“2023中国金鼎奖”揭晓，中信建投证券助力中航电子吸并中航机电项目斩获“最佳并购重组案例”奖项

2023年11月3日，每日经济新闻主办的“2023中国金鼎奖”评选结果揭晓，由中信建投证券担任独立财务顾问的中航电子吸并中航机电项目荣获“最佳并购重组案例”奖项。

打造航空工业机载板块旗舰上市平台

本次交易从航空工业集团整体发展战略出发，通过合并双方资产及业务的专业化整合，全面提升存续公司机载系统装备研制能力，打造世界一流的航空机载系统供应商。交易完成后，存续公司更名为“中航机载”，成为航空工业机载板块旗舰上市平台，在新的起点上推动上市公司质量向更高水平跃进。

A股市场国防军工领域历史上最大的并购重组项目

本次交易规模达486亿元，配套融资达50亿元，是A股市场国防军工领域历史上最大的上市公司并购重组项目，也是近十年来资本市场唯一跨市场“A吸A”案例。

高效推进交易执行

本次交易涉及众多外部主管部门、航空工业集团下属单位以及两家上市公司股东，交易方案设计和内外部协调沟通等工作面临极大挑战。

中信建投证券依托丰富资本运作经验，协助航空工业集团高水平筹划交易方案和协调各方工作，推动本次交易成功落地。本次交易从获得证监会受理至取得证监会核准批文仅用51天，为2019年以来受理至取得批文最快的央企重组项目。

推动交割工作顺利完成

面对交割流程繁琐、缺乏近期可参考案例、中航机电股东户数较多且账户结构复杂等困难，中信建投证券通过深入研究沪深交易所及两地结算公司相关规则，高效协助两家上市公司制定交割方案，并组织人员为托管机构、投资者答疑解惑，助力本次交易交割工作顺利完成。

助力航空机载产业做大做强

中信建投证券协助发行人持续进行路演推介，合理确定发行启动窗口，使得本次配套融资最终取得了良好的发行效果。本次配套融资发行价格与发行时点市价接近，折扣率为2023年以来截至当时全市场最佳，且引入了国调基金、军民融合基金等知名投资机构，为发行人长远发展奠定基础。

本次中航电子吸并中航机电项目荣获金鼎奖“最佳并购重组案例”奖项，是中信建投证券在国防军工领域突出业绩的缩影。中信建投证券不忘服务实体经济的初心，以落实国家战略为使命，实现了十大军工央企集团的深度覆盖，在军工资本运作领域形成领先优势。

同时，中航电子吸并中航机电项目获此殊荣，亦彰显了中信建投证券在并购重组领域的强大实力。2023年以来，除中航电子吸并中航机电项目外，中信建投证券亦助力北京人力、株冶集团、中原环保、隆平高科等知名客户完成重大资产重组，服务交易金额位居全行业第二名，居行业领先地位。中信建投证券将依托投行委“行业+区域+产品” 矩阵式服务优势，加大央国企及产业龙头客户并购业务的投入力度，对潜在核心客户的发展战略、业务需求进行前瞻性分析和布局，秉承长期主义，做好持续的跟进服务工作。此外，公司将巩固在上市公司破产重整及债务重组财务顾问领域的优势，在跨境业务方面积极作为，不断提升公司并购业务的市场影响力和全面综合化服务能力，通过并购重组财务顾问服务助力上市公司实现高质量发展。

（本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担。）

文/牛牛