美团财报解读：活跃商户数创历史新高，本地供给成即时零售基本盘

财经

2022-08-28 05:08

这两天，美团发布了2022年第二季度以及半年度业绩。财报显示，今年第二季度，美团实现营收509亿元，同比增长16.4%。与此同时，美团经营亏损为4.9亿元，同比、环比均大幅收窄。

来源：美团最新财报

根据财报，美团在今年二季度继续深入推进“零售+科技”战略，依托各类实体经济市场主体，通过发展即时零售新业态，满足国内消费者30分钟“万物到家”的即时性需求。

为了协助全国范围内合作实体商户的高质量发展，美团进一步加大包括冷链物流、仓储等零售领域基础设施的探索和建设，并持续增加相关科技研发的资金投入。财报数据显示，今年二季度，美团研发支出增长至52亿元，同比增长33%。

在此基础上，即时零售订单在疫情环境下实现持续增长，为本地实体商户的复苏与发展提供了新动能。美团平台在二季度的年活跃商户数增长至920万，创下历史新高。

正如美团CFO陈少晖所说：“美团将继续用科技连接人和商品与服务，努力满足消费者的多样性需求，为行业参与者创造更大价值。”

即时零售，发展迅速

借助智能配送体系，外卖订单在今年疫情期间成为线下实体商户的第二生命线。

四五月份，受疫情影响，实体商铺暂停线下经营，但线上订单得到新的发展机会。一些无外卖运营经验的高端线下餐厅，开始通过外卖方式服务顾客。仅5月1号当天，北京就有473家餐饮实体店通过绿色通道申请上线外卖，包括很多高星酒店和高端餐饮品牌。

面对疫情挑战，美团也迅速采取多项措施保供给、稳履约。在更好服务消费者的同时，也为实体商户带来新的增长空间。

本土便利店品牌美宜佳就在这过程中，找到了新的增长点。上海市闵行区一家美宜佳门店的店长表示，今年上海抗疫期间，门店每日订单量最高上涨了10倍，日常生活用品线上销量大增，不少5公里之外的居民也下单采购生活用品。

美团骑手在美佳宜取货

此外，疫情反复也进一步加速了消费者“万物到家”的即时需求。

疫情环境下，居家办公场景增加，“外卖点一切”成为主流。以家庭为单位的即时零售消费需求迎来爆发，外卖和闪购刚需的大额订单有了明显增加。

在此带动下，美团即时配送订单数在二季度增长至41亿笔，包括餐饮外卖、美团闪购业务在内的核心本地商业板块季度收入增长至368亿元。

在疫后经济复苏期间，美团呈现出“本地供给、即时配送”的即时零售特征受到各地政府高度关注。在政府的指导下，美团还积极配合北京、深圳等地区，助力发放了近6亿元的电子消费券，继续带动实体店交易规模的稳步上涨。

越是在逆境中，即时零售和线下实体商户越是展现出顽强的、惊人的生命力。

助推实体零售，促进消费增长

毋庸置疑，即时零售为实体零售带来增量价值，尤其是为中小微商户拓展了新增长空间。

数据显示，今年1至7月，美团平台上的便利店和超市的交易量同比增长54%，其中夫妻小店增幅达110%。

线下实体零售商的客群范围，受到地理空间限制。一家实体门店的主要顾客，都是方圆1公里内的居民，但有了外卖骑手，商家经营范围就拓展到5公里，能够覆盖到更多消费人群。

线下实体销售和线上订单也不存在零和博弈关系，即时零售下的线上订单是线下实体销量的补充，能够帮助实体商家扩大交易规模，实现线上、线下双赢。

这两年，罗森等日系便利店也开始寻找新的业务增长点。罗森中国事业推进总部总经理吉田凉平近日对外表示，外卖给实体门店带来了很大增量，销售额约占整体比重的10%，且消费者在线上和线下的重叠度不到十分之一。

罗森便利店

即时零售服务也帮助实体商户，抢占了一部分由传统电商异地供给的异地消费。在商品价格差不多的情况下，线上叫个外卖30分钟就能把需要的商品送货上门，而传统的电商物流起码要等上两三天，消费者显然会倾向于前者。

就像今年七夕正好是工作日，“外卖送礼”就变成了一大新趋势。美团外卖数据显示，七夕当天，丝芙兰门店交易额环比上周增长695%，完美日记交易额环比上周增长413%。

美团骑手从丝芙兰取货

而随着即时零售进一步发展，本地门店以及本地品牌将在本地消费中扮演更重要的角色。这一点在海外市场已经得到了初步验证，比如在Amazon Fresh的货架上，本地酒类品牌的占比不仅远高于传统电商货架，也高于大型连锁商超。

因此，即时零售订单为实体销量带来新的增长，本地商户也在这过程中再创新高。

发力即时零售，共建本地新生态

即时零售的发展也受益于本地供给崛起，换言之，即时零售与本地实体是共同成长的。

由于即时零售配送速度一般在1小时内，这就决定了其配送距离必须在附近，本地实体商超、线下门店以及前置仓等就构成了即时零售的货品基本盘。

此外，即时零售的配送成本也依赖于本地供给的分布密度和广度。也就是说，30分钟的点对点即时配送服务在运力可承受的情况下，区域内的订单越多，供给分布越合理，才更有可能形成规模效应，让单均配送成本越低。

目前，即时零售仍处于初期发展阶段，商品的品类丰富程度、可选空间，还没法满足消费者日益增长的生活需求。像是消费者现在想在美团上买车，就会遇到没货或者选择性很少的问题。

市场供小于求，就形成了卖方市场，先入局者就可能获得更高的利润。随着即时性消费日常化，商品供给的稀缺性也会进一步加剧。未来一段时间内，即时零售配送都会是一个供给主导型市场，这或许是本地实体商户发展线上订单的红利期。

因此，本地实体供给的效率、服务能力和成本，都将成为即时零售未来的重要增长点。

随着即时零售稳步发展，供给端也会呈现出更加丰富的生态，最终市场也会进入成熟状态。即时零售与本地实体相结合，会共同促进实体经济发展，实现本地实体服务与本地消费者之间的内循环。

即时零售下的即时配送，如今已经成为社会基础设施，更多新的实体形态会逐渐出现，而这也对美团提出了更高要求。未来，美团势必会继续加大本地供给和零售基础设施方面的研发和建设。

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