全球陷入粮食恐慌!中国会遭遇粮食危机吗?去年花46亿进口,粮食安全真正的软肋竟是……
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荆轲、南山 | 作者
俄乌战争引发的粮食恐慌正在全球蔓延,刚刚印度宣布暂停小麦出口。
中国会遭遇粮荒吗?
我们去年花了46亿进口种子,这才是中国粮食安全最大的软肋。
近期,农业股连续大涨!
2022年,农业会是一个好赛道吗?
与此同时,美国农业部发布了对2022-2023年作物季的首次全球预估。美国农业部表示,全球小麦产量可能出现4年来的首次下降。乌克兰小麦产量将较去年下降35%,至2150万吨,降幅大于预期。
一时之间,“粮食危机”的言论甚嚣尘上。
受这些消息刺激,今日CBOT小麦期货主力合约大幅上涨逾5%,今年以来已上涨近60%。
A股农业板块也表现强劲,多个细分子行业领涨两市。
自二战以来,共发生过六次因供给短缺导致的粮食价格大幅上涨,分别始于1949年、1973年、1978年、1994年、2000年和2010年。
每一轮粮食危机的背后均是多重供给冲击的交织,比如战争导致粮食减产和供应链中断、油价上涨抬升种植成本、极端天气或农业协定削减产量。原油价格上涨、局部战争爆发、极端天气往往成为了引发粮食危机最核心的因素。
看看2022年的世界,占全球小麦出口量四分之一的俄罗斯和乌克兰仍在激战,原油期货今年以来至今已上涨超40%,印度则经历了持续两个多月的创纪录高温。也就是说,引发历次粮食危机的核心因素现在已全部具备。
不仅如此,肥料短缺也在加剧这一危机。
秘鲁的农业产业正面临18万吨尿素的短缺,除非在未来几个月内找到解决方案,否则该国大米、马铃薯和玉米等主食的产量将下降多达40%。
此外,粮食保护主义也趁机抬头,各国开始采取措施,通过禁止粮食出口来保障国内供应。如伊朗限制马铃薯出口,土耳其限制四季豆和芥末油出口,印尼限制棕榈油出口。粮食保护主义无疑将使本已严重失衡的全球粮食供应雪上加霜。
无论如何,各种可能引致粮食危机的BUFF都已叠满,也难怪市场会如此担忧。
数据显示,尽管全球粮价飞涨,国内粮价也有一定程度抬升,但幅度相对温和。比如,根据联合国粮农组织统计的FAO粮食价格近一年上涨近42%,而同期国内农产品涨幅不足6.6%。俄乌冲突以来,国际豆油涨超23%,玉米涨19%,相比之下国内也相对温和。
之所以国内粮价相对稳定,最主要的原因在于我国稻米、小麦、玉米三大主粮已基本实现“自给自足”,且储备相对充足。
统计显示,中国食物的自给率已经能达到65.8%。其中粮食的自给率已经在90%以上。在2018年的时候全国标准的粮仓就已经高达6.5亿吨以上,加上一些简易粮仓2亿吨以上的储备,即使面对粮食颗粒无收的情况下,释放粮仓能够应对1年以上的时间。
至少目前来看,我们暂时不会遇到饿肚子的问题。
上个月,总书记在三亚考察崖州湾种子实验室就明确表态:“只有用自己的手攥紧中国种子,才能端稳中国饭碗,才能实现粮食安全”。
根据有关部门的公开资料,作为世界第一农业大国,2021年,我国农作物种子贸易额10.1亿美元,其中进口6.8亿美元(约合人民币46亿元),出口3.3亿美元,贸易逆差为3.5亿美元。
中国到底多依赖进口种子?目前,我国主粮种子(水稻、小麦)已能实现自给自足,但在其他方面仍和发达国家差距很大。我们餐桌上的西兰花、胡萝卜、玉米、辣椒、茄子,甚至是原产于于中国的大豆和香菇,大部分用的是外国种子。进口的种子一般都是“商业种”,只能一次性使用,无法培育,需要持续进口。
中国种子最薄弱的领域是蔬菜。比如来自以色列的辣椒种子,国产种子可以收两茬,但他们的种子可以收三茬。再比如,中国玉米的主要产区东北,使用的玉米种子,多数是进口自德国。这些玉米种植后,成熟期更短,抗风能力更强。
据农业部编纂的《2021年中国农作物种业发展报告》,2020年,蔬菜种子进口额2.38亿美元,占种子进口总额的55%。
这种情况在高端蔬菜品种方面表现得更加明显。胡萝卜、菠菜、洋葱、高端品种番茄以及甜菜和黑麦草等种子的进口依赖度超90%。
种子被攒在别人手里,后果有多严重?看看俄罗斯就知道了!
