作者|肉松回过头看，综艺行业在刚刚过去的2022年经历了一个“至暗时刻”。
一方面，降本增效成为行业“主旋律”，多年来一直为综艺输血的品牌端越发谨慎；另一方面，疫情反复对灵活度要求较高的综艺拍摄造成极大影响。由此，综艺项目的上线总是一路坎坷，有的夭折于前期筹备，有的被迫更换录制场地，有的拍完之后苦等备案号。即使顺利上线，还会在热播期遭遇停更。
并不意外地，2022年的综艺产量出现明显下滑。根据云合数据，除了芒果TV，爱奇艺、优酷和腾讯视频的上新数分别减少24、2、12部。
在这种情况下，大小项目背后，综艺制作公司的状态也值得关注。行业处于繁荣阶段时，爆款项目并不罕见，作为操盘手的它们快速发展，也一度是资本青睐的对象。随着网综时代的开启，更有不少出身卫视的明星PD选择自立门户，一头扎进创业队伍。
但外部环境的变化也作用在这些团队身上，去年接受采访时，大千影业CEO赵林林曾告诉娱乐资本论，从后期涉猎前期制作的原因之一，便是为团队主动创造工作机会；灿星文化副总裁陆伟也观察到，行业里有不少团队在化整为零地接项目。
那么纵观2022年的综艺市场，谁还活跃在供给端？各自在输出什么项目？展望2023，它们又有什么新出路？站在当下的时间节点上，娱乐资本论梳理了三大平台的已播项目及其发布的最新片单，试图找到答案。
垂类赛道背后，平台的订单都给了谁？从类型上看，2022年综艺市场的明显变化之一是选秀节目全面叫停，但是这并不代表综艺人会放弃舞台，音乐、舞蹈类节目依旧最为常见，翻看各平台2023年片单会发现，“舞台综艺”的存在感愈发凸显。其它占据主流的也几乎是观众的“老朋友”，以婚恋和职场为主题的观察类、喜剧类，都是各平台的发力对象。此外，也有一些相对新鲜的概念被运用于综艺，比如露营、元宇宙。梳理这些节目会发现，它们背后有一批制作公司各守一方，牢牢把握住优势赛道。提起舞台综艺，便绕不开老牌制作公司灿星文化。一直以来，它都是音乐、舞蹈两手抓的代表，且以《这！就是街舞》为起点，完成从台综到网综的过度。去年，灿星一连输出多档舞台综艺：《了不起！舞社》《这！就是街舞5》《中国好声音2022》《超感星电音》。不难发现，手握王牌IP的灿星并非一味吃老本，而是基于舞蹈、音乐这两大优势领域，从细分维度开发新IP。值得注意的是，过去很长一段时间里，灿星制作网综的主要合作平台为优酷，但随着阿里于去年6月退出灿星的股东行列，这种局面开始发生变化。根据各平台发布的片单，除了继续与优酷合作《这！就是街舞6》《了不起！舞社2》《师父，我要跳舞了3》，今年还有一档与腾讯视频合作的《街舞大会》。舞台综艺成为大势也与选秀的全面叫停有关，选秀IP成就过一批经验丰富的制作公司：哇唧唧哇、七维动力、好枫青芸、鱼子酱文化。去年，除了好枫青芸暂无明显动作，其余大部分公司都相继有新作品与观众见面。其中，哇唧唧哇的成绩单包括INTO1团综《星空万里》以及演唱会式综艺《来看我们的演唱会》。再看待播片单，其2023年的产量有所上升且将继续发挥优势，与腾讯视频合作的《在下鲜衣少年》是一档以探索传统文化与流行文化结合的沉浸式舞台演出节目，招募对象为“年满18周岁，热爱中国传统文化且具备声乐、舞蹈、表演任意一项专业的少年”，与优酷合作的《元舞台计划》一档是男子舞社大型竞演，刚好和《了不起！舞社》形成互补。与选秀一样，两档节目的核心逻辑均是素人选拔。此外，哇唧唧哇拓展赛道的决心也很明显，与爱奇艺合作的家庭关系纪实真人秀《再次拥抱爱》属于恋综，而在2021年，还曾尝试过两档年番综艺：《毛雪汪》《大伙之家》。