车载语音交互「停摆」

作为汽车智能化的小众赛道，车载语音交互系统曾经是车企争相上马的智能化配置。一方面，由于不涉及功能安全，同时又可以增加车主的操作便捷性，语音交互在前几年受到市场热捧。另一方面，系统的成本快速下降，车型的标配压力较小。

然而，在过去几年时间，前装车载语音市场遭遇「天花板」效应，尤其是前装搭载率的上升空间受限，产品价格持续下滑，给这个细分市场带来了巨大的负面影响。

Cerence是业内前装车载语音交互系统市场份额的领头羊，该公司在2019年从Nuance拆分独立，但自2021年的股价高点以来，遭受重挫，最新股价从历史高点下跌了近90%，市值不到7亿美元。

而作为中国市场的领头羊，科大讯飞发布的2022年半年报数据显示，汽车智能网联相关业务（主要来自车载语音）实现收入1.69亿元，同比下滑5.72%，而2021年上半年汽车业务收入同比增长达到74.31%。

这两家公司合计占有中国市场超过70%的份额，剩余的则被百度、阿里达摩院、思必驰、大众问问等厂商瓜分。然而，在语音技术迭代和整车市场增速下滑的背景下，这些企业的内部经营压力也在加大。

以思必驰为例，该公司指出，人工智能行业为技术密集型行业，产品升级迭代速度较快，需要维持大量的资金投入，研发费用较高，资金压力较大。同样，Cerence的年度研发支出更是达到1.1亿美元。

而车载市场，已经进入增量瓶劲期。

按照高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车新车交付标配搭载语音识别及交互功能上险为650.59万辆，同比首次下滑4.59%，前装搭载率已经达到73.13%。其中，20万元以上价格车型搭载率已经超过85%，仅有10万以下车型搭载率不到40%。

而随着第三季度整车市场的回暖，1-9月语音识别及交互功能上险交付同比才实现2.8%的小幅增长。

这意味着，车载语音前装增速与整车市场销量已经紧密挂钩，相比于其他智能化功能配置而言，后者还处于逆势增长阶段，并没有受到整车市场销量起伏的直接影响。

以科大讯飞披露的半年报显示，也明确指出，公司交付的车型在今年上半年的出货量受到了一定影响，整个车市的出货量上半年下降了6%左右，导致收入减少了 5.72%， 与整个汽车行业的趋势一致。

Cerence也同样如此，该公司首席执行官Stefan Ortmanns指出，终端汽车生产压力是营收数据下降的原因。“对我们不利的是，产品和市场的收入低于预期。”

最新的2022财年第三季度数据显示，Cerence的季度营收为8900万美元，远低于预期的9170万美元，这也引发了资本市场的担忧。该公司预计，第四季度营收为5200万至5800万美元，远低于预期的9850万美元。

为此，在过去几年，Cerence也在不断推出新的产品组合来弥补传统语音交互单一功能市场增速下滑的影响。科大讯飞同样也在原来以语音交互为主的基础上，今年上半年交付了智能音频管理系统方案（音响加主动降噪），同时，不仅提供软件，也逐步提供软硬件一体化产品。

而随着车载语音交互进入3.0周期，赛道也在从过去单一供应商交付系统模式升级为车企融合多个不同语音引擎模块，实现品牌差异化功能升级的阶段。

从行业演进来看，1.0阶段，车载语音主要实现基础的识别功能，比如，电话、导航的单项控制；2.0阶段，则增加了车控部分，包括空调、天窗的控制等更多元化的功能，同时，语音交互能力开始升级，并融合了车端和云端互联服务。

高工智能汽车研究院监测数据显示，以2020年为界限，中国市场此前主要是1.0语音能力的上车，随后进入2.0阶段的高速成长期，同时，部分车企开始进入3.0能力的构建。在这个过程，单一语音模块的价格也从早期的上百元迅速下滑到几十元，并且价格压力还在持续。

而进入3.0阶段，车载语音功能更多强调的是个人智能助理的角色，以人机对话交互为核心，融合智能导航、多媒体娱乐、车身控制等智能座舱人机交互需求，更多涉及语言模型定制、个性化语音合成、对话逻辑定制等。同时，开始进入舱内多模态交互的系统构建阶段。

这个阶段，更加强调车企的整合和自研能力。

比如，小鹏的全场景语音功能就是打破了过去大部分车企依赖于单家语音交互供应商的弊端，在原有普适性的识别精准度、反应速度的基础上，解决了时延、网络抖动、如何与应用结合等多方面体验难题，并智能选择在线神经网络引擎或离线引擎进行声音合成。

同样，理想汽车也选择自研理想同学引擎，其中，底层能力来自地平线+思必驰+微软三家供应商的技术融合。比如，增加的基于地平线提供的声源定位、盲源分离和降噪算法，从而实现个性化针对语音交互的痛点来实现优化升级。

此外，以语音和触摸交互为主，人脸识别、手势识别、声纹识别等为辅，实现多维度智能座舱操控，再融合360°环视及驾驶员监控等等安全功能已经成为常态，接下来，延伸的功能还有涉及驾驶员和乘客的生命体征感知和监测。

这个过程，对于车企来说，还在持续强化核心竞争力，尤其是软件自主研发能力，突破核心算法、AI智能决策、大数据等关键技术，同时，基于场景引擎，实现用户需求的精准感知，做到服务精准推送。

其中，传统语音系统供应商的角色，也在发生转变。

以Cerence为例，在整体业务（授权费、云服务）收入疲软的背景下，来自专业服务收入却同比增长36%，主要是负责在车企下一代平台上进行系统的个性化定制开发。