中东“土豪”出手，蔚来获11亿美元“输血”！

2023-06-21 03:06

中国基金报记者冯尧

近来销量平淡的蔚来反而获得了中东金主青睐。

6月20日，蔚来深夜一纸公告宣布，与CYVN Holdings L.L.C.签订了一份股份认购协议。根据协议，CYVN Holdings不仅以7.385亿美元认购蔚来发行新股，还将从腾讯手中接盘老股。腾讯从这一交易中套现金额获达到3.5亿美元。

根据蔚来董事长、CEO李斌透露，这笔交易仅用三周时间完成。CYVN Holdings则是一家阿布扎比政府持有多数股权的投资机构。以此计算，该机构近11亿美元（78.96亿元）获得蔚来7%股份，也为这家造车新势力在销量不振之时注入一剂“强心针”。

腾讯料套现3.5亿美元

根据协议，CYVN Holdings将以现金认购蔚来8469.55万股新发行的A类普通股。根据蔚来在纽交所近七个交易日的成交量加权平均价，每股购买价为8.72美元，合计7.385亿美元。

据悉，这笔定向增发新股交易预计将于2023年7月上旬完成，CYVN同意在交割后6个月内不会出售或转让这些股份。

另外，CYVN Holdings还与腾讯一间联属公司签订了股份转让协议，CYVN将从腾讯处购买4013.76万股蔚来的A类普通股。若以每股8.72美元计算，腾讯可套现3.5亿美元。

值得一提的是，腾讯不仅在蔚来创立之初提供了启动资金，还在蔚来IPO之前的6次融资中，参与了其中的4次。并且曾在蔚来陷入生死危机的时刻，出手10亿美元拯救蔚来。

而当蔚来成功上市后，腾讯没有按照惯常手法套现，而是继续追加投资。在此次转让之前，腾讯通过自身和投资机构共持股蔚来9.7%股份，并有5.6%的投票权。

仅仅耗时三周

此次投入巨资的CYVN Holdings大有来头。公开资料显示，CYVN Holdings是阿布扎比政府持有多数股权的投资机构，是全球最大的主权财富基金之一。其聚焦于先进、智能的移动出行领域进行战略投资和布局，资金主要来源于阿布扎比的石油收益。

据了解，CYVN的董事长Jassem Al Zaabi也是阿布扎比财政部部长，并担任央行副主席、主权基金ADQ副主席，以及主权基金ADIA和石油公司ADNOC董事。

上述协议签署，意味着CYVN Holdings将向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资。交易完成后，CYVN Holdings将持有蔚来7%股份，其也将有权提名一名董事加入蔚来董事会。

蔚来董事长、CEO李斌还透露，这次的合作从讨论到签署协议仅仅三周时间，显示了阿布扎比投资技术创新与清洁能源转型的决心、决策与执行的超高效率，有愿景、有执行力，这与蔚来Vision、Action的理念高度一致。

注入“强心针”

可以想象，蔚来获得阿布扎比资金支持，也有望增加现金储备，强化资产负债表。

蔚来汽车一季度财报显示，截至3月31日，其现金储备为378亿元。李斌在电话会议中表示，目前现金流足以支撑公司运营，融资通道通畅。但他同时表示，“会小心管理我们的现金，部分固定资产投资推迟”。

蔚来今年以来并不顺利，由于包括ES6、ES8等主力车型经历换代而遭遇“断档”，交付量近期出现明显下滑。4月和5月交付量均未过万，分别仅6658辆和6155辆。其1-5月交付量仅为43854辆，已被其他造车新势力拉开身位。

与此同时，蔚来原定的今年四季度实现盈亏平衡的时间点推后至一年以内。而此次投资协议的达成，无疑会给蔚来注入一剂强心针。

近期，蔚来在推新方面显得相当积极，前脚推出全新ES6车型，并承诺上市即交付，后脚又推出ET5旅行版车型。这家新势力车企更是在6月12日，突然宣布全系车型降价3万元，主力车型ET5价格落至30万元以下，新款ES6价格降至33.8万元。

按照蔚来给出的今年第二季度交付指引2.3万至2.5万辆来看，蔚来6月份的交付量将在1.05万-1.2万辆，恢复至月销万辆水平。对于今年下半年交付预期，李斌在2023年第一季度财报电话会上表示：“我们有信心实现新车月均交付2万辆的销售目标。”

中东资本青睐新能源？

近年来，中东资本似乎相当热衷于投资中国新能源车企。就在6月11日，沙特投资部与高合汽车的主体运营公司华人运通签署了一项价值56亿美元的协议，将建立一家从事汽车研发、制造和销售的合资企业。

而在去年2月，前途汽车与沙特本土企业Diyar Alwatan Trading&Cont.Co.和鑫根资本达成战略合作框架协议，三方将共同推进前途汽车在沙特阿拉伯市场开发、车辆研发及销售落地事宜；当年12月，天际汽车与沙特本地企业Sumou Holding成立合资公司，共同在沙特投资两期约5亿美元，设立新能源汽车的生产制造和研发基地，年产约10万辆新能源车。

不仅是对中国新能源车企投资，中东资本早在2018年美国造车新实力Lucid上市前，沙特方面便为其提供了10亿美元的融资，此后Lucid一直都是沙特公共投资基金（PIF）的重点持仓标的，目前PIF依旧是Lucid的最大股东。

编辑：小茉

审核：许闻

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来源: qq

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