相比之下，七维动力的发力更集中在音综赛道，并选择与短视频平台合作，开发了一档在抖音、浙江卫视双平台播出的音综《为歌而赞》，已于去年播出至第二季。作为《青春有你》系列的操盘手，鱼子酱文化仍然与爱奇艺绑定。选秀落幕后，鱼子酱首先推出的IP是2021年的《爆裂舞台》，尽管原定的第二季姗姗来迟，但与欣喜文化合作的民谣节目《我们民谣2022》于前不久上线，此外，去年还入局新赛道，开发了露营IP《一起露营吧》，其第二季也出现在爱奇艺2023年的片单上。值得注意的是，在舞台综艺的范畴之内，作为细分类型的打歌节目在去年颇为活跃。而这些节目背后多是音综赛道的“新兵”，《朝阳打歌中心》《令人心跳的舞台》的制作方大千影业、爆谷传媒均入行多年，但此前的业务更集中于后期，《百分百全开麦》的制作公司则是2020年成立的拜波拜狗。其中，大千影业在2022年的表现颇为亮眼，除了《朝阳打歌中心》，凭借《欢迎来到蘑菇屋》《闪亮的日子》《快乐再出发》顺利打通前期开发，转型为制作公司，同时尝试了分账综艺的新玩法。2022年，各平台在喜剧综艺赛道上发力明显：腾讯视频的《脱口秀大会5》、爱奇艺的《一年一度喜剧大赛2》、优酷的《麻花特开心》。而这些节目不仅是平台与喜剧厂牌强强联合的产物，同时也显示出制作公司的状态。其中，《脱口秀大会5》是笑果文化的王牌IP，除此之外，它今年还打造了两档新节目：《怎么办！脱口秀专场》《打工不如打电话》，前者为团综，后者则是轻体量综艺，属于腾讯视频的“小鲜综”之列。对比更早期阶段来看，其综艺布局在发生变化。2017年左右，笑果曾在不同平台开发脱口秀节目，比如与爱奇艺合作的《冒犯家族》、与优酷合作的《周六夜现场》。随着腾讯系入股，笑果与腾讯视频的深度越发合作。过去几年，《吐槽大会》《脱口秀大会》两大IP带动脱口秀文化出圈，也帮助平台在喜剧综艺赛道占据了一定优势。虽然《脱5》仍引发了不小的关注，但作为综N代显得有些乏力，其中的脱口秀演员们也流露出疲态，笑果需要新IP，平台也需要进一步拓展喜剧综艺赛道。2023年的综艺片单上已经有一档聚焦新喜剧的《喜剧大会》，而娱乐资本论了解到，笑果也在观察漫才市场，不排除将李诞那句“办《漫才大会》”的玩笑变为现实的可能。喜剧综艺《一年一度喜剧大赛》的背后，则是一如既往与爱奇艺深度绑定的米未。但众所周知，米未无法被定义为专注喜剧综艺的制作公司。往前回顾，随着《乐队的夏天2》《奇葩说7》相继播出但也同时止步于2020年，米未进入寻找和探索新方向的关键期。直到2021年年底，其新IP《一年一度喜剧大赛》与观众见面，有了可以持续深耕的新方向同时，乐队资源的积累也满足再次出发的条件。《二喜》播出期间，《乐队的夏天3》便已进入筹备阶段，按照规划，将于乐队和喜剧的精彩会交叉上演。另一个不容忽视的现象是，可追溯至春晚的喜剧综艺在历经几十年发展后，所依托平台从卫视转向视频网站。在这个过程中，也有一批制作公司出现了一定程度的掉队情况，比如从后期公司转型、制作过《跨界喜剧王》的千秋岁，《欢乐喜剧人》背后的欢乐传媒，都不复当初的活跃。一般来说，观察类综艺可以细分出两大方向：恋爱和职场，它们也是过去几年发展较为稳定的赛道，梳理后不难发现，每个平台都有长期合作的制作方。先看恋综赛道，腾讯视频的布局可以追溯至2018年的《心动的信号》，也是目前市面上认知度较高的恋综IP，做到今年已经是第五季，均出自唯众传媒。