马斯克深夜造访上海超级工厂！多日行程透露这些信号

公众号新闻

2023-06-01 04:06

中国基金报记者冯尧

特斯拉CEO埃隆·马斯克私人飞机北京时间5月31日21时26分落地上海虹桥机场，3小时后的6月1日凌晨0时28分，特斯拉全球副总裁陶琳微博发布两张马斯克和员工的大合影，地点是特斯拉上海超级工厂。

（图片来源：特斯拉全球副总裁陶琳微博）

在近日访华期间，马斯克行程紧密、奔走四方。商务部部长王文涛、工信部部长金壮龙分别与马斯克会见，围绕新能源汽车、特斯拉在华发展等议题进行交流。此外，马斯克还与宁德时代董事长曾毓群会面，探讨了电池供应等方面问题。

业内普遍认为，马斯克访华释放了追加在华投资、反对“脱钩断链”等信号，有望加速推动其新能源汽车等业务在华布局，并加快储能超级工厂项目建设，国内产业链将深度受益。

与中国产业链进一步拉近距离，也令特斯拉股价连日上涨。截至周三美股收盘，特斯拉股价涨1.38%，报203.93美元，最新市值达到6464亿美元。得益于股价大涨，马斯克时隔半年重新获得世界首富头衔。

行程紧锣密鼓

此次是马斯克三年以来首次访华。自5月30日抵达中国后，马斯克便开始紧锣密鼓的访问行程。

国务委员兼外长秦刚在5月30日会见了马斯克。在会见中，秦刚表示，中国将继续坚定不移推进高水平对外开放，致力于为包括特斯拉公司在内的各国企业打造更好的市场化、法治化、国际化营商环境。

秦刚同时表示，一个健康、稳定、建设性的中美关系既有利于中美两国，也有利于世界。拿特斯拉汽车来比喻，发展好中美关系，需要把准方向盘，及时“踩刹车”，避免“危险驾驶”；善于“踩油门”，推进互利合作。

马斯克也表示，美中利益交融，如同连体婴儿彼此密不可分。特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。

随后，在5月31日，商务部部长王文涛与工信部部长金壮龙分别会见了马斯克，就中美经贸合作、特斯拉在华发展以及新能源汽车和智能网联汽车发展等议题进行了广泛、深入的交流。

深夜造访上海超级工厂

业内普遍认为作为全球新能源汽车巨头，在对华投资方面，特斯拉将会继续持续投入。实际上，自2019年以来，特斯拉在上海临港新片区的投资持续增加，提升上海超级工厂的产能，并投建了超级充电桩工厂等。

截至2022年，特斯拉上海超级工厂已经交付超71万辆电动汽车，成为特斯拉面向全球市场的重要生产基地。

值得一提的是，马斯克访华行程中最后一站便是特斯拉上海超级工厂。据了解，马斯克私人飞机于北京时间5月31日21时26分落地上海虹桥机场，而3小时后今日凌晨0点28分，陶琳发布了两张马斯克在上海超级工厂与员工合影的照片，并配文“感谢所有的支持！收获满满的一天！”

在马斯克到访特斯拉上海超级工厂后，有航班追踪显示，马斯克的私人专机计划于6月1日早上离开上海飞往美国得州奥斯汀。

此前有消息称，马斯克此行或将考察上海超级工厂新款Model 3产线。其日前在股东大会上表示，特斯拉正在开发两款新车型，预计年产量将超过500万辆。为满足生产需求，2022年，特斯拉对上海超级工厂进行了升级改造。升级后，上海工厂年产能超过75万辆，是目前特斯拉全球产能最大的超级工厂。

据悉，特斯拉加利福尼亚工厂年产能为65万辆，柏林工厂和得克萨斯州工厂年产能均超25万辆。

值得注意的是，特斯拉上海新三期扩建计划原定于2023年年中开始。根据特斯拉今年5月提交的环评材料显示，可能的扩建将上海工厂年动力系统产能提升至 175万套，以配合特斯拉新平台车型的上市规划。上海新三期项目预期相应提升，建成后上海工厂设计年产能有望提升至200万台。

储能超级工厂成看点

需要提及的是，业内预计，马斯克造访上海超级工厂，或与扩建Megafactory储能超级工厂有关。加码储能赛道储能业务，已经逐步成为特斯拉的另一个重要增长点。

今年4月9日，特斯拉宣布将在上海新建储能超级工厂，用于生产特斯拉超大型商用储能电池Megapack。据介绍，该储能工厂计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产，初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40GWh。

