Redian新闻
>
“上市荒”已过?高盛(GS.US)将牵头多宗大型IPO,势将重振新股市场

“上市荒”已过?高盛(GS.US)将牵头多宗大型IPO,势将重振新股市场

公众号新闻




智通财经获悉,少数几家投行准备为新股承销市场试温,这点燃了整个华尔街的希望。高盛集团(GS.US)下月将为一系列公司的首次公开募股(IPO)进行服务,这可能有助于在近两年的沉寂之后重新启动该业务。芯片设计公司Arm Holdings和食品杂货配送公司Instacart等公司的IPO可能也会重新激发投资者对投资银行业其他领域的兴趣。

根据数据,今年美国交易所新股通过IPO筹集的资金只有144亿美元,其中大部分活动来自公司分拆、低价股和空白支票公司。相比之下,截至2021年8月,这一数字为2420亿美元,突显出IPO交易从盛宴到饥荒模式的转变。

咨询公司安永IPO公司顾问Rachel Gerring表示:“每个人肯定都在密切关注这些交易,很多公司都在观望,抱着观望的态度,尤其是想看看市场反应如何。”



这些交易也可能为高盛的银行家带来财富。近来,在其他部门表现不佳、利润减少之际,高盛还遭遇了交易撮合不足的打击。特别是对于由资深老将David Ludwig领导的高盛股票资本市场团队来说,未来几周将是一次救赎的机会。今年3月,该团队曾试图为硅谷银行筹集资金,但交易失败,导致美国地区银行业陷入动荡,并招致竞争对手的指责。近六个月后,同样是这些竞争对手希望高盛能够为资本市场的复兴铺平道路。

这家华尔街巨头是软银集团旗下Arm备受期待的首次公开募股(IPO)背后的主要银行之一,预计此次IPO将筹集数十亿美元,并将成为自2021年11月以来美国最大的IPO,为垂死的IPO市场提供急需的提振。

高盛投资银行联席主管Dan Dees多年来与软银及其首席执行官孙正义建立了密切的关系。高盛是Arm交易的四家牵头银行之一,这打破了惯例,没有选择指定一家牵头银行。此前,高盛还牵头了营销技术公司Klaviyo Inc.和鞋类制造商Birkenstock的上市,预计这些公司也将跻身今年美国规模最大的IPO之列。



Gerring表示:“这些交易对整个IPO市场都很重要,但对科技行业来说尤其重要,科技行业确实是我们所经历的估值重置的焦点。”

今年只有一笔交易在美国交易所筹集了超过10亿美元的资金,那就是强生(JNJ.US)旗下的消费者保健部门Kenvue Inc.,该公司上市筹集了44亿美元。

康卡斯特公司旗下风险投资集团Forecast Labs创始人Arjun Kapur表示:“第一轮上市的科技公司有责任为剩下的公司负责。这些公司需要确保自己走出去,为IPO定价合适,并兑现承诺。”



版权申明


文章部分为转载,并不用于任何商业目的,我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,但是能力有限或疏忽,造成漏登,请及时联系我们,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。

声明:该文章系转载,登载该文章目的为更广泛的传递市场信息,不代表跟公司赞同其观点。文章内容仅供参考。




我们是谁?华尔街纳斯达克上市有限公司

公司总部位于美国纽约曼哈顿,跨国精品投行,业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡,伦敦等地区,既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1)为企业海外上市设计顶层方案;全程辅导和保荐;首发公开募集(IPO)及上市后再融资;

2)担当SPAC发起人,负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销,以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹;代表标的公司,寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳,设计交易方案,帮助标的公司搭建海外架构和系列文件,直至完成合并;

3)OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产,以及后续NASDAQ和NYSE转板上市;

4)上市公司并购重组;定向增发;市值管理;

5)PIPE(上市前、后私募股权投资);

6)财务咨询及估值模型建立服务;

7)上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排;

8)商业计划书策划和撰写;公平性意见函发布;

9)禁售股解禁销售;非交易性路演;投资者关系和危机处理等。


联系我们



微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
低估值孕育结构性机会!睿远基金侯振新:追求低波动下长期稳健增值重振中国股市信心,不能指望外部变化来启动高盛预测新兴市场股市规模将超越美国Nature | 再取新进展,生命科学领域新荣誉,屡攀新高峰,势不可挡!可怕!澳洲街头多人倒下死去,5天5人遭枪击!孩子们亲眼目睹,“帮派战争”疑升级【交通安全】街头多辆车齐“闯红灯”,网友怒赞!【今日市场】微软美股盘前涨近1%,股价势将创新高 | 阿斯麦Q2净销售额69亿欧元超预期被指“唱空”中国银行业?高盛最新回应;“闲鱼”卖孩子?系乌龙,平台已报警 | 大公司动态2023年7月港美IPO市场总结:港股连续两月新股首日零破发,美股首日破发率居高不下!人工智能,势不可挡科举是底层攀升的唯一公正渠道吗?连连碰上打劫的印度IT股怎么选?高盛建议买入这3只股票2026年美国房价涨多少?高盛这样预测跨时代|颠覆认知!生命科学领域迎来史诗大爆发,势不可挡!寻找大姑的足迹 冷明全市场首例!新股欺诈发行,IPO配售对象也能维权西裔男在皇后区与布碌仑街头多处对人群扫射开枪!致一亚太裔男死三人伤!周日大雨狂风预计袭击纽约新泽西!加拿大内阁大洗牌!移民部长换人,移民趋势将大变?手巾发行价近百元!A股又现高价新股,3只新股网上申购!收益率曲线倒挂不再能预测经济衰退?高盛这次对了吗?丐帮人翻身了!白天涨完晚上继续涨!牛市最强信号来袭!大反弹真的要来了?高盛:做多中国窗口现已打开文远知行与极氪IPO备案获通过:中概股赴美上市将重启多伦多女子多次非法闯入民居 涉多宗入室盗窃被捕!9月股票私募业绩回升,市场趋势将如何安谋上市可能会重振IPO市场香港上市公司,拟分拆旗下业务SharkNinja在美国IPO,附上市路演PPT平等与公平中一签亏近万元,新股不香了?年内五分之一新股破发,17股涨幅超100%…​深夜,大反攻!中概股狂飙!美联储最新发声,什么信号?高盛:强烈建议买入中资股违法所得超4.5亿!这家银行原行长犯六宗大罪,法院判了重磅!国祥股份暂停IPO!“发行人资产来自于上市公司”已有多个案例大涨24%!医药股迎集体反弹,反腐风暴已过?看机构最新解读【图解】引领亚太邮轮市场恢复重振!推进国际邮轮经济高质量发展上海行动方案发布
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。