2023年金融科技领域五大并购事件

随着2023年的结束，Fintech Futures总结了去年全球范围内影响力最大的五个金融科技领域并购事件。

尽管就交易价值而言，汇丰银行收购硅谷银行（Silicon Valley Bank，SVB）英国子公司肯定不是2023年达成的最大交易之一，但它无疑是头条新闻事件。

在英国财政部的支持下，汇丰银行在硅谷银行被美国监管机构关闭几天后就收购了该银行的英国子公司，这是自2008年以来美国银行业最大的失败。硅谷银行英国子公司最终被并入6月份成立的汇丰创新银行（HSBC Innovation Banking）。

此外，第一公民银行（First Citizens Bank）收购了硅谷银行的所有剩余贷款和其他资产，而对冲基金公司Baupost Group则资金支持了SVB Securities首席执行官兼创始人Jeff Leerink团队从SVB金融集团收购了投资银行业务。

2023年3月，惠誉评级（Fitch Ratings）和标普全球评级（Bernstein Ratings）发现，位于美国旧金山拥有38年历史的第一共和银行（First Repblic Bank）面临引发银行挤兑的严重风险，该行的放贷额已远超过存款额，资金缺口为135亿美元。

联邦存款保险公司（FDIC）在5月对第一共和银行的资产进行了查封并出售，摩根大通银行（JP Morgan Chase）出资106亿美元的高价对其进行了收购。摩根大通接受了第一共和银行的所有存款（包含有保险及无保险），价值共计920亿美元，包括300亿美元的大型银行存款；第一共和银行的所有业务最终被纳入摩根大通银行，包括私人财富管理等。

2023年7月，美国金融科技巨头Fidelity National Information Services（FIS）与私募股权基金GTCR签署了一份协议，将旗下支付处理公司WorldPay的多数股权出售给GTCR。根据该协议，GTCR收购了WorldPay 55%的股权，FIS将获得117亿美元的净收益同时保留对WorldPay 45%的股权。

FIS曾在2019年以430亿美元的高价收购WorldPay，创下了金融科技领域巨额并购记录。而这此次交易中，对WorldPay的估值为185亿美元，其中包括10亿美元的对价，这取决于GTCR实现的回报是否能达到一定的门槛。作为协议的一部分，GTCR承诺向Worldpay追加高达12.5亿美元的股权资本投资，以寻求无机增长机会。

2023年10月，高盛集团（Goldman Sachs）将旗下分期贷款平台GreenSky出售给了旧金山投资公司Sixth Street牵头的一个投资者财团，完成了今年最受期待的并购交易之一，这也标志着高盛正逐步从零售银行领域撤退。

2021年9月，高盛以22.4亿美元收购了在BNPL领域火热的金融科技公司GreenSky，然而在收购仅半年后便表明了出售该平台的意向。本次出售给Sixth Street财团的价格并未披露，但Sixth Street首席执行官Alan Waxman表示，公司将继续秉承GreenSky“通过增强技术和卓越用户体验推动增长”的传统。

此外，Alan Waxman还表示，公司的联合创始人Michael Muscolino和资产融资主管Michael Dryden已联合了一群战略合作伙伴，目标是将GreenSky推向“未来取得成功的最佳位置”。

2023年6月，支付巨头Visa宣布以10亿美元的价格收购巴西支付处理和核心银行平台Pismo。Visa表示，此次收购将使Visa能够通过云原生API提供借记卡、预付卡、信用卡和商业卡的核心银行和发卡处理能力，还能为金融机构提供与新兴支付平台（如巴西的Pix）连接的支持与服务。

Visa首席产品和战略官Jack Forestell表示：“通过收购Pismo, Visa可以更好地为金融机构和金融科技客户提供更具差异化的核心银行和发行人解决方案。”

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