威马等来「强心针」

威马等来「强心针」

2023-01-12 12:01

头图来源 | 威马官方

作者 | 苏鹏

编辑 | 王妍

命悬一线的威马汽车，找到了救命稻草。

1月12日，Apollo智慧出行集团有限公司在港交所发布公告称，与威马汽车达成战略并购，威马汽车上市路径进一步确定。

威马本次交易价格为20.23亿美元（约158.71亿港元），交易目标公司约占威马总股本的80.93%，威马此次交易的估值为25.1亿美元。

Apollo对价为每股0.55港元，向不少于6名独立承配人配售最多7,123,363,636股配售股份。配售事项所得款项净额估计约35.26亿港元。

有知情人士告诉未来汽车日报，交易估值高于交易价格的原因在于，威马有国资控股，“国资的部分不能算进交易价格。”

该人士还透露，威马计划将于2023年二季度完成挂牌上市，在RTO完成即挂牌日，预计还将完成不少于5亿美元的股权融资。

此外在近日，威马还获得了超5亿美元的三笔股权融资，作为上市前的补充流动资金。三笔融资方主要包括港澳地区某知名商业银行2.5亿港元，正威国际5亿元人民币和雅居乐集团15亿元港币。

在刚刚过去的2022年，威马的生存处境堪称艰难。在迎来上述利好消息之前，威马曾深陷财务危机。根据威马汽车招股书显示，2019年—2021年，公司分别实现营收17.62亿元、26.71亿元、47.73亿元，净亏损分别为40.4亿元、42.25亿元、53.63亿元，每年亏损都超过营收。

与此同时，威马的销量表现也并不如意。2020年，威马汽车全年累计销量达2.2万辆；2021年，威马全年销量为4.4万辆，是同期“蔚小理”销量的一半；到了2022年，威马1-10月的累计销量不足三万辆，与“蔚小理”纷纷取得破10万的销量数据形成鲜明对比。

重压之下，威马开始自救。2022年11月21日，威马汽车CEO沈晖发布内部信宣布，为了应对资金压力，公司管理层带头主动降薪一半，同时对公司整体运营费用进行精简，将通过一系列财务措施降低运营成本。

并且威马内部还传出裁员、大规模关店等消息。

虽然威马市场状况不景气，但威马却手握造车资质以及两家汽车生产制造工厂，这也是Apollo选中威马汽车的主要原因。

Apollo目前在国内没有生产基地和生产资质，但却有生产智能汽车的计划。与威马战略合并，可借助威马在温州、黄冈两座全资质智能制造基地，25万台年产能来实现自己的汽车制造计划。

未来，威马与Apollo进行战略合作，推出分别主打超豪华、高端、主流三大市场的产品：其中超豪华产品定价200万美元，是一款与Appollo合作推出的跑车。高端产品定价60-80万人民币，同样也是由威马和Appollo共同打造。原威马EX5和威马W6会覆盖15万-35万区间的主流市场。

Apollo的并购将威马拉出泥潭，不过在市场竞争日益激烈的当下，威马与Apollo能否上演逆袭，依然是个难题。

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来源: qq