起来了，概帮弟子们！A股大涨，北向爆买，港股也猛拉！盘面上“涨声一片”，大牛市来了吗？
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今天港股、A股双双大涨，中字头、AI、消费等多线共振，盘面上“涨声一片”。截至收盘，上证指数涨1.26%，深证成指涨1.61%，创业板指涨1.85%，两市超3700股上涨，两市全天成交额超9000亿，北向资金净买入135亿，单日净买入额创1月30日以来新高。
随着北向资金的大笔流入，不少雪球App用户也注意到了，雪球App用户@利物魔：外资聪明钱来抄底了。
01
北向资金爆买，港股也狂飙
截至收盘，北向资金净买入135亿元，让人不禁回想起了今年一月，同样是北向资金大笔买入，还登上了雪球话题榜，相应地，今年1月沪指涨5.39%。
北向资金的大笔买入无疑提振了市场信心，但是A股能复刻今年1月的走势吗？
而今日港A股双双大涨，也是受到了多重利好的刺激：
首先是昨日中共中央政治局常委、国务院总理李强7月12日下午主持召开平台企业座谈会，听取对更好促进平台经济规范健康持续发展的意见建议。李强指出，平台经济在时代发展大潮中应运而生，为扩大需求提供了新空间，为创新发展提供了新引擎，为就业创业提供了新渠道，为公共服务提供了新支撑，在发展全局中的地位和作用日益突显。在全面建设社会主义现代化国家新征程上，平台经济大有可为。
此外，自上周四起，人民币对美元连续走高，截至昨日收盘，离岸人民币对美元5个交易日累计涨幅达950个基点。中国人民银行行长易纲近期在《经济研究》发表《货币政策的自主性、有效性与经济金融稳定》一文，对我国货币政策调控作出一个框架性的描述，并说明其中的基本逻辑和运行机制。
再看海外市场，美国通胀大降温，全球风险资产全线大涨。北京时间7月12日晚间，美国劳工统计局公布数据，美国6月CPI同比涨幅回落至3%，低于预期3.1%，连续第12个月下降，且为2021年3月以来最低。数据公布后，标普、纳指均创出15个月以来最高点位，中概股也集体狂飙。
而在今天盘面上最亮眼的当属恒生科技和中概互联，雪球App上也有用户发帖到：“起来了概帮弟子们！”截止收盘，恒生科技指数涨3.82%。
雪球App用户@价值投机O：港股科技板块已经进入配置区间，长期看港股互联网等新经济板块需求和成长空间仍然非常大，调整后投资机会更加显著。科技医疗等板块已经跌到谷底，已经来到较好的长期布局时机。资金持续流入也表明对未来的具备信心，虽然短期波动依然难以精准预测，但鉴于调整充分，大部分风险释放，目前应该是筑底震荡阶段。
02
芯片股猛攻！行业拐点已至？
而今天盘面上涨的最好的无疑是存储芯片概念股，截至收盘，德明利、万润科技涨停，同有科技涨逾12%，航天智装涨逾10%，香农芯创、商络电子更是20%涨停。
消息面上，DRAM大厂南亚科7月10日召开第二季度财报法说会。会上，公司总经理李培瑛表示，本季DRAM整体平均价格依旧微幅下跌，但已看到部分产品报价呈现平稳或小幅增长，如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价，这是正向信号，代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳。
美光、SK海力士对于存储行业后续的市场情况也同样保持乐观的态度。美光科技近期表示，存储行业已经度过了当前低迷的低点；SK海力士高管也预计，在中国需求复苏和人工智能的大力推动下，该行业的低迷现象今年晚些时候会有所缓解。高盛分析师在研报中指出，三星芯片业务的亏损将逐步缩小，然后在第四季度实现小幅盈利。
市场研究机构TrendForce在近日报告中指出，受惠于DRAM供应商陆续启动减产，整体DRAM芯片供给逐季减少；加上季节性需求支撑减轻供应商库存压力，因此预计2023第三季度DRAM均价跌幅将收敛至0-5%。与此同时，群联CEO近期也透露，NAND Flash原厂涨价意愿也非常强烈，希望能从7月开始涨价。
03
净利连降十个季度
股民怒斥：不及格的中报！
又到财报季，真是几家欢喜几家愁。7月12日，年初经历“飞刀门”的桃李面包发布了不甚理想的业绩预告：
桃李面包发布的2023年半年度业绩快报显示，上半年公司实现营业收入32.07 亿元，同比增长0.03%。营业利润3.65亿元，同比下降19.83%；利润总额3.7亿元，同比下降19.10%；实现归属于上市公司股东净利润2.92亿元，同比下降18.45%。桃李面包净利润也因此连续10个季度下滑。
对于净利润下滑，桃李面包在公告中称，报告期内，部分原材料价格同比上涨以及部分新建项目投产后产能未完全释放且前期费用较高，导致本期毛利率同比有所下降；即将投产的新建项目陆续进行人员储备，工资费用增加导致管理费用同比有所增长。
但是股民却不认可，雪球App用户@麻三斤：不及格的中报，我对桃李利润并不看重，营收是最重要的，这是桃李规模效应得以体现的最重要指标，但是疫情放开，今年营收却不增长，可见需求端萎缩的很厉害。
但是也有雪球App用户表示@空投轰-20碎片笔记：桃李不是反弹，是反转，这是一个较大级别的底部。前面我讲过，这是疫后消费不振 原料成本上涨 产能扩张带来成本费用前置，三杀造成的业绩底部。
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