芒格最新持仓曝光!
中国基金报 格林
10月5日,股神巴菲特搭档芒格坐镇的Daily Journal 向美国证监会提交了截至9月30日的美股持仓记录。3季度,Daily Journal 美股持仓一股未买,一股未卖。也就是说,芒格对持仓中的阿里巴巴也按兵不动。
来自美股持仓跟踪网站whale wisdom的数据显示,截至3季度末,Daily Journal持仓的美股组合市值为1.63亿美元,共持有5只股票,分别为第一大重仓股美国银行、第二大重仓股富国银行、第三大重仓股阿里巴巴、第四大重仓股美国合众银行、第五大重仓股浦项钢铁。
来源:whalewisdom
资料显示,Daily Journal是总部位于加州洛杉矶的一家出版及软件公司。“股神”巴菲特的搭档查理芒格(Charlie Thomas Munger)曾担任Daily Journal的董事长。不过根据公司信息披露,3月22日,公司增加了董事会的席位,席位从原来的四个增加到五个。由此Myhill-Jones新晋成为董事会成员。而今年3月芒格已决定从董事会席位退下,公司也选好了接任的董事长。Daily Journal信息披露显示,芒格会依然留在董事会上,继续履行他的职责,这包括负责公司的证券组合等。
Daily Journal在一季度对阿里巴巴进行了大幅减仓,减持的幅度高达50%。在2季度、3季度, Daily Journal对阿里巴巴按兵不动。
跌幅与纳斯达克相当
数据显示,截至10月11日记者截稿,阿里巴巴(ADR)2022年跌幅34.18%, 纳斯达克指数年内跌幅33.42%。2021年最惨的“中概互联网”股票之一,2022年没有等待逆袭翻身,却等来了更多“难兄难弟”。海外社区网站Reddit上,在阿里巴巴股票分论坛上,有投资人这样评论,尽管纳斯达克指数和阿里巴巴的年内跌幅差不多,但是论估值阿里巴巴却更为便宜。纳斯达克指数中不少权重股还要跌10%-20%,但是阿里巴巴却可以买入了。论坛也有别的投资者认为已经可以抄底。
无独有偶。
前期持续流出之后,海外中国互联网ETF, 10月6日、10月7日重现净流入,分别净流入1022万美元和722万美元。从9月以来的持续流出转为流入。
KWEB重现净流入
来源:ETF.com
KWEB为海外发行跟踪中国互联网指数的ETF最新规模55.1亿美元,目前为海外第二大中国ETF。这只ETF的重仓股正为腾讯、阿里、京东、美团等中概互联网股票。
尽管部分投资者已经行动,但是仍有投资者持谨慎态度。尤其在海外市场风险加大、美联储仍处于加息快车道的背景下,PIMCO(品浩)董事总经理、基金经理 Erin Browne日前在接受本报采访时表示,目前仍需对全球的股票市场的采取低配的态势。中国股票的估值是相对好的,但是,全球其它市场股票估值会向中国趋近而不是反之。
看好中国消费
Grow集团联合创始人马晖洪认为目前已经可以适度增加A股的敞口。他表示近期正在增加A股的敞口,因为预期会有更多的支持性政策出台。Grow 为一家总部位于中国上海的全球型投资机构。
美国精品投资机构 Artisan Partners (匠人资本)基金经理Tiffany Hsiao 和 副基金经理Yuanyuan Ji(Associate Portfolio Manager)分享了他们对中国消费行业的看法。在两位看来,中国的消费市场是他们最看重的赛道之一。Tiffany Hsiao表示,这背后的原因包括,一是中国家庭资产负债表整体是非常健康的,如果愿意,家庭是能拿出钱花的。二是中国的人均可支配收入仍在持续增长。三是千禧一代(2000年后步入成年)是消费主力,这占据了总人口的相当比例。并且千禧一代有一些新的消费习惯会带来新的投资机遇。Yuanyuan Ji本身即为千禧一代,她现身说法表示,在中国千禧一代相较于父辈,更愿意为品质支付对价,更愿意为服务付费。
被问到中国消费市场最具吸引力的点和风险点在哪里时,Tiffany Hsiao 说,这个市场很大并且正在增长,这是最具吸引力的点。具体到公司层面,Tiffany Hsiao介绍,她看重致力于解决大问题,满足未被满足需求的公司。对于这些公司来说,一旦消费者要再次购买,这些公司的品牌是他们信赖的品牌。他们会回到这些品牌。如何找到这些公司?Tiffany Hsiao认为不要止步于案头,要真正做足功课,去做尽职调查。Tiffany Hsiao所在的匠人资本(Artisan Partners)在中国有本地的团队,同时他们也使用另类数据来及时掌握情况。更重要的是,他们同时在公开市场和非公开市场投资因此对行业的上下游,竞争格局有较为深入的了解。Tiffany Hsiao 表示,疫情是一个很好的测试,它将真正有韧性的公司帮助投资者筛选出来。疫情中有公司一蹶不振,也有公司充分利用社交网络等开拓了销售的新格局。
编辑:舰长
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