落。今天在光模块板块暴涨走势提振下，AI终于迎来像样反弹。游戏、传媒、ChatGPT 等板块也强势修复，后市会怎么走？如何选对适合自己的基金产品？
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