中美包揽全球VC中心

财经

2023-10-25 03:10

文：海投全球，ID：Haitou-Global

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图：BCG

随着私募资本市场的扩张，全球创业投资生态系统正在形成。近年来新的VC中心不断涌现，全球投资者开始更多着眼于新兴市场，初创公司获得了远超以往的融资，估值飙升。

尽管VC在过去10年增长强劲，但行业前景在近18个月里发生剧变，融资环境不断收紧。由于宏观因素对投资的影响，LP、GP和创业者开始对不同地域的创投生态进行评估，以便更好地发掘长期增长机会。

“发达程度排名：旧金山居首，纽约次席，北京上海紧随其后”

Pitchbook发布了一份关于全球风投生态系统发达程度的排名，以规模、成熟度为标准，对全球主要城市进行了评分。具体参考了各城市2017年Q3-2023年Q2风投交易数量和价值、退出数量和价值、基金数量和价值、独角兽数量、非传统投资者参与度、首次融资数量等数据。

报告结果显示，旧金山仍具备世界上最发达的VC生态系统。旧金山和其他城市之间存在着相当大的差距，纽约排名第二。多年来，该地区包括交易、退出和融资在内的风险投资活动一直都很强劲。近6年时间里（2017年Q3-2023年Q2），总部位于旧金山的初创公司共吸纳了3,645亿美元风险资本，而纽约的这一数据不及旧金山的一半。

发达程度排名前20的VC中心（2017 Q3-2023 Q2），来源：Pitchbook

除了旧金山和纽约，洛杉矶和波士顿等美国城市在发展得分方面排名靠前。中国的北京和上海也取得了较高排名。在20个最发达的VC生态系统中，位于美国和亚洲的占85%，其中美国占据9席；有8个城市来自亚洲，包括深圳、首尔、杭州、东京和新加坡等。

欧洲表现相对一般，伦敦和柏林是前20名中唯二的欧洲城市。以色列的特拉维夫作为崛起的新贵排在第20位。近6年里特拉维夫共融得风险资本168亿美元，退出235亿美元。

“增长速度排名：迪拜增长最快，前20多来自美欧”

除了发达程度以外，Pitchbook也对全球各地区创投生态的增长速度进行了评估，主要评测标准是地区VC交易、退出和融资活动的一年、三年和五年增长率。尽管多数排名靠前的城市和地区风险投资活动规模并不突出，但它们吸引资金的能力和增长潜力更大。

结果显示，迪拜击败底特律增长创投生态增长最快的地区。为了摆脱对石油经济的依赖，中东国家纷纷寻求转型，创投是其杀入新兴产业最快的方式之一。作为中东地区的商业、旅游和金融中心，迪拜正在大力发展投资业务，同时也在全世界范围内投资新能源、人工智能、金融等领域。

增长速度排名前20的VC中心（2017 Q3-2023 Q2），来源：Pitchbook

排名第二的底特律正在从汽车制造业向科技中心转型。柏林排名第三，是欧洲风投业务增长最快的城市，美国的罗利和休斯顿占据四五位。随着风投集团激烈竞争和成本的上升，初创公司和投资者将进一步瞄准这些风投业务增长快速的新兴地区。在VC生态增长速度排名前20的地区中，65%位于欧洲或美国，包括马德里、米兰、塔林、维也纳和费城等，而亚洲地区仅占15%。

调查结果还表明，各地区风投生态的发达程度通常与增长速度呈负相关。较为明显的是旧金山、北京和波士顿，他们的发达程度很高，但增长得分落后；而纽约、上海、伦敦和柏林则在发展和增长之间取得了平衡。

参考资料

1.Pitchbook，Global VC Ecosystem Rankings.
2.KPMG Global，Global VC investment continues to fall to $77.05 bn.
3.Bain，Global Venture Capital Outlook: The Latest Trends.

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来源: qq

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