海银资本王煜全：未来的黄金30年，AI能带来哪些机会？

公众号新闻

2023-09-13 02:09

机会是属于革命意识最强的那波人。

来源 | 混沌学园

出品 | 投资人说（touzirenshuo）

工业革命由英国开启，却在美国发挥了最大价值，带给美国30年的黄金发展期，形成经济、科技、文化全面发展的大好局势。

我们没能亲眼见证上一个黄金30年，却正处于下一个黄金30年开启的前夜——

众多专家预测，下一个黄金30年将由数字革命开启。

谁成为数字革命的集大成者，谁就能获得优先的发展权利。

“再往后的革命不再是以往的生产公共化了，而是数字革命。它与生产公共化的不同在于，它不强调实体产品的生产，而是人类经验的生产。”

数字革命让人类的经验可被规模化复制，带来市场和社会的全面转型，这被王煜全称为“处于AI的互联网时刻。”

那么，在AI的互联网时刻，什么样的AI更有市场？

今后的社会一定是线上社会吗？

哪些创业方向需要规避？

中国制造的优势有哪些？

前不久，海银资本创始合伙人王煜全为我们讲解“未来的黄金30年，AI领域有哪些机会涌现”。

以下，Enjoy~

工业革命的底层逻辑

与很多悲观者不同，我始终认为未来是光明的，甚至会是工业革命之后的第二个大高潮。

众所周知，工业革命由英国开启，但其实蒸汽机只是在英国发明，真正的集大成地是美国。

二战以后，美国迎来了近30年的黄金发展期。

这一时期美国的经济、科技、文化全面发展，正是得益于善用第二次工业革命的成果。

而到了70年代初，美国的发展开始放缓，直到今天。

当下，数字革命席卷全球，所以我预测，下一个黄金30年将由数字革命开启。

谁成为数字革命的集大成者，谁就获得了优先的发展权利。

因此，在此情景下，我们所有人都不应该感到悲观。

第二次工业革命已离我们太遥远，但数字革命是又一次人类发展的际遇。

这一次，被我们赶上了。

这场变革的底层逻辑是什么？

社会一直由科技推动发展。

技术可以不断向上更迭，文化也可以不断向上更迭，于是整个人类文明主宰了全地球。

科技是其中最主要的推动力，一直以来都是如此。

需要注意的是，这则底层逻辑里巨大的转折点来源于工业革命。

在工业革命以前，人类主要靠自然产出，不能形成一种爆炸性的产业增长，因而人类社会的增长总体比较缓慢。

一旦发生灾荒，对各个方面的影响巨大，人类的发展大大受限于自然环境。

在工业革命以后，人突破了对“地利”的过于依赖，可以进行大规模生产。

可以说，工业革命第一次摆脱了自然的限制，摆脱了“马尔萨斯陷阱”，实现了经济指标直线增长。

它更重要的意义在于改变了人类的生活方式，让非“王侯将相”的贫民有了实现阶级跃升的机会。

这使得世界的顶级赢家从“贵族”变迁为科技企业家，比如洛克菲勒、亨利·福特、比尔盖茨、马斯克等人。

这四个人做到的事情几乎都一样——

通过科技推动世界的发展。

遗憾的是，今天我们对过往工业革命推动社会进步的认知较少，而每一次进步都会存在着一个底层逻辑。

美国有个经济学家叫卡萝塔·佩蕾丝，她写过一本名为《技术革命与金融资本：泡沫与黄金时代的动力学》的书。

这本书继承了熊彼特的创新理论，为理解技术革命和资本主义经济动态的关系提出了一个便利的解释框架。

熊彼特认为，每一个长周期包括六个中周期，每一个中周期包括三个短周期。

短周期约为40个月，中周期约为9-10年，长周期为48-60年。

卡萝塔·佩蕾丝在这基础上给出了进一步的解释：

技术革命扩散进社会，一般在技术散开之前，会有一个起到示范作用。