俄罗斯的农业生产活动中,使用的种子有98%依靠进口,随着西方“断供”,粮食安全将受到巨大冲击。
在我国业内流传着一句话,叫“国产种子论斤卖,进口种子按粒买”。一公斤日本甘蓝种子要6800元,而一公斤荷兰甜辣椒种子却要18万元。一家以色列种子公司培育的樱桃番茄品种更是达到一粒种子8元,一克4000元,是当下黄金价格的10倍。
中国是全球西兰花种植面积最大的国家,但中国前些年每年有95%的西兰花种子依赖进口。一家名叫坂田的日本公司,垄断了全球65%的市场。2017年,日本公司突然延迟了种子的生产和供应,西兰花种子一度飙涨了3倍以上,最高一颗卖到了0.2元,而“种一颗西兰花才赚几毛钱”。
中国胡萝卜种植面积占到全球的35%。但胡萝卜规模化种植的90%以上的种子要从日本进口,菜农每亩种子投入基本占种植成本的1/3。
不单是植物种子,畜牧养殖业“种子”过度依赖的情形更加严重, 1994年到2007年,我国本土猪种市场占有率从90%暴跌到只有2%,来自国外的猪种几乎完全占领了中国老百姓的餐桌,而大量本土猪种已经灭绝或濒临灭绝。
在白羽鸡方面,两家家禽育种公司垄断了白羽鸡,占据了全球90%以上的市场份额……
从2015年到2019年,中国自主知识产权的种子,在国际上的占有率翻了60多倍。这一数字看起来不小,其实这是因为以前中国的种子占有率实在是太低,只有0.02%,经过几年努力,也才提高到了1.35%。
为改变这种情况,一系列政策正不断出台:
2021年12月24日,全国人大常委会通过了修改《种子法》的决定,全面强化了品种权的保护力度,我国正式迈进种子市场化阶段。中国农业耕地面积受到限制、土壤退化,通过其他方式提高农业产能的潜力已经越来越小,未来提高农业产量的根本出路和核心就是种子。
5月10日,国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》,其中提出了“现代种业提升工程”,工程要求保护种质资源、推动育种创新、开展测试评价以及促进良种繁育。
在转基因方面,农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证书(进口)批准清单(一)》,拜耳作物科学、科迪华、巴斯夫等申报的项目获批;发布《2022年农业转基因生物安全证书(生产应用)批准清单(一)》,杭州瑞丰、中国种子集团等申报的项目获批。
2022年,农业会是好赛道吗?
年初至今,种植业与林业板块下跌1.98%,相对表现较好,同期上证指数跌了15.55%。
个股方面,种业板块农发种业股价已翻倍,而粮食种植企业苏垦农发涨幅也超过了50%。
东方证券指出:我国农业大而不强,中长期看农业必须稳住基本盘,发展现代化。龙头企业作为保障供应稳定,提升生产效率的关键,发展潜力巨大,长期投资价值值得关注。
目前看来,种业依旧是最值得关注的细分赛道。
在去年年报和今年一季报方面,A股部分种业公司业绩增长迅速。
4月2日,农发种业发布了A股第一份2022年一季报,实现净利润1899.28万元,同比增长4517.60%;
登海种业2022年一季度实现净利润1.04亿元,同比增长76.9%;
荃银高科一季度同比扭亏,实现归属于上市公司股东的净利润2041.55万元;
隆平高科一季度净利润5445.85万元,同比增长34.38%;
拟登录科创板的先正达实现营收89亿美元,同比增长26%,其中在新水稻品种上市的带动下,包括蔬菜种子在内的种子业务在中国的营业收入同比增53%……
东亚前海证券研报认为:首部生物经济五年计划出炉,种业板块投资价值凸显,政策支持将进一步促进种业振兴行动落实落地。印度禁止小麦出口,或将继续助推国际粮价上行,关注国际高粮价对国内粮价冲击。建议关注转基因技术优势明显、具有核心育种优势的种子企业。
东方证券表示,农业部预计,2021/22 年度,国内玉米的产需缺口接近1515 万吨、大豆的产需缺口接近1 亿吨。由于国外农产品在转基因、农业现代化和规模化方面处于领先,美国玉米单产、大豆单产高出我国70%以上。在提升耕地效率,推进种业振兴方面:苏垦农发、北大荒、登海种业、隆平高科、荃银高科、大北农等公司值得关注。
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