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为啥广汽集团董事长抱怨他们在给宁德时代打工?

为啥广汽集团董事长抱怨他们在给宁德时代打工?

Science/technology


你好,我是王煜全,这里是王煜全要闻评论。


在7月21号的2022世界动力电池大会上,广汽集团的董事长曾庆洪在致辞上说,“我们是在给宁德时代打工。”



为什么会有这样的抱怨呢,因为现在电池太贵了,短期内给行业造成了困扰。曾庆洪举例说,电池最重要的原材料之一碳酸锂,2021年1月的价格是每吨5万元,今年涨到了每吨51万元。


动力电池巨头宁德时代是广汽集团的主要电池供应商之一,由于原材料价格上涨太快,宁德时代也顺势调整了价格,动力电池占到了汽车整车成本的40%到60%,难怪广汽会有这样的抱怨了。


这种抱怨也得到了长安汽车的共鸣,长安董事长还说电池企业和原材料企业是"任性涨价",希望国家主管部门介入,改善供需失衡问题。


从短期来看,上游原材料尤其是锂资源的开采不足、加上市场需求旺盛,供应跟不上需求,电池的价格自然会不断上涨。但这同时也说明,在新能源汽车市场,动力电池企业的话语权超过了传统车企,因为他们掌握了造车环节最有价值的部分,而整车厂沦为代工厂的角色,自然利润低了。


比如这次上游电池资源价格飞涨,宁德时代的老板曾毓群在四月份投资者会议上提到,他们这次把电池成本传导到下游,也就是跟汽车厂提价,合作的汽车企业都非常配合。后来还有传闻说,宁德时代给特斯拉的电池价格都涨了百分之十到二十,说明涨价比较成功。


这跟传统燃油车的产业逻辑是完全不一样的。相比电动车更简单、更标准化的零部件构造,一辆燃油车有三万个零部件,每家燃油车有大量的差异化空间,这些都掌握在车企自己手里。比如从同一个供应商采购的零件,有的整车厂就能通过机械工艺的调教,让零件运转得更加稳定,因而更能体现自己的品牌价值。


就拿燃油车的心脏——发动机来说,不同车企有自己的技术优势。有人曾经回忆,10多年前奔驰AMG V8,价格200万人民币左右,百公里加速3.8秒,当时打开前车盖看到那一坨精密排列的东西,下巴都惊掉了,周围的车评人满口是"八缸、500匹马力、机械增压"之类的词汇,赞不绝口。


到了电动车时代,现在没人在乎你是四缸、六缸还是八缸了,是涡轮增压还是机械增压也没人感兴趣了,因为都换成了结构简单、性能优越的电动机,二三十万的车都可以跑进3.8秒。这些传统车企突然发现,自己积累了几十年甚至上百年的技术优势一下子被抹平了,曾经引以为傲的技术变得不那么值钱了。我们前一阵甚至大胆预言,未来几年会有一批以性能优越著称,但体量不大、研发能力不足的跑车厂商倒闭,其中不乏全球著名品牌。



因为现在动力来源是电池,而电池逐渐成了成熟的标准化产品,电驱和电控也是如此,各家差异不大。虽然未来还有结构创新和技术调优,但目前电池的核心技术还是掌握在少数动力电池厂商手里,想造车的话动力电池是绕不过去的。


电动车核心零部件的标准化,也让造车变得越来越简单,可以预见的是未来还会有很多电动车品牌涌现。类似于当年的联发科,制造门槛被拉低到大家都能来造山寨手机的水平。


所以,理解了这个产业变革的规律,就知道,不是动力电池的价格贵,而是广汽没有跟上时代,如果只是坚持做一个组装厂,就摆脱不了被欺负的命运。这就好比当年的联发科时代,山寨机品牌的老板在暴赚一笔之后很快就开始哀嚎"山寨机真的赚不到钱了"。


电动车的趋势不可阻挡,硬件组装是必然不值钱的。要想不认命,就要有更强的能耐。好在汽车产业正在发生连续变革,产业生态正在重构,提前布局就有超越的机会。


汽车产业的竞争核心,正在从电动化转向智能化,最后会转向交通出行即服务的竞争。现在一个很大的变化,就是车企开始强调自己的智能水平,自动驾驶的能力如何,车里的屏幕跟人交互有多智能,算力是多少个tops,装了几个激光雷达,能见度有几百米,可不可以OTA升级等等。这些都在为未来的全自动驾驶时代布局。


今年6月份,马斯克在一个视频采访里提到:"如果不实现全自动驾驶,那么特斯拉的价值就是0。"看来传统车企真的应该好好理解一下这句话,连马斯克都认为如果没有自动驾驶,电动车整个都不值钱,虽然现在特斯拉的利润很高,这充分体现了他们的居安思危的前瞻性。对比之下,还有传统车企计较电动车的电池价格贵,感慨卖车利润不够高,这才是他们最大的问题。


在我看来,传统车企利润消失的原因不是电池太贵,而是自己思维太僵化,太不前瞻。尤其在持续革命性变革的汽车产业里,这可是致命的。


好在我们看到,很多国产车企都在布局智能化和自动驾驶,越来越多预装激光雷达的电动车上市,无人驾驶出租车也已经在大城市里试点了。摆脱传统卖车的产品思维、理解未来交通的服务思维,布局前沿的车企一定会脱颖而出,把我们带入一个更加光明的未来。


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