就像第一个吃螃蟹的人，在他尝到了美味之后，才会在圈子内逐渐传播开螃蟹。

各行各业引入后就到了展开期，但是展开期里又会存在波动期或者积极危机。

值得注意的是，再往后的革命不再是以往的生产公共化了，而是数字革命。

它与生产公共化的不同在于，它不强调实体产品的生产，而是人类经验的生产，这两者虽然有相似之处，但却不是一回事。

所以，我始终认为佩蕾丝的“四次工业革命”的说法并不成立。

因为前几次的小革命组成了一个生产规模化的大革命，后几次小革命组成了服务规模的大革命，这两类大革命对人类的意义是不一样的。

也就是说，工业革命分成大周期和小周期，几个小周期使得基础完备，由此叠成一个大周期，形成了巨大的社会潮流。

所以，我们看到了美国近30年的黄金发展期。

为什么我要回顾工业革命？

因为历史会押韵，我们要理解那个韵脚，我们来看看当下的韵脚走到了哪里。

正好是我强调的数字革命。

在形成大潮流之前，几个小周期正在叠加：

第一轮叠加来自于PC革命。

它带来了人类知识的数字化。

在此之前，纸质媒介储存信息比较麻烦，但有了电脑和软件，记录信息和思想就变得太过容易了。

第二轮叠加来自于互联网革命。

它将人类的数字化知识连接到一起，形成了一个巨大的知识库。

第三轮叠加则是现在正进行的人工智能革命。

它能够把人类的经验规模化复制在大模型里，为人类不断迭代宝贵的经验。

数字革命让人类经验可被复制

对于人工智能会取代人类的想法，在此我想多说两句。

人类能够走到今天，不是靠体力，也不完全靠智商，而是靠人类的社会化能力、社会协作能力等。

我们在进化过程中的经验都储存在了文化里。

人不可能掌握所有知识，所以需要多人协作，这也导致了专家的稀缺。

世界上最顶级的围棋选手一定是稀缺的。

阿尔法战胜李世石最核心的意义不在于人工智能达到了人类的顶级水准，而是它的可复制性。

据说现在韩国的棋院都用人工智能当陪练员，让人类围棋手站上更高的阶梯。

人类的经验可以被规模化复制，这是数字革命的真正意义所在。

但是，在实现规模化复制前，需要先把知识数字化，把知识连通起来，成为知识库。

拿ChatGPT举例，ChatGPT现在的智力水平相当于斯坦福大学的毕业生。

但不要忘了，它的起源是人类所有知识的汇总，再加以训练和提纯。

我们都说，工业革命要解决三个问题：

规模化生产、规模化销售和规模化消费。

人类经验的规模化生产已由人工智能解决，规模化销售得益于互联网实现了突破。

要实现规模化消费则需要对规模化的需求进行满足。

对规模化需求满足的有益之处在于避免了一对一的麻烦，把需求的对象从产品转换为服务。

生产公共化是满足大家需求的一个变通的办法，但不是最好的办法。

而生产规模化要是把服务融入到产品里，就把售卖的东西从产品变成了服务。

这也是一些统领行业发展的产品的高瞻之处。

服务规模化可以解决生产规模化当中的诸多问题，让消费者彻底放下包袱，注重体验，而不需要拥有某个产品。

在生产规模化的时代，存在着过度消费的问题，但很多购买产品的行为都可以用购买服务替代。

你可以思考一下，你家里有多少工具是为了某种服务，只是因为没人提供，所以只能购买产品自我服务。

这样不仅浪费了资源，也常常导致服务的效果不够好。

目前，市场已经具备了规模化需求的形态，之后会形成井喷。

正如我们一再强调的那样，现在我们来到了一个即将产生巨变的时刻。

此前黄仁勋说过一句话：

“ChatGPT仅是起点，我们正处于AI的iPhone时刻。”

