一夜间缩水逾三成！发生了什么？

公众号新闻

2023-06-27 05:06

中国基金报记者忆山

前一晚刚发布股东大会审核通过的定增预案，第二天一早就宣布对募资金额进行调整。今日，万亿城商行“迅如疾风、快如闪电”般的操作，着实令市场咋舌。

根据6月27日早间公告，杭州银行将此前不超过120亿元的定增募资总额下调至不超过80亿元。并表示是为更好发挥银行业金融机构对实体经济高质量发展的支持作用，公司结合自身实际和行业情况，拟对募资总额进行调减。

截至6月27日午间收盘，杭州银行每股报11.71元，涨幅0.09%。

一夜间，定增募资缩水36%

6月27日早间，杭州银行发布公告称，拟调减公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额，调整前，本次发行募集资金总额不超过人民币125亿元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。调整后，本次发行募集资金总额不超过人民币80亿元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

值得注意的是，就在6月26日晚间，杭州银行才发布了经董事会审议通过的定增预案，表示要募资120亿元。

对于为何一夜之间突然变卦，募资总额减少了36%，杭州银行并未在最新公告中说明具体原因，只表示为更好发挥银行业金融机构对实体经济高质量发展的支持作用，公司结合自身实际和行业情况，拟对募资总额进行调减。

另据多家媒体报道，杭州银行相关工作人员今日回应称，昨晚公告发布后，市场反应和异议声音比较大，银行考虑市场的反应做了下调。

根据公告，目前的调整方案和修订预案事项还需提交董事会和股东大会审议通过。

投资者热议

直言是笑话、把眼泪都笑没了

对此，杭州银行股吧里的投资者们纷纷表示“笑话”、“服了”、“把眼泪都笑没了”……

事实上，杭州银行在昨日抛出125亿定增预案后，也引发了不少热议。

根据此份公告，在定价基准日、发行价格和定价原则上，发行定价基准日为发行期首日。发行价格则是不低于以下价格孰高者：定价基准日前20个交易日公司人民币普通股股票交易均价的80%、发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

这意思就是，股价的80%和每股净资产对比，哪个价格高就是发行价。如果以昨日收盘价为例，杭州银行6月26日收盘每股报11.7元，对比截至一季度末每股净资产为14.49元，显然每股净资产要高，而如果就以其作为发行价的话，参与定增的投资者便是溢价23%买股。要想划算点按股价80%的方案买下的话，除非未来杭州银行股价涨至18.11元以上，这意味着股价涨幅要超过54%，而从杭州银行今年股价走势来看，今年其区间涨幅最高也才刚过12%，超50%的股价涨幅显然需要奇迹发生才行。

此外，值得注意的是，同日，杭州银行董事会还通过了发行不超过人民币300亿元（含本数）资本类债券的计划，目的为补充其他一级资本或二级资本。

因此，即便最新定增募资额已下调至80亿元，这套“定增+资本债券”的组合拳下来，杭州银行仍能获得380亿的资金。

资本充足率垫底

年内多家银行“花式补血”

官网资料显示，杭州银行成立于1996年9月。2016年10月27日，在上交所成功上市。目前，全行拥有200余家分支机构，网点覆盖长三角、珠三角、环渤海湾等发达经济圈。此外，还成立了杭银理财有限责任公司，发起设立了杭银消费金融股份有限公司，投资入股了石嘴山银行股份有限公司。

今年一季报显示，期内银行实现营收94.31亿元，同比增长7.55%；净利润42.39亿元，同期增长28.11%。期末银行资产总额为16961.26亿元，存款总额为10033.42亿元，贷款总额为7503.40亿元。

资本监管指标方面，截至今年一季度末，杭州银行核心一级资本充足率8.10%，一级资本充足率9.71%，资本充足率12.74%。尽管核心一级资本充足率较上年年末上涨了0.02%，但对比上市城商行的财报数据，无论是去年年报还是今年一季报，杭州银行均排在末位。

不过，除了杭州银行外，今年以来，已有多家银行通过定增、可转债转股、配股等方式，来补充银行核心一级资本。

今年3月，中国邮政储蓄银行宣布450亿元定增募资落地，且被中国移动全额认购，据了解，此次募资扣除相关发行费用后将全部用于补充该行的核心一级资本。

同样是3月，民生银行、长沙银行、厦门银行的可转债申请相继获上交所受理，拟募资规模分别为500亿元、110亿元、50亿元。前述银行均在公告中表示，“扣除发行费用后募集资金将全部用于支持各自的未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充银行核心一级资本。”

中信银行也于3月发布公告称，银行向原A股股东配股申请获上交所受理。此次配股募资总额不超过400亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本，提高该行资本充足率。

此外，6月26日，浙商银行宣布A股配股发行成功，根据公告，该行配股认购数量合计达48.3亿股，如按2.02元的配股价估算，此次A股配股募集资金达97.56亿元，据了解，浙商银行此次配股目的也是补充核心一级资本。

编辑：舰长

审核：陈思扬

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来源: qq

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