份额占比接近50%，「L2+整车OTA」争夺智能驾驶新赛道

辅助驾驶功能正在成为新车的主流配置，同时，传统的功能优化和升级也在通过OTA方式进行快速迭代升级。而在监管侧，去年工信部发布《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》，着重强调规范软件在线升级。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-5月中国市场（不含进出口）乘用车新车搭载L2级智能（辅助）驾驶继续保持增长势头，累计交付上险179.04万辆，同比增长47.49%。其中，具备整车级OTA能力的新车交付占比达到41.80%。

其中，在搭载L2（行车）+整车OTA方面，采埃孚、Veoneer、博世、安波福、大陆集团排名外资第三方辅助驾驶系统供应商市场份额前五位。特斯拉、理想、小鹏、零跑则为自研方案。知行科技、福瑞泰克、毫末智行、易航智能、智驾科技等中国本土供应商排名靠前，已经成为市场生力军。

对于供应链来说，这意味着开启了全新的竞争周期。

以智驾科技MAXIEYE为例，该公司的前装量产系统可以跟客户深度协同，算法的开放程度也更高，可以根据不同需求来进行定制化的技术支持，并且产品上车之后也可以通过OTA来进一步更新升级软件。

今年1月，该公司宣布推出新一代L2++级智能驾驶系统产品已成功部署NOM （Navigate on MAXIPILOT）领航辅助驾驶功能，预计于今年面向乘用车规模化量产交付，并可通过OTA持续实现功能升级。

此外，大算力智驾计算平台的逐步量产，也打开了新的市场想象空间，除了一部分车企在做软件全栈自研外，对于第三方智驾方案供应商来说，这是传统一次性供应模式的价值延伸。比如，基于算力冗余的平台方案，可以实现从基础L2功能到L3、L4（比如，泊车场景）的升级。

已经拿到长安、五菱、一汽、吉利等自主品牌头部车企热销车型定点并陆续交付的福瑞泰克，也已经打通研发、生产制造、场景测试、大数据采集、云平台管理、技术迭代升级的全闭环商业模式。

比如，福瑞泰克基于地平线征程5芯片所打造的“ADC30域控制器平台”高阶自动驾驶解决方案，成功定点一汽红旗全新车型平台，并将于2023年实现全面量产。

这套解决方案采用了多颗征程5芯片的组合，最高可提供512 TOPS的AI算力，再通过结合高精地图和定位导航，行车最高可实现L3高速代驾HWP，拥堵自行TJP及自动导航行驶NOP功能，泊车最高可实现L4记忆泊车HPA及代客泊车AVP功能。

另一家已经在理想、上汽大通、威马、江铃雷诺、大众等主机厂实现量产及定点的易航智能，同样选择以场景为核心的渐进式发展路径。更多的场景、更多的用户体验意味着更多的驾驶数据反馈，继而带来算法迭代并在正向循环中一步步更新和完善。

作为早在2016年就拿到了首个智能驾驶Tier1量产项目，易航智能至今已有10万辆整车量产经验，积累了超10亿公里驾驶数据，基于全栈自研能力率先实现NOA行泊一体、城市全场景FSD等高阶功能。

今年以来，各家主机厂也加快了基于OTA的辅助驾驶功能激活、升级及优化。

1月，上汽通用汽车别克品牌启动了今年的首次OTA远程升级：针对eCruise Pro高级智能辅助驾驶系统的升级，其主要内容是增强驾驶员辅助技术，包含了首个指令变道功能、经过优化的车道居中控制和交通拥堵辅助功能。

此次OTA升级主要针对别克品牌GL8 Avenir、GL8 ES陆尊等部分车型，此前这套系统已经在中国的多种路况下进行了测试和认证，包括超过 20 万公里的城市街道、高架道路、高速公路和高速公路。

3月，极氪汽车向极氪001推送了ZEEKR OS 2.0正式版，针对33个ECU单元进行了功能优化，新增了包含ACCQA带排队功能的自适应巡航、AEB前向碰撞减缓、LDW车道偏离预警、FCTA前方交叉路口来车预警等。

其中，FCTA前方较差路口来车预警是ZAD智能驾驶辅助系统基础包新增的功能，并且针对中国实际路况进行大量的场景测试，通过多次数据的测试结果进行优化。

3月，大众ID系列纯电动发布OTA推送，3.0的软件版本激活辅助变换车道功能、带记忆功能的停车辅助系统，另外，系统在升级后具备了学习能力，比如根据驾驶习惯调整车道保持的位置偏左或偏右，不再机械式的保持居中。

5月，理想ONE开始推送OTA 3.1版本，直线召唤功能正式上线。在车外使用理想汽车App即可控制车辆直线前进或后退；面对上下车不便的狭窄车位，在车外也可搞定。此外，理想ONE常规辅助驾驶功能也得到升级优化，新增道路锥桶提醒功能，加强对前方施工路段的提前预警。

6月30日，小鹏P5开放了全新版本的OTA升级，Xmart OS对应版本号为3.2.0。本次OTA升级新增9项功能，优化7项功能。其中，包括开放了ACC自适应巡航增强版&LCC道路居中辅助增强版功能，这是行业首个量产并应用激光雷达的自适应巡航及车道居中辅助功能。

此外，根据用户的需求反馈，这一次还优化了VPA停车场记忆泊车增强版功能，特别提升了VPA巡航速度，进一步优化通行效率，同时优化了记忆泊车路线分享体验。

在高工智能汽车研究院看来，接下来（行车）智能驾驶前装赛道将呈现多种方案路线并存周期。一是车企自研模式（硬件制造外包），二是车企半自研模式（部分软件+硬件设计及制造外包），三是第三方供应商提供全栈软硬件方案。

同时，第三方供应商也在强化OTA方面的能力，比如横向的合作。

比如，国汽智控、智驾科技、福瑞泰克与OTA系统升级解决方案提供商艾拉比的战略合作，支持计算基础平台、场景、数据以及驾驶行为的分析，借助OTA在线升级，不断提高功能生命周期内的可持续软件运营能力。