而我认为我们不是处于iPhone时刻，而是处于AI的互联网时刻。

如果说AlphaGo还只是围棋领域里的专家，相对比较小众；

但ChatGPT用全网的数据实现了人类知识的汇集，它要庞大、全面得多。

它的出现必将带领各行各业走入一个全新的阶段。

刚才我讲到的工业革命和数字革命，前者是实体产品的生产规模化，后者是人类经验的服务规模化。

那么，在此时，我们正处于一轮新革命成熟的点上，它会催生30年的黄金发展期。

到那时候，市场的潜力会大于应用平台。

如今，国外的微软、亚马逊、谷歌等公司都开始对大模型进行了大规模投资。

如果这场革命真的到来，我们所有人都会是受益者。

所以我认为，我们正处于AI的互联网时刻。

这就意味着做互联网的应用大于做互联网的基础设施。

我们很多时候，片面强调科技的重要性。

但其实比科技更重要的是技术的扩散，让技术能够广泛使用。

在互联网领域，阿里巴巴算不算技术企业？

严格来说其实不算，但是它是技术创新企业。

它实现了模式创新，做出了支付宝，解决了电商领域的一大难题。

因此，我认为模式创新企业才是最有价值的。

因为要推动社会发展，就需要技术在大范围内使用，以此形成社会整体效益的提升。

这证明了我的一个观点：

技术应用比技术重要。

如ChatGPT这样的大模型，它最早的技术在于深度计算，今天终于走到了技术逐渐完善化的阶段。

当技术完善以后，就迎来了技术的应用。

各位请注意，ChatGPT刚出来的时候，OpenAI这家公司的话题热度特别高，但现在已经明显下降了。

这意味着真正的繁荣不是技术平台的繁荣，而是应用平台的繁荣，而应用正处于摸索阶段。

我预言，未来两年之内，基于今天的生成式人工智能，会诞生一堆企业。

那时候大家就会看见，谁是未来的BAT？

当然，目前还处于混沌期，现在还无法看到哪些企业有这样的势头，但肯定会有一些企业会突然崭露头角。

这是一场由人工智能带起来的服务战，它的核心能力在于人类经验的学习和复制。

这一技术应用的特征主要是：

个性化、高端服务、规模化和持续性。

要做到又个性又高端又规模化还持续性，放在以前几乎属于天方夜谭。

但是有了ChatGPT就可以做到。

因此，这轮人工智能会带来一个新的模式创新的机会。

在中国的市场上，很多人误解模式创新，认为是对国外技术和模式的抄袭。

但其实在学习之后为自己所用本身就是一件很常见的事情。

就连Facebook也是模式创新，但不妨碍它受到全世界的追捧。

所以，不需要规避模式创新，要紧紧把握住。

在这个时间，不再会是互联网的模式创新，而是人工智能的模式创新。

在我看来，人工智能模式创新就是“服务”。

它具有互联网的马太效应，用的人越多，积累的数据就越多。

并且，它具有双重马太效应：

第一层正如互联网一样，用的人越多，网络价值越大，同时给每个人带来的价值也越大；

另一层是用户使用的时间越长，服务就越专业，用户也就会越依赖。

可以发现，一旦人工智能的业务模式确立下来，就会形成井喷式的发展，而且在多个领域里可以复制。

但我仍然想强调它的核心特征是个性化、高端、规模化和可持续。

这使得未来需要有大量订阅制的服务出现。

就像当前的iPhone，音乐、视频、新闻等内容都是可以订阅的。

所以这会是未来的一个机会。

什么样的AI应用更有市场

那么，什么样的AI应用更有市场呢？

我觉得是内容互动为主的专家服务。

这一轮低垂的果实叫做AIGC，它本身不是服务，而是个产品，转化为服务后标成了AI。

这一领域拥有巨大的创业机会，我们称为“语音互动”。

它是基于内容的语音语义互动。

而下一轮即将到来的“果实”是MR混合现实。

苹果公司已经推出了Vision Pro（头显设备），它定价太高，很多人不太看好。

但是却给大家一个启示——

MR混合现实要怎么做，才可以达到头显的最好效果。

这样之后想要做混合现实的人就可以从中学习。

假如再加入人工智能，就会成就一些了不起的突破。

