产业投行转型成效显现 五矿证券揽获“2023中国金鼎奖”两项投行大奖

11月3日，由每日经济新闻举办的“2023中国资本市场高质量发展峰会”在深圳举行，会议现场揭晓第十三届中国金鼎奖评选结果，五矿证券凭借优秀的专业实力、承销业绩和合规风控水平，揽获“2023年度新锐投行股票承销团队”和“2023年度新锐投行债券承销团队”两大投行奖项。

作为资本市场的重要参与者和建设者，服务实体经济是金融机构的天职和宗旨。近年来，五矿证券主动做强做优投行业务线，发挥投行核心功能对服务实体经济和产业发展的重要作用。在稳定发展债券投行特色优势业务的基础上，五矿证券大力推进股权投行发展，IPO、再融资、并购重组等业务均明显增长，向产业投行转型迈出坚实步伐。

股权方面，五矿证券近年来通过不断引进资深团队、扩大项目储备规模，提升项目承做质量，强化保荐承销各个环节有效衔接，主动提升全面注册制下券商中介机构的履职能力。公司助力中钨高新、长远锂科、信测标准、天亿马、一致魔芋、广道高新、致尚科技、五矿资本等多家企业高质量完成IPO、再融资等项目，业务全面覆盖上交所、深交所、北交所三大交易所市场。值得一提的是，今年2月在北交所顺利上市的一致魔芋，是公司投行服务“专精特新”的又一典型项目；今年7月在深交所上市的致尚科技，募集资金总额在2023年前三季度上市的创业板企业中排名第13，是公司在股权投行业务承揽、承做和承销各个环节调动资源综合发力下具有里程碑意义的项目。

债权方面，今年前三季度，根据Wind数据，五矿证券承销的企业债、公司债规模591.71亿元，位列行业第17名。公司债券业务综合实力和创新能力不断提升，围绕产业金融、绿色金融和科技金融发展，今年以来取得明显突破。其中，产业金融领域，今年4月，公司作为牵头主承销，落地全国首单“西部陆海新通道”概念公司债券；9月，公司助力广西农垦集团有限责任公司成功发行2023年乡村振兴公司债券（第二期），通过直接融资推动重点产业发展、保障农业产业实现提质增效。绿色金融领域，今年以来，公司累计发行3只绿色ABS，合计28.61亿元。其中公司作为管理人并独家承销的“国君-五矿-都投集团绿色供水收费收益权资产支持专项计划”，是四川省内“首单AA+评级、发行规模最大、期限最长”的绿色基础设施收费收益权ABS，为提升都江堰市供水能力和城市发展需要提供了重要资金保障；“中交-泰兴经济开发区污水处理及生态环境提升PPP项目绿色资产支持证券”在上交所成功发行，实现江苏省绿色PPP-ABS项目“破零”，也是该省盘活存量资产规模最大的绿色PPP-ABS项目。科技金融领域，公司作为独立主承销商助力中泰化学在深交所成功发行新疆首单科技创新公司债券。

作为具有产业央企背景的券商，五矿证券认真践行“国之大者”的责任与担当，以服务实体经济为本源，以产业金融为特色，发挥金融力量在市场中整合资源优化配置的核心功能。展望未来，公司将依托中国五矿多元化产业背景和五矿资本金融服务全牌照协同优势，紧紧围绕服务实体经济高质量发展的根本方向，加快产业投行转型升级，为推动金融高质量发展、实现金融强国贡献力量！

（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。）

文/陈晓