Megapack为特斯拉2019年推出的第三代固定式储能产品，前两代分别为Powerwall和Powerpack。而Megapack储能系统时长可选2小时或4小时，2小时产品为1.9MW/3.9MWh，4小时产品为1MW/4MWh，目前最早交付时间已达2025年一季度，产品供不应求。

官网显示一套3.9MWh储能系统不含税售价266.9万美元，对应4.7元/WH左右，较此前涨价5%左右，100套享受折扣，对应单WH价格达3.5元/wh左右。

按照特斯拉规划，将目标设定为全面转向可持续能源，2050年前实现能源100%可持续，而特斯拉储能超级工厂项目是实现这一目标的重要举措之一。特斯拉介绍，每台Megapack电池可存储超过3MWh的能源，满足3600户家庭一小时的用电需求。

产业链有望全面受益

在这一背景下，不少机构认为，国产储能电池产业链有望受益特斯拉储能电池超级工厂落地。其中，作为特斯拉动力电池供应商，宁德时代有望率先抢到“蛋糕”。

在此次马斯克行程中，与宁德时代董事长曾毓群的会面也是其中一环节。据记者了解，5月30日，马斯克与曾毓群进行了会面，双方探讨了锂电池供应等方面问题。这也引起了市场遐想。

特斯拉2022年起将储能电池切换为铁锂路线，有机构预计，宁德时代有望对Megapack电芯进行主要供应。而2023年宁德时代储能电池出货预计达80-100GWH，其中特斯拉占比有望达到15%以上。而随着上海工厂落地，2024年出货有望达30GWH以上。

此外，包括磷酸铁锂正极供应商德方纳米、电解液天赐材料、隔膜恩捷股份等同样受益，国内锂电企业技术、成本、产能优势明显，预计将持续受益特斯拉储能业务爆发式增长。

事实上，除了新能源汽车和储能业务之外，特斯拉的自动驾驶、人形机器人等领域也有望在华生根发芽。日前，上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。

在2022年9月，特斯拉推出人形机器人“Tesla Bot-Optimus”（擎天柱），并宣布最早将于2023年投入生产，旨在代替部分危险、重复性劳动以及填补劳动力缺口。

据悉，这款机器人身高5英尺8英寸（约1.72米），体重125英镑（约56.7千克），搭载特斯拉FSD电脑和Autopilot摄像头，拥有人类水平双手技能。马斯克表示，未来人形机器人“擎天柱”业务线比汽车更重要、更值钱。

国联证券表示，参考工业机器人零部件及特斯拉公布的人形机器人技术细节和应用场景，减速器、电机、结构件、半导体芯片及器件、传感器、面板玻璃和材料等领域有望受益。

马斯克重登世界首富宝座

得益于中国产业链的支撑，特斯拉无论在产能还是在供应链方面，都明显实现跨越，是特斯拉业绩上涨不可或缺的一个环节。在马斯克访华期间，特斯拉股价也持续上涨。

截至周三美股收盘，特斯拉股价涨1.38%，报203.93美元，今年迄今的涨幅已达88.65%，最新市值达到6464亿美元。

得益于股价上涨，马斯克时隔半年重登世界首富宝座。得益于特斯拉股价暴涨，马斯克今年财富增长超过553亿美元。与此同时，前世界首富贝尔纳·阿尔诺旗下的奢侈品巨头路威酩轩集团（LVMH）股价周三在巴黎股市下跌2.6%，自4月份以来，LVMH的股价已经下跌了约10%。

根据彭博亿万富翁指数，马斯克目前的净资产约为1923亿美元，而Arnault的净资产约为1866亿美元。马斯克中财富已经超越贝尔纳·阿尔诺，重新夺回世界首富头衔。

马斯克的访华效应已经外溢。近段时间，多家外企高管到访中国。其中，摩根大通集团董事长兼CEO杰米·戴蒙时隔四年访华，出席5月31日在上海举行的摩根大通十九届全球中国峰会，辉瑞、星巴克等多家美企CEO也将现身会场。

值得注意的是，有外媒消息称，英伟达CEO黄仁勋也计划将于6月前往中国，会见腾讯、字节跳动等企业高管。不过，黄仁勋尚未最终敲定计划，行程细节可能有变。

编辑：舰长

审核：木鱼

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来源: qq

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