虽然混合现实用在看视频、看电影方面意义不大，但是加入人工智能之后，就可以实现虚拟人与真实人的混合互动。

由此，又会带来很大的创业市场。

很多人用语音互助功能学习英语，但这不是最好的方式。

因为要学好英语需要英语环境。

如果加入混合现实，学习者就可以身临其境，在虚拟空间里与虚拟人进行沟通，也像置身于实际场景中一般，这样的学校效率就会成倍提升。

而这，也是混合现实和人工智能结合后的又一大机会。

还有一个机会在于机器人与人工智能的结合。

其实，离机器人的爆发还有几年光阴，这需要利用大模型去训练。

需要留意的是，机器人和人工智能结合的爆发点，不在机器的腿上，而是在手上——机器手或机器手臂。

在整个自然界，人类拥有最灵巧的一双手。

机器人如果向人类靠拢，就一定会需要胳膊，这会是人工智能的训练、科技的研发要努力攻克的方向。

这一轮的人工智能是基于生成式内容的服务，我们可以重点关注AI Agent。

在未来，每一个服务给每个人提供agent。

这意味着每个服务都有一个人工智能体用来解决人的个性化需求。

AI Agent可以对用户形成一个持续的理解和解读，并逐渐在互动中加深理解，提供的服务也越来越精准。

同时，AI Agent也可以在跟用户的互动中学习到东西，并传递给其他的AI Agent，长此以往中，就会形成人工智能生成服务。

另一种，是MR与远程服务的合作。

通过MR的混合现实功能，远程的互动和协作可以加深，电影《失控玩家》已经帮我们情景再现了，感兴趣的朋友可以去看一下。

我再次要补充的是，每次进入虚拟环境里时，用户的记录都可以被保存，以方便下一次进入。

这一技术正在研发过程中，未来可以拭目以待。

接下来是服务机器人与自动驾驶的结合。

这意味着，轮胎可以自动化，安装在汽车、电瓶车上可以实现自动驾驶，这会对我们的生活有很大的便利。

现在的研发进度还比较快，旧金山已经开放自动驾驶试点了，我认为慢慢地会扩展到全球。

AIGC本身是一项技术，不是服务，AIGS会是发展的趋势。

如果拿画画举例，这两者的区别在于，生成一幅画是AIGC，而根据一种风格持续生成不同的画作则是AIGS。

这代表了一边指向供方，一边指向需方。

我们将杂志社设定为需方，它对画作的需求往往是持续不断地供应。

那如果站在画家的角度看，他的成果一直被AIGC剽窃，被AIGC模仿风格。

画家是创造力的展现，想要生存下来他就必须不断发明新的风格；

而新的风格则由AIGC去量产更多的画作。

在此，画家就是供方。

所以基于画作的是AIGC，基于风格的是AIGS。

我自己的项目也涉及了人工智能服务，为客户提供保健的服务。

目标是“让人人都拥有专属的中南海保健医”。

众所周知，中南海保健医声名在外，但是十分稀缺，不能惠及所有人。

矛盾之处在于，我们每个人都有长寿的需求。

但听从一些养生保健专家的意见，效果往往太过缓慢。

这一时候，人工智能再一次体现出它的作用。

我们通过训练人工智能，让它吸收最科学、最全面的保健知识，进而提供给所有用户。

我们一直在这个领域里深耕，因为对这个市场有充分的自信。

在过去，我们常常在生病的时候找医生，没生病的时候自己照顾自己。

但在未生病与生病之间是个循序渐进的过程。

如果想避免生病，就需要在日常生活中有着良好的自我管理。

如果日常对身体的监管依赖医院和医生，这十分麻烦，也难以做到。

但是人工智能的出现却可以帮我们解决这一困扰，成为我们每个人贴身的健康管家。

我们并不是打造一个昂贵的保健服务，而是希望普通老板姓都可以享受到中南海保健医的待遇。

我们团队认为这会是一个发展趋势，将来必能大有可为。

我的亲身经历也正好反映出一大事实——

数字革命让人类的经验可以被大量复制。

另外，它也使得整个社会结构发生了很大的变化，实现了从线下到线上的迈进。

在过去，我们的圈层绝大多数都是周边的人，一个住在四川凉山的人无法接触到住在上海浦东的人。

