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看完投行实习生做的Pitch Book,老板当场让他提前转正…

看完投行实习生做的Pitch Book,老板当场让他提前转正…

教育


一天之内了解一家公司并做出行业分析

还要给出合理的上市建议

最重要的是要做出亮眼的Pitch Book说服客户!



这项看上去简直是不可能完成的任务

竟是想要进入投行的留学生未来的日常工作.....


01

一天工作20个小时

80%的时间在做Pitch Book


在最新更新的一期《闪闪发光的你》中,实习生们遇到全新的“考题”,在24小时之内完成一份Pitch Book

图/《闪闪发光的你》

虽说有小组成员一起合作,但大家还是集体熬夜到凌晨3点,除去吃饭的时间,一天几乎80%工作时间都铺在了这项工作上,让主页君不禁好奇,如此紧急、费时的工作到底是什么?


Analyst到VP,投行人都逃不脱Pitch Book 


别看九大投行很厉害的样子,当一家公司有上市或是其他业务需求的时候,高盛、大摩也需要通过推销自己的Idea,打败对手,拿下合作!


Pitch Book就是投行的招标书,通常以精美PPT的形式呈现,相当于他们参加选美的战服。


图/九大投行Pitch Book


在投行的IBD,Analysts日常要做的工作就是给MD准备他们所需要的Requests,因此,在面试投行前,提前搞清楚自己未来的工作内容一定是拿下秋招Offer的重中之重



重金求一个Pitch Book模板! 


通常来说,每家投行的格式和行文方式都有所不同,但是Pitch Book的套路都逃不过以下三个环节:


☑️Part 1:投行介绍 


这一部分的重点在于突出投行自身优势,展现自己在客户行业的核心竞争力


想要通过几页简单的PPT吸引到客户的眼球,排版、逻辑和叙述结构都是决定成败的细节!


主页君整理了高盛、大摩等九大投行的2022 Pitch Book.PDF,皆为招标成功案例,面试前提前掌握投行拿下客户的关键信息,还怕秋招面试通不过?



☑️Part 2:对客户公司业务以及所在行业的理解 


在这一部分,投行需要对客户公司与市场竞品公司做出对比(财务指标等),通过挖掘客户公司优势,打造亮点故事帮助客户进行融资等。


这就意味着,当你搞定基础的页面模板和配色,理清楚这次PPT的重点和逻辑后,最重要的就是呈现出直观的市场数据

图/高盛PPT原件截图


我们都知道,投行制作PPT和金融模型、数据紧密相关,所以图表呈现的数据基本都来源于Excel,很多人会直接从Excel复制图表到PPT。

不过,Excel数据分析能力强,但展示方式比较单调,无法将庞大数据下的结论快速清晰地展现出来,放上去也会显得很无聊:

图/Google


再看看高盛手下的可视化数据图表,是不是精致多了?

图/高盛PPT原件截图


So,想让人眼前一亮,掌握数据可视化的内卷小技巧很有必要。


如果说现学代码太麻烦,那么这个可以一键生成精致可视化图表数据可视化急救包一定是你现在最需要的!👇


☑️Part 3:发行方案 


在第三部分,Pitch Book的结构会根据具体业务场景产生不同,大致可以分成下面2种:

  • 买方业务(说服一家公司收购另一家公司)

  • 卖方业务(即说服公司出售自己)


在这个环节,除了帮卖方推荐买方以及吸引买方对卖方产生兴趣,最重要的部分就是对客户公司进行估值

图/高盛PPT原件截图


因此,如何用最直接、简洁的方式清晰地呈现出大量的数据则是检验一个投行人Pitch Book功底的最低标准,比如:


  • 如何在一页PPT里插入6项不同的资本数据,在做到突出单个重点的同时,还能理顺数据之间互相影响的关系比率?

  • 如何让一页塞满了200字的PPT显得图文比例完美,页面布局分配合理,陈述井井有条,看着一点儿也不枯燥?


九大投行出品的PPT文件表示,做好横纵坐标分割or象限图,就算塞满文字,也是满分答案



福利内容一览


内含

10份九大投行Pitch Book原文件





内含

24份九大投行PPT模板






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7个可免费使用的数据可视化工具





💙彩蛋:可直接使用的空白PPT模板💙



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