巴菲特最新持仓！买石油卖银行，更是大手笔建仓这只股票，高瓴调仓明细也来了

2022-11-15 16:11

随着美股三季报的披露进入尾声，各大机构的持仓陆续揭晓。

北京时间11月15日，伯克希尔向美国证券交易委员会提交了13F季度报告。报告显示，三季度“股神”巴菲特新买入3只股票，其中最大手笔的动作是斥资41亿美元建仓台积电，台积电一举进入伯克希尔的前十大重仓股。报告发布后，台积电美股盘后大涨6.35%。

同时，伯克希尔还大举增持石油股、卖出最钟爱的银行股。巴菲特在三季度增持西方石油、雪佛龙、派拉蒙等5股，其中增持西方石油约22亿美元；减持美国合众银行、纽约梅隆银行和动视暴雪等5股，虽然巴菲特钟爱银行股，但美国合众银行却被大卖了近17亿美元，退出了前十大持仓；仅清仓一只股票，即地产投资信托Store Capital。

截至三季度末，伯克希尔股票持仓市值为2960.97亿美元，较二季度末的3001.31亿美元小幅下降。前十大重仓股占比高达87.19%。

此外，高瓴HHLR Advisors公布了最新美股持仓数据。截至2022年三季度末，高瓴美股持仓总市值38.03亿美元。三季度HHLR新买入5股，其中再度建仓Zoom；大幅增持中概股，其中加仓了拼多多和贝壳，减持京东和唯品会，清仓了SEA，前十大重仓股占比达69.56%。

伯克希尔大手笔建仓台积电，增持石油股、卖出银行股

“股神”巴菲特的持仓动向一直备受市场关注。

北京时间11月15日，伯克希尔向美国证券交易委员会提交了13F季度报告。巴菲特在三季度新买入3只股票，分别是台积电、美国建材制造商LPX以及金融公司JEF。

其中，斥资41亿美元建仓台积电，买入6006万股，占总仓位比例为1.39%，这使得台积电一举进入伯克希尔的前十大重仓股。值得注意的是，过往巴菲特一直偏好消费股以及传统的基础设施类股票，重仓苹果也是当消费股来买，此番大手笔买入台积电，备受市场关注。

伯克希尔报告发布后，台积电美股盘后大涨6.35%。Russo & Quinn律师事务所合伙人Tom Russo分析称，伯克希尔或认为，世界离不开台积电制造的产品，只有少数公司能够积累资金来生产高端芯片，而芯片对人们的生活越来越重要。

数据显示，三季度台积电的股价大跌15.75%，今年以来则大跌40%，巴菲特或是趁着台积电股价腰斩时大举抄底。一个月前台积电宣布了下调资本开支的消息，A股半导体指数和费城半导体指数于当天出现阶段性底部。

新买入的LPX和JEF，分别动用了2.97亿美元和1290万美元。

同时，伯克希尔还增持西方石油、雪佛龙、派拉蒙等5股。其中，增持西方石油3580万股，买入金额合计22亿美元；增持雪佛龙392万股，买入金额为5.6亿美元；增持派拉蒙1279万股，买入金额为2.44亿美元。

三季度，伯克希尔新买入3只股票并增持了5只股票，巴菲特一共动用了约75亿美元。

此外，伯克希尔减持了动视暴雪和美国合众银行等5股，其中巴菲特再一次减持他钟爱的银行股，大卖了4202万股美国合众银行，平均出售价格约为40.07美元，减持金额为16.8亿美元；还卖出了1015万股的纽约梅隆银行，平均出售价格为43.60美元，减持金额为4.42亿美元；出售826万股动视暴雪，平均出售价格约为73.28美元，减持金额为6.05亿美元；还减持了小部分通用汽车和克罗格。

仅清仓一只股票，即地产投资信托Store Capital，卖出693万股，约套现2.17亿美元。

截至三季度末，伯克希尔股票持仓市值为2960.97亿美元，较二季度末的3001.31亿美元小幅下降。

前十大重仓股分别是，苹果、美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、动视暴雪以及台积电，期末持股市值为1237亿美元、305亿美元、237亿美元、224亿美元、205亿美元、119亿美元、109亿美元、60亿美元、45亿美元、41亿美元。其中，苹果占其总仓位高达41.76%。

高瓴大幅加仓中概股，再度建仓Zoom、清仓SEA

11月15日，高瓴旗下HHLR Advisors也公布了最新美股持仓数据。截至2022年三季度末，高瓴美股持仓总市值38.03亿美元，较二季度末有所减少。

具体来看，三季度高瓴大幅加仓了贝壳、拼多多、阿里巴巴等中概互联网公司。其中，加仓贝壳186.74万股，加仓拼多多61万股，加仓阿里巴巴34.71万股。高瓴还对赛富时和传奇生物也进行了加仓，尤其是加仓了70万股传奇生物，加仓力度达15%。

值得注意的是，三季度，桥水基金和景林资产都加仓拼多多，其中桥水对拼多多的持股数量环比增幅为5%，成为桥水基金美股重仓股的第12大重仓股。而景林大举加仓拼多多，增持123万股，拼多多也跃升至景林第二大重仓股。此番加仓后，拼多多也成为高瓴的第十大重仓股。

HHLR在三季度新买入5股，其中最大的动作是再度建仓Zoom，买进42万股Zoom，耗资3094万美元。资料显示，高瓴在2014年便在一级市场投资Zoom，2019年上市。受疫情影响，Zoom在2020年股价飙涨近400%，Zoom也成为高瓴又一个十倍股的代表。持有7年后，HHLR开始陆续减持Zoom。今年三季度Zoom股价来到了70美元的水平，已经接近历史最低股价水平，高瓴再度抄底。

同时，HHLR还减持京东和唯品会，其中减持京东212.13万股，减持唯品会497万股。对完美日记、On昂跑、满帮等进行了减持。据了解，这几家公司是高瓴在一级市场进行的投资，属于基金正常减持退出。此外，三季度，HHLR清仓了Sea，近一年以来，Sea股价跌幅达到75%。

截至三季度末，HHLR十大重仓股为：百济神州、赛富时、京东、DoorDash、传奇生物、贝壳、阿里巴巴、唯品会、Cytek、拼多多，其中有7只是中概股，合计市值为26.5亿美元，占总持仓比例为69.56%。