但是现在，我们在线上交友、沟通、看到陌生人的生活，真正实现了“海内存知己，天涯若比邻”的美好愿望。

如今，我们正处于线下社会向线上社会迁移的中间段，而转换的过程中势必会有一些不稳定，这都是很正常的。

未来的社会一定是以线上为主，就算微信、微博会成为过去，但数字世界的社会规则会永存。

乔纳森·海特写过一本书，叫《正义之心—为什么人们总坚持“我对你错”》。

海特从道德的社会直觉模型讲到道德的六个基础；

继而详细阐述我们具有群体归属性的正义之心。

书中立足于详尽的科学研究回答了人们该如何跨越宗教与政治分歧，从而达成互相理解以促成合作型社会的建立这一目标。

他还提出了一个很有影响力的的观点：

符合社会规则的社会，才会沉淀下来。

因此，今天我们还处于一个过渡期的社会，随处可见毫无意义的热点、耸人听闻的标题，为的是博眼球、赚取点赞量。

漫天的假新闻弄得我们头晕眼花，它只代表了热度，不代表信息的真实性。

这刚好证明了线上平台还处于混乱状态。

中国制造的优势

为什么全世界都要中国制造？

因为产品越来越复杂，需要产业链进行支持，以此达到化解复杂的协作能力。

这一能力只有中国有。

中国能够对一个复杂的生产系统提供强大的支持，这是我们独有的产业优势。

以前的产业链是一个大公司领导众多小公司。

在今天已经变成了生态，从产业链到生态的过程中中国取得了很大的优势，而这一优势也将延续下去。

中国制造的优势叫量产化能力，是从“1”到“N”，不是从“0”到“1”。

刚才我讲了，科技制造的核心不是科技本身，而是量产化的能力，这样才能让复杂的科技产品被制造出来。

但遗憾的是，全球甚至我们自己都对我们的优势一无所知。

但这个优势一直被我们持有，并且稳定存在。

但解释出来总是很费劲，甚至没有可以翻译的英文，所以这一方面一直被忽略了。

正如我一再重复的那样，技术的核心在于它被广大人群接受，这样才能推动社会的发展。

乔布斯正是这一模式里典型的企业家，他的核心不是技术人员，而是他懂得用好科技，让科技为工作服务，是技术的早期采用者。

这也启发我们，就算不是专业的技术人员，但可以做一个技术的采用者，理解技术的成功之处，也理解技术的痛点。

这样你在创业的时候就有机会杀出一条血路来。

技术进步的底层逻辑在于科技与文化的协同进化，这中间主要有四个要点：

1.关键技术：专家能力可被复制，人类创造力被进一步提升；

2.制胜策略：提供服务的规模化，把专家的能力转化为大量的个性化提供；

3.赢家集团：人机协作的服务提供者；

4.主流文化：异构计算，深度写作，风格创新。

在不同社会里，关键技术不同，制胜策略也会大庭相径。

但有一点总归是一样的：

即在数字时代里，最关键的是专家经验规模化复制。

这个时候，服务规模化就成为了制胜策略，而人类的制胜法宝则为“创新”，进而创新会变成一种主导的文化。

总而言之，数字革命进入了爆发期的前夜，我们正处于社会巨变的转折点。我总结一下其中的重点内容：

首先，人工智能让人类经验可被复制，并且被广泛传播。

这使得以前被精英和上层阶级掌握在手的服务，也可供平民享有。

甚至越是高端的服务，越是能快速进入大众的生活。

其次，线上社会即将来临，这使得全球市场都被覆盖其中。

正好我们中国的跨境电商发展得十分迅猛，这对我们来说是前所未有的好机会。

最后，中国制造具有很大的优势，因为我们有很强大的生产协作能力。

我们应该更加了解自己的优势，并且善用优势。

机会是属于革命意识最强的那波人，谁能迅速掌握新观念，谁就能迅速适应新的规则。

未来的30年将是新的一轮黄金发展期，到时候世界会是什么样子呢，让我们敬请期待。

· END ·

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来源: qq

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