马云说了一句很重要的话

拼多多市值超过阿里巴巴，成为中概股第一，这件事被很多人讨论，也深深地刺激了很多阿里人。

它发生的大背景是：中国互联网公司的市值和估值仍在被悲观审视的区间；高频度低价消费成为现阶段主流消费方式；跨境电商即电商出海的想象力变得前所未有的大。

这三点确实都卡住了阿里巴巴。马云老师在阿里内网祝贺拼多多，某种意义上是承认了这个现实。但他同时提出的“AI电商”的出路，还是让我振奋了一下。

这不（完全）是一个安慰内部的忽悠，它确实是一个机遇和挑战。都到了今天了，还一提AI就觉得是忽悠，真的是昧于大势了。马老师忽悠好几万阿里人，大家傻啊？

讲一段往事：2013年，淘宝的搜索团队干的很不爽，电商搜索这活儿比信息检索复杂多了。但就在这时，他们注意到了日活也就几百万的今日头条，一个信息内容推送的APP靠机器学习驱动推荐算法，起势很猛。

于是淘宝搜索团队掉转船头，主攻机器学习和推荐算法，用来做电商产品的个性化推荐。这年底，阿里巴巴收购了一家叫友盟的初创公司，这家公司的CEO加入了阿里巴巴，一开始就是一名M4（总监级）的员工，他的名字叫蒋凡。

接下来的事大家都很熟悉了：淘宝客户端变成了“千人千面”，淘宝移动化转型完成得如丝般顺滑。后来淘宝的内容电商、直播电商，都建立在“千人千面”的基础逻辑上。推荐算法塑造了新淘宝，这是一段真实的历史。

历史不会以一模一样的方式复现，但它的基本逻辑可以大致复现。因为阿里巴巴其它抓人眼球的事儿太多，以至于经常遮蔽了它在技术上的很多努力。阿里巴巴不是一个在生成式AI领域无所作为的公司——“通义千问”现在还不够好，可也不是吃干饭的。

“AI电商”与“千人千面”的本质，都是对商品信息流的重组和再现。后者通过推荐算法，推荐算法的背后是机器学习，而机器学习本身就是人工智能的一个基础模块，即预测和决策机制的自动化。大语言模型的加入，意味着自然语言、深度学习和神经网络用来处理更复杂的机器学习，以人类语言直接做出人类决策。

对“AI电商”而言，它理应比过去的“千人千面”更通人性，更了解用户需要什么，有什么偏好，价格区间甚至性情脾气和审美。它好像把“店小二”这个角色从网店里抽离出来了，也就是变成每一个人的“智能买手”。

它绝对不是现在电商平台们（包括淘宝）强行塞入的问答式AI助手那样，啰哩啰嗦说了一堆废话，最后推给你的东西还是你能一个关键词搜出来的那些。“问答”不是“AI电商”的本质，购买的建议、决策、沟通和完成流程才是。它需要更直给，更不拖泥带水，让人更省事。现在的电商问答，太像柜台上刚入行的导购实习生了，笑靥如花，但招人烦。

“AI电商”不会朝夕而就，也不该东施效颦。淘宝的“千人千面”也没照搬今日头条，而是将推荐机制内化。未来真正的“AI电商”，也不能照搬ChatGPT。把“通义”模型拽到淘宝里就AI电商了？哪儿有这么容易的事儿。

我相信轮不到我在这里指手画脚。“用AI把现在的业务重做一遍”，在阿里巴巴内部应该是一个系统工程，99%的东西恐怕还在水面之下。

所以阿里云不分拆了，对阿里巴巴用AI重新做一遍电商是好事，这是“AI电商”的水源，有自己的模型，开源社区帮着优化模型和发掘新的模型，攥着一大把高性能芯片，有自己的算力部署，有自己的训练方法，不用来做AI电商，说不过去。

马老师内网回复了“三楼”一段话，看似是抚平内部弥散的焦虑，其实算是阿里巴巴第一次以非正式的方式，把“AI电商”这张明牌打出来了。也是时候打出来了，总不能让亚马逊先打出来吧。