底部的它,翻倍空间 !
我个人预判:风电板块,在未来一年左右时间,可能会出现底部翻倍空间的标的。
似乎显得有些乐观。
海风限制性因素逐步解除,目前除了江苏省以外,国内各地海风项目推进节奏也在加速,海风有望迎来招标交付拐点。同时,国内海风企业陆续中标海外大单,有望年内迎来订单拐点。
投资的本质,就是在不确定性中寻找最大的确定性可能。
把这句话深深的默念三遍。
没有什么完全确定的,都是概率,且概率还是变化的,研究的意义就是研究可能的概率变化。
咱们市场超涨超跌现象太严重,且惯性下跌往往深不见底,你以为到底了,不好意思,才到半山腰,真正的底部还在遥远的地方。
一般只有市场成交量极其低迷,基本上没有人聊市场了,往往才会见到真正的底部。
政策底到市场底的路走的太艰难。
到底是什么,才是推动市场扭转颓废下行趋势,转而向上的核心力量。
就一句话:资金,能形成核心冲击力的资金。
往往,就是机构的购买力决定了股价的走向。
市场底依然没有清晰的看到,但弹簧被压缩的已经很紧了,这次的底,跟以往的底似乎不太一样,就是市场对未来经济的复苏程度依然信心不足。
大家可以看下中国中免的走势,中国中免是消费的权重股,其走势对消费的复苏有一定的参考性。
中国中免在2020年初开始大涨,主要是因为当时出台了免税政策。中国中免作为免税龙头标的,趁着政策利好,扶摇直上。
从2020年3月到2021年3月,一年时间,股价涨了4~5倍。
随后,市场发现疫情下,政策的利好难以兑现,股价开始走低,一直跌到现在,从高位400元跌到现在100元,再跌一跌,就打回到2020 年3月的原型了。
真是涨起来有多超涨,跌起来就有多超跌。
消费里面,逻辑更稳些的是白酒,尤其是高端白酒,贵州茅台作为价值风向标,这两年也在估值下移。
但不论咋样,在消费里面,贵州茅台的逻辑也要比中国中免的逻辑强。
一切都是周期。
再看光伏,光伏最大的问题并不是过剩,光伏目前是过剩和需求并存。
2023年1-8月国内新增装机113GW,同增150%+,全年装机预期从年初的120GW上修至当前接近200GW,需求高增态势明确。
其实光伏我今年年初就讲了景气度,最少今年的景气度数据我预判对了,但股价今年却下行了。
今年,光伏板块调整不小,核心原因是光伏企业在一二级市场持续大额融资,龙头公司相继抛出百亿融资,市场担忧光伏产能过剩后竞争格局恶化。
光伏板块今年以来跌幅不小,行业TTM估值为13.5倍,而大公司的2023年估值水平大致在9.x倍左右,估值水平达到2016年以来最低水平。
目前的市场估值,我个人偏乐观了,尤其是今年剩下的三个月,就是不涨基本面,也大概率会涨超跌修复。
今年我家种的花椒已经上市了。
我家的花椒是自己种的,所以才在公众号销售,属于上等花椒,在超市买不到,老同学都知道的。
隔着快递箱,能闻到香味,你要是放在橱柜里,打开厨房门,你就能闻到整个厨房都有香味。
我家的花椒,属于原产品,就是没有任何掺杂和加工。在树上摘回来晒干后,都是那种一把一把的,在超市里面买到的是一颗一颗的,容易被掺入次等货。
花椒可以煲汤、炒菜、做鱼、炖肉、卤肉、泡菜,尤其是马上冬天了,暖胃必备。
给大家发的都是上等好货。
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