Gartner：2021年半导体市场和主要供应商分析

2022-05-17 01:05

整个2021年，供应端不确定性因素增多，半导体经历了严重的缺芯，美国继续对中国禁运、俄乌战争导致惰性气体（氩气、氖气）供应不上。在这样的大背景下，当下各个国家开始完善本土产业链，Gartner将此定义为：技术民族主义。技术民族主义的代表，就是中国和美国现在正在进行的半导体生产本土化的竞争。日本、欧洲、印度等都相继加入到了竞赛，投资、花几百亿的钱去投资本土半导体产能建设。

虽然供应端存在很大的不确定性，但是在需求端不确定性的因素更大。主要的几点：一是，通货膨胀。俄乌战争导致能源价格大幅上升，企业变相降低能源方面的指出；美元汇率高涨，对整个世界经济造成较大的冲击。二是增税，美国表示增税。再加上今年疫情，多地“封控”严格，今年的供应和需求不稳定因素更多。

据Gartner的最新数据预测，去年整个半导体市场市场增长强劲，比2020年增长26.3%。Gartner研究副总裁盛凌海解释道，增长主要来源于两部分：一部分是包括汽车、智能手机、数据中心等需求的反弹；但很大的影响因素是来自单价ASP的上升，多年来内存波动往往造成整个半导体市场的波动，2021年也不例外，再就是缺货造成的功率器件、芯片/网络芯片/手机4G芯片等器件价格大幅上升。总体来看，半导体消费量的增长可能只有10%左右，剩下大都来自于ASP价格的上升。

2021年半导体厂商们的表现如何？

2021年前25名半导体厂商排名如下，整体来看，前25位公司占据了全球77.5%的市场总体营收份额，总体增长了27.4%。在这些厂商中，大部分实现了一定的增长。在前十名中，大型的存储公司都在其列，如三星、SK海力士、铠侠。其他表现较突出的是联发科（增长60%）、AMD（69%）和英伟达（58%），联发科得益于去年5G手机芯片增长，AMD在服务器芯片上对英特尔猛追猛打，英伟达受益于挖矿芯片和数据中心专用AI加速芯片。Realtek则抓住了大陆电视机厂商和液晶屏的厂商。实现较少增长的是英特尔和索尼，英特尔主要是受AMD和苹果采用自研Mac芯片的影响；索尼则是因为失掉了华为这个客户。

接下来看下代工厂商们的业绩情况，2021年全部代工厂商增长了31.3%，达到了1002亿美元的营收。在整个代工领域，台湾拿下了68.4%的全球市场份额。台积电更是一骑绝尘，营收最高。而三星、力积电和华虹宏力三家均实现了60%的营收增长，其中，高通的5G芯片、英伟达的GPU、谷歌的TPU等支撑了三星的增长；力积电主要进行DDI和特色工艺的代工，去年受益于缺货涨价；华虹宏力主要是因为去年无锡12英寸工厂产能释放。

具体到各工艺节点，Foundry公司去年产能增加的主要部分，大都集中在先进工艺，5nm增长较快，同比增长198%；7nm同比增长了17%；10nm增长了98%。但是价格上升较厉害的则主要是65nm以下的特色工艺和传统工艺。对于Foundry公司来说，它最希望的是能够花最少的钱获得最大的利润。比如台积电对5nm的投资。但是对于其他不追逐先进工艺的公司，可能会考虑投资一些可能需求量比较大的，如SiC等第三代半导体所需的一些特色工艺。

那么，中国半导体厂商如何呢？下图是Gartner统计的中国前25名半导体供应商排名。韦尔半导体实现了30亿多美元的营收，前25位的其它公司最后一位差不多也要有差不多5亿美金的水平。在前25名的中国公司中，表现较好的是长江存储、兆易创新、嘉楠和国科微电子。华为海思在营收上有很大的下降，盛凌海表示，华为的衰退也为其他公司带来了很大的发展空间，用哲学的话来说可谓是“一鲸落，万物生”。一个巨型公司如果退下来的话，那么其市场的空白肯定是要有人去填补的。

从产品种类上来看，由于收购了豪威科技，中国企业在光电子领域拥有19.4%的市场份额，并成为最大的LED市场。收购了安世半导体，中国在分立器件领域的市场份额为12.4%。兆易创新（NOR）和北京君正（收购ISSI）是主要的存储供应商。中国非光学传感器厂商受益于TWS耳机和智能手机在中国的制造供应链。不过由于海思的缺席，集成基带/AP的位置下降到10%以下。中国的MPU、GPU、FPGA和DRAM厂商在全球市场份额很小，但在增长，尤其是随着长鑫等的发展。

2022年乐观估计能实现13.6%增长

来到2022年，Gartner预测今年将实现13.6%的增长，主要的驱动力还是来自于单价的增长。半导体需求应该不会有很大的增长，除了新能源汽车、数据中心、“东数西算”这些工程有需求增长之外，其他如消费类手机并不看好，疫情造成的整个通货膨胀会导致需求下降。整体来看，2023年预期整个半导体的增长会下滑，2024年有可能会进入衰退期。如果全球竞争不停，能源价格继续高涨，新冠疫情持续肆虐，不稳定因素继续增大的话，那么半导体的衰退有可能会提前到来。

具体哪些类别产品将实现怎样的增长呢？盛凌海分析如下：首先内存仍是增长幅度较大的一个类别，将实现28%的增长；AS-Semi是指手机、汽车、网络等的专用芯片，将实现11.3%的增长；Micro的下降主要是因为苹果开始使用自己设计的M系列芯片，不再使用X86，所以划归到了AS-Semi中；Opto品类如CIS和LED等需求量还在不断上升，预计增长9.9%；模拟的增长依然趋于稳定，缺货仍未停止；分立器件主要是来自于新能源汽车对IGBT的需求量，约实现10.8%的增长；GP Logic中主要包括FPGA和DDI，不过今年的DDI市场并不乐观，明年也是如此；NOS是增长比较快的一个类别，约实现10.4%的增长。如下图所示。

存储方面，在DRAM领域，今年随着新工厂产能的释放，DRAM会有很大的供应能力提升，再加上国内的长鑫、美光、华邦等在未来两三年里都有新产能的扩张，但DRAM这个技术已经走到了一定的瓶颈，几大巨头对产能的需求和扩张都比较谨慎，往往不会有大的投资。而NAND Flash整个市场是在稳步增长的，每年约保持30%的增长幅度，甚至更高，DRAM只有20%左右，所以大多数NAND Flash有关的公司，都在继续每年投资在NAND Flash上的产能扩张。

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