新茶饮、现制咖啡、火锅及小吃炸串的现状及趋势

2024-01-23 09:01

2023年是餐饮行业的强势复苏年，行业营收突破5万亿，各品类新开门店数量再创新高。但与此同时，知名连锁品牌到新锐品牌，闭店的声音不绝于耳。

基于LOCATION数据中心监测数据及行业调研，LOCATION推出《2023年餐饮行业四大品类开店简报》。报告从市场规模、行业动向、门店数量及门店布局等角度出发，分析餐饮整体大盘，探究新茶饮、现制咖啡、火锅及小吃炸串四大品类的现状及趋势，希望能给餐饮人2024年开店规划提供有效参考。

本篇从餐饮行业整体以及新茶饮、现制咖啡出发，进行相关解读。

餐饮行业概况

5万亿营收VS闭店率飙升

餐饮行业强势复苏，进入5万亿时代

据国家统计局1月17日最新发布的数据，2023年全国餐饮营收52890亿元，创五年新高，增长高达20.4%，展现出餐饮强大的韧性和活力，也宣告迎来餐饮5万亿时代。

开放加盟抢滩下沉，连锁化程度加深

餐饮市场20.4%增幅，离不开行业整体规模化、连锁化的加深，也得益于政策扶持和科技进步推动下连锁经营的标准化。从品牌自身来看，开放加盟和发力下沉的开店策略也提升了其市场份额。

据不完全统计，2023年开放(重启)加盟的餐饮连锁品牌多达数十家，乐乐茶、奈雪的茶、陈香贵兰州牛肉面等品牌，均通过开放加盟或推出合伙人计划以吸引更多投资者。各品类头部连锁企业也在2023年不遗余力地开店，瓜分市场。

内卷加剧，餐饮遭遇“新三高”

热闹的背后，我们也看到大量餐饮企业光速退场：2023年餐饮相关企业累计注册410万家，同比增长近25%；与此同时，餐饮相关企业累计注销吊销数量高达136万家，同比暴增110%。

实体门店「投入高，周期长」的特征，注定「提升开店成功率」成为连锁企业的「命门」。

整体来看，以下几点值得关注：

· 头部加速扩张，马太效应加强，增量市场转向存量市场，需提速探索第二增长曲线

· 加盟成为大趋势，下沉成为破局点，进入陌生市场时需快速锁定优势开店区域

· 内卷加剧，商机有限，连锁企业需同时提升开店效率和开店成功率

新茶饮品类

竞速开店，格局初定

头部竞速开店，组团冲刺万店

经历了2022年的增速下滑，今年新茶饮整体回温明显，实现持续增长。2023年中国新茶饮市场规模增幅预计将创五年新高，全年市场规模预计突破1500亿，再攀新巅峰。

与此同时，新茶饮再度蝉联餐饮行业连锁化率最高的宝座，以超过60%的连锁化率傲视群雄，初步形成了「一超多强，组团竞速」的品牌格局。

相关数据显示，新茶饮门店总数已超过50万家，头部品牌的开店狂飙，让新茶饮热度高涨。

规模效应在连锁化最高的新茶饮行业最为显著，这也使得「扩大规模，冲刺万店」成为一批新茶饮品牌的年度目标。古茗、茶百道、沪上阿姨、书亦烧仙草、甜啦啦等品牌纷纷喊出冲刺万店的口号，从当前门店规模来看，这些万店预备役或将于2024年陆续达成使命。

喜茶开放加盟后，新开门店数量呈数十倍增长，领衔新茶饮；霸王茶姬、茉酸奶以仅次于喜茶的增幅实现扩张，另根据LOCATION数据中心监测，新茶饮头部品牌在2023年的新开店和闭店数显著增加。

悉数开放加盟，大力探索下沉

苦于行业内卷，高线城市流量见顶，新茶饮高价品牌放开加盟，开辟下沉：

喜茶在2023年交出了一份令人满意的答卷——新开门店超过2000家；乐乐茶开放加盟业务，主推小店模式；奈雪的茶推出“合伙人”计划，试水加盟。这也宣告了新茶饮头部品牌悉数开放加盟。

于是新茶饮行业的高价、中价及平价品牌并肩下沉：喜茶进军三四线城市；蜜雪冰城、古茗等则直指更下沉的乡镇市场。从2023年新茶饮门店数量前十名品牌的城市线级分布来看，下沉市场为新茶饮提供了足够广阔的扩张空间。

现制咖啡品类

「咖」位之争，腰部放缓

发展迅速，蓝海依旧

2023年10月，瑞幸的第10000家门店在厦门正式营业，中国的现制咖啡赛道迎来了首个万店品牌。这个里程碑的背后是中国现制咖啡市场规模的持续增长，连锁化、集中化初露端倪。

2023年中国现制咖啡持续增长，预计全年市场规模将突破1500亿。

从全球咖啡消耗情况来看，中国咖啡市场仍旧是片蓝海，从高能级城市到下沉市场，未来国内的咖啡市场空间几乎允许所有激进的幻想。

连锁率持续提升，腰部品牌或遇瓶颈

中国现制咖啡行业连锁化率逐年递增，2023年预计将突破30%大关。但从市场占比来看，现制咖啡连锁门店Top5品牌市占比19%，Top10品牌市占比也仅有20%，市场远未形成寡头经济，留给中小品牌和新兴品牌成长的时间窗口还有很长。（注：行业头部品牌市场占比达到30%后，市场将进入固化阶段）

伴随着全年度中国现制咖啡市场规模的增长，头部咖啡品牌在这一年加大力度扩张，占领更大市场份额。

从开店数量来看，2023年瑞幸新开门店数超过6500家；库迪咖啡以「贴身肉搏」之势向瑞幸发起挑战；星巴克在2023年开出1000+门店，朝着其2025年愿景(9000门店数)加速奔跑；幸运咖继续复刻蜜雪冰城发展路径，在下沉市场狂飙；Manner在10月份提前完成了今年的千店目标；M Stand拿到小红书融资，加速拓店速度；此外，其他中腰部咖啡品牌在2023年的开店速度大多低于年初预期。