永别了，我亏光了！！！

财经

2023-11-02 06:11

今年，总是有人讲光伏跌成这样，你还在说光伏的逻辑。我讲过，光伏设备的逻辑没问题，且今年景气度依然很高。

在号里，去年和今年重点讲的标的，就是专精特新的高测股份。

高测股份去年涨幅很大，今年虽然跌了不少，但我今年年初讲过，高测股份的景气度在的，光伏设备的业绩预判今年可能依然是超预期的。

高测股份今年一季度、半年报、三季度报显示其业绩都是超预期的。

这种基本的研究方法，就是预判后面一年的业绩增速情况，然后提前做布局。

另外，我讲过，去年重仓在HJT，今年更多看好Topcon，今年把去年重仓的HJT龙头切换到Topcon龙头捷佳伟创上了。

捷佳伟创今年前三季度业绩再次超预期，而迈为股份今年前三季度业绩增速弱。

最少讲，我从年初预判的业绩没有错。

我就是靠这种方法，在2020年、2021年、2022年，在市场收获颇丰。

主要做的就是高成长方向，尤其是重仓在了新能源上。

2019年年底重仓宁德时代，2021年抛了宁德时代，切换到迈为股份重仓，今年，从迈为股份重仓切换到捷佳伟创重仓。

过去的三年，做的很不错，但今年重仓的捷佳伟创表现不行。

方法其实每年都一样，基本的研究策略，就是预判未来一年的业绩，然后提前做布局。

你应该对基本的市场研究方法有所了解。

我写公众号目前是4年，这四年，一直主要在新能源方向做。医药、消费也做，但重头戏依然是新能源。

2019年做过半导体，但那个时候，公众号主要分析的财报，人也不多。

光伏的硅片、硅料因为降价，今年逻辑靠后，这个早讲过，去年也不看好硅料、硅片，我主要做的是光伏设备。

光伏设备的景气度高，不管硅料、硅片如何涨价、降价。

所以，对基本的方法研究，不要存在怀疑。

我再讲一遍：风电的拐点已经出现，但光伏还没有。

什么意思，就是风电上涨的概率要比光伏大不少。光伏可能还会跌，但风电再跌得概率不大了。

因为此，我在十一前，加仓了风电。

下面两篇文章是当时讲的风电拐点已经出现。

好久没买了，今天买进它！

底部的它，翻倍空间！

很多人讲，既然风电拐点出现，买了海风龙头。而光伏拐点没有出现，为啥上篇文章还有做多逆变器龙头。

原因是逆变器龙头三季度业绩超预期，对应23年估值只有12倍。

而这个风险收益比符合我目前加仓的条件。

也就是我认为弹簧压得很紧了，即使还会跌，但我认为这个估值和业绩，我能承受住风险。说不定还不会跌呢。

注意风险收益比的同时，还有注意个人的仓位。

就是做同样的标的，每个人盈利、亏损差别大的原因，就是仓位管理不同。

也就是风电的拐点出现，我加仓风电仓位多。光伏业绩超预期且估值压缩的低，但整体拐点没有出现，我加仓的少。

你看明白这种博弈没。

我再讲一遍：风电的拐点已经出现，随后出现的是新能车。然后是CXO、创新药、存储芯片，现在开始走右侧，有明显回暖趋势。

把上面这句话多读三遍，就有思路了。

我买卖什么不一定每个都在这里讲，现在也不让这么弄。但黑色字体的话，一定要多看，都是心血。

再就是什么还能看，消费电子可能会回暖，华为手机、小米手机数据回暖。这里确定性好些的，还是存储芯片。因为消费电子回暖，存储芯片跟着就回暖了。

你一定要注意我的逻辑，注意一些全面性的东西。

再往宏观看，就是目前市场，处在外资依然再卖出的阶段，内资却在护盘。两股力量在拉锯。

往更深看，就是两边的摩擦已经渗透到二级市场，在市场整体估值不高的情况下，外资依然无差别在卖出。

再就是目前经济恢复的信心依然不足，这是大点。

综合看，就是市场全面反弹，现在可能依然难，但底部在夯实了，磨着涨可能是目前的现状。

再就是我家自己种的花椒，快来尝尝，一年就这个季节销售，花椒其实主要是吃味道，不管煲汤、炒菜、做鱼、炖肉、卤肉、泡菜，放上一些，很提味。

我家自己种的上等花椒，味道很香，隔着快递箱能闻到香味，在其他地方买不到这个上等货。

另外，因为是我家种的，才敢给大家品尝，人家都是卖茶、卖酒，这种暴利。

卖茶是按照克卖，价格高。

我这上等花椒，是按斤，40元半斤，70元一斤，130元两斤，能吃一年，成本价。

花椒是纯人工采摘和晾晒，时间在每年的8月份，你知道的，8月份是酷暑，中午11点，花椒工还在地里采摘花椒。

树上新鲜的花椒采摘回来，第二天在平房上晾晒，下午1点去掉花椒籽，天气越热，花椒晾晒的越好。

你想想，中午1点，在平房上干活，是什么滋味。

我小时候，是真的体会到课本上讲的：心忧炭贱愿天寒，这句话是什么意思。

宁愿天气热，自己即使出再多汗，但天越热花椒晾晒的越好。

这个世界上，我们国家，最苦的可能还是农民，赚不到什么钱的，可能还是农民。

如果你也是农村走出来的，可能会对这句话有深刻的理解。

我在号里卖花椒，主要是给大家品尝一下我家的上等花椒，质量上等，卖花椒赚的还不如一篇广告，而且工序还多，弄订单、发货

，不过挺开心。

需要花椒的同学，点击下面蓝色字体即可购买，点击后，文章有个图片，扫码购买，今天周四，今天下单，后天就发货了。

上等花椒

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来源: qq

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