金融行业 | 股份制银行如何布局境外？——银行机构动态跟踪2024年第五期

本期关注：3月27日，中信银行香港分行正式开业。与此同时，3月25日，招商银行审议通过了《关于设立迪拜分行的议案》，将就在阿联酋的迪拜国际金融中心设立分行向迪拜金融服务管理局（DFSA）申请颁牌。当前，为服务境内企业“走出去”后的跨境投融资需求，也为了寻求息差收窄的破解之道，主要股份制行（招商、中信、兴业、浦发、光大、平安和民生等7家股份行）均已积极布局境外。截至2024年3月末，主要股份制行境外布局有以下特征：

在境外分行设立方面，一是从区域分布来看，基本遵循“在国际金融中心设点”的原则，即网点布局主要集中在中国香港、新加坡、伦敦、纽约、卢森堡等国际金融中心，同时中国香港成为境外布局的首选之地及根基。二是从业务经营范围来看，主要股份制银行境外分行主要发展批发银行业务，部分分行亦开展私人银行与财富管理业务。三是从境外分行规模来看，各家银行香港分行规模较大。四是从各家银行设立数量来看，招商、光大境外分行数量最多，均达到5家。

在境外附属子公司（子行或境外投行）设立方面，一是从牌照类别来看，主要包括商业银行类牌照与投资银行类牌照，由此股份制银行境外展业也为母行综合化经营提供了有效助力。二是从区域分布来看，除了招商银行的招银欧洲位于卢森堡、中信银行的阿尔金银行位于哈萨克斯坦外，各家行附属子公司主要分布在中国香港地区。三是为了发挥好不同牌照的优势，部分股份行在一些地区形成了同时拥有子行和分行的格局。具体来看，招行和中信在港同时拥有子行和分行，其分行更侧重于批发金融业务，而子行则可以开展零售金融业务，并可以更灵活在美国及东南亚地区设立分支机构。光大则在卢森堡同时拥有分行和子行，其目的或在于充分享受不同牌照在客户大额敞口、灵活在欧洲开设分支机构和税收地位上的优惠政策。

银行机构战略及组织架构调整：1、信用卡“改制”穿越周期；2、建设银行发布科技金融行动方案；3、中国银行：牢牢把握数字金融发展的“势”与“实”；4、中国银行：书写从“养老”到“享老”的中行答卷；5、北京银行与蚂蚁集团签署战略合作协议。

银行机构产品及业务布局变化：1、金融机构纷纷“蹭吃”天水麻辣烫：银行信贷产品“金融+文旅”；2、联名信用卡密集停发 银行旨在降本增效；3、多家银行理财子公司布局黄金资产 “固收+黄金”产品成营销重点；4、多家银行密集调整零钱组合理财：暂停新客服务、调整快赎额度；5、建设银行首批60家养老金融特色网点集中揭牌；6、中国银行：正在和其他同业合作，共同成立中医药“一带一路”发展基金；7、邮储银行：持续优化票据的支付结算及融资功能；8、交通银行市场首家开展外汇交易结算银行业务；9、招商银行信贷投放量稳质优 打造“特色金融” 深度融入现代化产业体系；10、招商银行助力企业打造健康稳定的供应链体系；11、中信银行推广顾问式服务体系；12、中信银行“园区通”赋能园区管理提质增效；13、上海农商银行依托“网点+社区”打造为客户创造价值的服务型银行获好评；14、厦门银行：票据产品精准滴灌 解决企业融资难题；15、徽商银行积极探索服务乡村振兴新路径。

银行机构数字化创新：1、工商银行启动“数字金融伙伴”行动并发布新版手机银行；2、建设银行数字顾问平台“飞驰e智”5.0焕新上线；3、光大银行携手华为加速鸿蒙原生应用开发；4、厦门银行推出台胞人脸线上应用场景，提升境外人士支付便利。

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