鸡猪齐飞，养殖板块的拐点来了？

长假后的第一个交易日，养猪、养鸡领涨两市。

个股方面，养鸡中益生股份(SZ:002458)、民和股份(SZ:002234)涨停，晓鸣股份(SZ:300967)涨超15%；猪肉股中，牧原股份(SZ:002714)、温氏股份(SZ:300498)、立华股份(SZ:300761)等多股纷纷跟涨。

消息面上，据中新网报道，欧洲爆发了史上最大规模禽流感。

近日，据欧洲疾控中心的最新报告显示，今年6-8月期间，在野生鸟类中检测到的高致病性禽流感病毒达到了前所未有的高水平。

欧洲食品安全局表示，夏季禽流感疫情共影响了欧洲37个国家，近4800万只禽类被扑杀。从挪威的斯瓦尔巴群岛到乌克兰，创造了有史以来欧洲大陆禽流感感染的最大范围。

美国方面，据美国农业部披露，在美国阿肯色州的商业种鸡群中也发现了一种高度致命的禽流感病毒。

据美国联邦和地方政府数据估算，美国商业农场今年已经损失超过1900万只蛋鸡，占鸡群总数的大约6%，共有24个州出现禽流感疫情，波及鸡、鸭和火鸡。

资料显示，白羽肉鸡产业是中国畜禽养殖产业中规模化养殖程度最高的产业，我国也是世界三大白羽肉鸡生产国之一，但白羽肉鸡祖代雏鸡以进口为主。

受欧美禽流感疫情和中美航班缩减的双重影响，祖代鸡引种量已持续4个月为零。

对此，中信期货指出，因今年5月以来国外禽流感疫情严重，祖代引种量严重不足，这或将导致2023年四季度~2024年上半年的肉鸡出栏减少。

事实上，除了禽流感的影响外，国内的养鸡行业本身亦面临着供需偏紧的格局。

数据显示，自今年4月以后，鸡价已站上成本线偏强震荡。

经历了近1年的产能去化后，全行业种鸡存栏回落至合理水平。截至8月末，白鸡行业父母代在产存栏环减1.52%，同减12.69%。

存栏的下降也催化了价格攀升，据Mysteel农产品数据统计显示，9月份白羽鸡苗均价为2.92元/羽，环比涨幅20.16%，同比涨幅46.73%。10月1日至10月8日，白羽鸡苗均价为3.16元/羽，已涨至今年高位。

而在“十一”期间，白羽鸡苗价格更是攀上4.00元/羽大关，创年内新高。行业龙头益生股份表示：目前下游补栏情绪较高，公司订单充足，已经排期至12月初。

另一家“养鸡大户”民和股份也表示，近期鸡苗价格涨幅不错，公司会有不错的盈利。

华创证券指出，短期来看，白鸡供需偏紧，鸡价或震荡上行。中期来看，受欧美禽流感疫情和中美航班缩减的双重影响，祖代鸡引种量持续4个月为零，引种缩减或推动鸡价上涨。

另一方面，华安证券还提到，2023年全年猪价有望维持相对高位，目前猪鸡比价处于历史均值水平，而高猪价或对鸡价形成一定支撑。

猪肉方面，据行情数据显示，自4月以来，生猪主力期货合约单边走强，截至发稿较4月中旬累计涨幅已超70%，价格创2021年5月以来新高。

现货方面，据农业农村部监测，10月8日全国农产品批发市场猪肉平均价32.81元/公斤比节前上升2.5%。

此外，长假期间，多家养猪企业也陆续公布了9月的猪肉销售数据，均呈现正增长。

对于后市，华创证券指出，需求端在天气转凉和学校开学、季节性腌腊的消费带动下将确定性好转，预计下半年猪价仍将维持高位。

华创证券认为，前期猪肉板块股价已经经过压力测试，往下空间较小。而未来随着猪价的持续超预期表现，市场对行业产能缺口的认知将越来越清晰，对猪价的分歧有望逐步走向弥合，届时资本市场对养猪股将有较大的重新定价机会。

但值得注意的是，伴随着猪肉价格的回升，也引起了政策层的关注，国家发改委于10月9日表示近日将投放今年第五批中央猪肉储备。