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‘非退休帐户年金的延伸策略’网络理财讲座

‘非退休帐户年金的延伸策略’网络理财讲座

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正昇财务顾问公司总裁张文进博士,将于11月19日举办1场网络理财讲座,从美东时间上午10时30分至12时止,请预先报名,电话: 301-928-9573或 [email protected]。报名后, 我们会发送网络连接给您。 

2019年的退休促进法已经终止了大多数人的IRA延伸。但是,它并不影响非退休帐户年金的延伸。年金为投资者提供延税增长。非退休帐户年金的延伸为投资者的受益人提供税收延期。使用适当的年金,投资者将能够投延期两代人的纳税。这可能是建立家庭财富的好方法。

张博士将讨论:1)什么是非退休帐户年金的延伸策略?2)为什么要考虑非退休帐户年金的延伸?3) 谁应该考虑非退休帐户年金的延伸?4) 非退休帐户年金的延伸是如何实施的?

非退休帐户年金的延伸策略有两个重要考量。第一个是受益人,张博士将讨论主要受益人、第二顺位受益人、继任受益人和受益人限制。另一方面是身故赔偿的选项,配偶受益人和非配偶受益人的区别,还有信托作为受益人的规则。

此外,您需要知道年金公司是否允许非退休帐户年金的延伸。如果没有,你能做什么?张博士将深入探讨每个观念及细节,希望您听完演讲后,对年金及其用途有一个全新的认识。

*注册首席顾问透过独立金融集团(IFG)提供证券及谘询服务,IFG是注册经纪交易商和注册投资顾问,FINRA/SIPC成员。正昇财务顾问公司并非IFG附属机构。投资者应了解投资并不能保证盈利或保本。正昇财务顾问公司不提供税务或法律建议,我们会与您的会计师/法律顾问合作,帮助您制定适合您的计划。所有年金合同保证,包括死亡抚恤金和年金支付率,均受发行保险公司的索赔支付能力和财务实力的约束。

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