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碧桂园发布首个债券展期方案:展期三年、增加5个项目抵押

碧桂园发布首个债券展期方案:展期三年、增加5个项目抵押

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2023.08.18

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导读该债券为碧桂园控股所发行的“16碧园05”熊猫债,当前余额39.04亿元,票面利率5.65%,到期日为2023年9月2日。


作者 | 第一财经 林采薇


8月18日晚间,碧桂园控股(02007.HK)向一笔私募债的持有人提出了该公司首个展期方案,并定于2023年8月23日9:00至25日22:00召开第一次债券持有人会议,对该方案进行投票表决。
该债券为碧桂园控股所发行的“16碧园05”熊猫债,发行规模58.3亿元,当前余额为39.04亿元,票面利率5.65%,到期日为2023年9月2日。
这是碧桂园旗下到期日期最近的一笔大额私募债,亦是该集团推进的第一笔展期,碧桂园提出本金展期三年的兑付方案,具体支付计划为:债券到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金,第12个月支付10%的本金;第24个月支付15%的本金、30个月支付25%本金、第36个月支付剩余44%的本金。
在展期之外,碧桂园也提供了增信措施,拿出福建龙岩、海阳、江苏沭阳、淮安、兴化的等项目公司股权质押。
此前,其他不少房企在制定单笔展期方案时,初次确立的展期时间通常为一年或者一年半,甚至有公司提出半年展期,但绝大多数公司都未能按期兑付,最终被迫二次或三次展期。碧桂园此番直接提出三年展期计划,似乎也是借鉴了同行此前的经验和教训。
有业内人士称,碧桂园拿出的第一个方案展期三年,显示这家公司做债务偿还规划的风格还是比较理性保守的,毕竟未来一年时间内,公司的现金资源只能集中于保交付这项工作上,唯有交付压力减轻后,公司可以获得的用于偿债资金才会相对宽裕。“如果现在缩短展期时间,比如说展期一年,给债权人新的预期,但一年后又无法兑付,这无疑是对公司诚信的又一次伤害,且会增加谈判沟通的成本。”
数据显示,今年下半年和明年上半年,碧桂园的交付任务分别都有40万套左右,合计约90万套,同时公司截至2022年底的合同负债约6600亿,若这些项目得以顺利完工交付,将有助于碧桂园缓解现金流压力,以及改善营收状况。
据了解,持有“16碧园05”熊猫债的债权人有100多名,大多都已收到碧桂园的展期方案。“目前的通过率还可以,仍有少数债权人在沟通之中。”知情人士称。
碧桂园此番提出单笔债券展期,或是公司推进债务重整的前奏。此前的8月12日,该集团宣布部分境内债券暂停交易,包括21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02和22地03、19碧地03、20碧地03、20碧地04公司债,一只私募债16碧地05,和腾越建筑发行的一只16腾越02,合计债券余额约157.02亿元。
截至2022年末,碧桂园有息负债余额共2713亿,其中,优先票据、公司债券、可换股债券合计约1088亿元;另有约6成为银行和其他借款约1625亿。
至于境外债方面,根据wind数据,碧桂园的存续债券近20只,总额约110亿美元,2023年年内到期的海外债券一笔,规模为4亿美元,到期日为2023年10月19日。而2024年初,将有一个约15亿美金的到期小高峰,因此,预计碧桂园境外债券的整体展期谈判工作也将于不久之后展开。
此外值得关注的是,根据联交所最新权益披露资料显示,8月14日,碧桂园获JPMorgan Chase & Co.以每股均价0.8435港元增持好仓约1.71亿股,涉资约1.44亿港元。增持后,JPMorgan Chase & Co.最新持好仓数目为13.94亿股,持好仓比例由4.42%上升至5.04%。
微信编辑 | 高莉珊




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