市场重拾升势，险资主动出击！ | 另类投资气象第402期
头条导读
● 险资投资路线揭晓，二季度持股491只
● “深改19条”激活北交所，投资者跑步进场
● 44家中企IPO：募资高度集中
1 政策导览
1. 9月7日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行发布关于存量首套个人住房贷款利率调整的公告。根据各银行公告，自2023年9月25日起，将与存量个人住房贷款客户就贷款执行利率进行协商调整，存量首套住房贷款客户无需申请，银行将于当日统一批量调整。
2. 日前，财政部和税务总局下发《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》明确，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额，不得计提加计抵减额；已计提加计抵减额的进项税额，按规定作进项税额转出的，应在进项税额转出当期，相应调减加计抵减额。
2 宏观经济
2023年前8个月，我国进出口总值27.08万亿元，同比微降0.1%。其中，出口15.47万亿元，增长0.8%；进口11.61万亿元，下降1.3%；贸易顺差3.86万亿元，扩大7.3%。8月当月，我国进出口3.59万亿元，环比增长3.9%，月度进出口整体呈现平稳态势。
3 行业动态
1. 截至二季度末，险资共计现身491只个股半年报前十大流通股东名单，合计持股775.6万股，市值合计1.2万亿元。虽然上半年表现不振，不过近期随着各种利好纷至而来，A股市场有望重拾升势，险资认为目前是布局A股的好时机。
2. 2023年7月，共计有44家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，募资总额407亿元；其中IPO集中行业为先进制造、传统制造、电子信息、医疗健康、汽车交通。先进制造、传统制造及医疗健康行业公司IPO募资额位居前三，占全行业募资总额的68.29%。
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3. 截至二季度末，基金管理公司及子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资管业务规模约68.07万亿元。其中，公募基金规模27.69万亿元，基金公司管理养老金规模4.50万亿元，私募基金规模20.80万亿元。
4. 2023年8月北交所日均交易额保持在10亿元左右，自“北交所深改19条”发布以后，9月北交所日均交易额激增至25亿元左右，深改政策短期内极大的提振了市场的交易信心和活跃度。伴随着政策落地，未来有更多科技企业会来北交所上市，市场的流动性和估值方面会大幅改善，北交所市场有望迎来长期行情。
5. 日前，国家金融监督管理总局发布《关于个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接有关事项的通知》，决定开展个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接工作，要求个税递延型养老保险试点公司有序开展个税递延型养老保险试点业务与个人养老金衔接，原则上于2023年底前完成各项工作。
6. 8月以来，私募发行市场渐有起色。最新数据显示，8月共有627家私募管理人备案了私募证券投资基金，合计备案基金数量为1088只，较7月的795只环比大幅增长36.86%。随着稳增长政策不断发力，经济数据逐渐见底，市场底部将进一步得以确认，后续投资机会值得期待。
4 环球资讯
1. 统计数据显示，7月在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币占比达3.06%。这是有人民币相关记录以来，第二次在单月占比上超过3%。
2. 日前，美国贸易代表办公室宣布，进一步延长对352项已恢复豁免的中国进口商品和77种与新冠防疫相关的中国进口商品的301条款关税豁免期，期限由今年9月30日延至12月31日。
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