作为成立于2006年的传统制作公司，经历过卫视时代到网综时代的转向。在与平台合作的早期阶段，也就是2016年左右，曾提出打造“大财经、大文化、大生活、大综艺”四大产品矩阵，代表作包括剧情式吐槽脱口秀《暴走法条君》、调查类真人秀《你正常吗》等。但与当初的布局不同，自2018年起，其凭借《心动的信号》恋综赛道深耕多年，而继恋综之后，又将触角伸向职场综艺，其新IP《合伙吧少年》于今年上线优酷。说回恋综，随着平台的深入布局，新的恋综也在今年陆续与观众见面，比如轻熟龄恋综《半熟恋人》、聚焦失恋人群的《灿烂的前行》，这两档节目的制作公司分别是高歌文化和春光好传媒。其中，前者初涉综艺行业，后者曾出品、制作过《演员请就位1、2》《象牙山爱逗团》《演员的诞生》《我就是演员》等节目，但也是首次尝试恋综。爱奇艺在恋综方面的综N代IP是《喜欢你我也是》，其前三季的主要制作方是背靠传递娱乐的厚海文化。作为爱奇艺较为密切的合作方，厚海也在支持爱奇艺的推理赛道，参与了迷综季的《萌探探探案》，还是2023年新恋综《爱的高级道》的制作公司。值得一提的是，其更多的输出在于剧集领域，其代表作包括《棋魂》《理想之城》等。相比之下，优酷的恋综IP数量最多，除了《没谈过恋爱的我》，今年的《一起探恋爱》《怦然心动20岁2》《相遇的夏天》均由聚仁小美制作，也包括此前的三季《我们恋爱吧》。尽管成立时间不算长，但依托江苏卫视成长起来、参与制作过《非诚勿扰》的聚仁小美在恋综赛道上具有天然优势，始终专注于婚恋相亲，除了上述节目，B站的《90婚介所》也出自该公司。不难发现，随着输送渠道从卫视变为平台，其项目的开发方向也在发生变化，逐渐趋于年轻化且不乏对细分市场的尝试与探索，与优酷合作的几档节目中，有的与迷综元素结合，有的聚焦20岁人群，有的将节目场景置于夏日海边。再看职场综艺，观众较为熟悉的IP是《令人心动的offer》系列，如今已经做到第四季，其制作方爱鱼文化还于今年推出了新IP《跃上高阶职场》，将镜头对准了轻熟龄职场人群。梳理其2018年成立至今的作品会发现，该团队并非职综专业户，而是多方发力的类型，且与腾讯视频、爱奇艺均有长期合作，后者近期的虚拟现实游戏闯关真人秀《元音大冒险》也由它打造。再往前看，除了《offer》系列，其另一代表作是《超新星运动会》系列，还为爱奇艺打造过《演员的品格》。
大盘遇冷，明星PD们都在做什么？回顾2022年的综艺行业，一个不算新鲜的状况也再度上演，即明星PD的出走。最近的案例是何忱、车澈，各自从芒果TV和爱奇艺离职。同时，PD从幕后走向台前的趋势也在去年进一步凸显，随着节目的影响力扩大，为综艺爱好者耳熟能详的名字逐渐增加：赵林林、刘乐……那么同样值得探讨的是，抛开类型赛道下的格局变化，在大盘遇冷的情况下，那些出走的明星PD们都在忙什么？各自的状态又如何？离开芒果TV之后，何忱创办公司侦侦日上，《明星大侦探》《密室大逃脱》的两位核心主创何舒、宋梓漪也一同加入，推理类节目依旧是其主攻方向。去年5月，新IP《开始推理吧》已经与观众见面。此外，和笑果一样，侦侦日上也接受了腾讯系的投资，腾讯视频自然成为主要合作平台。除了《开始推理吧》，侦侦日上交出的另一份答卷是以元宇宙为背景的《登录圆鱼洲》，承担着为平台开拓新赛道的任务。不过，这两档节目的成绩并不十分乐观。根据云合数据的2022年网综有效播放霸屏榜，《开始推理吧》位列第13名，推理综艺中的《萌探2》《大侦探7》《密室大逃脱4》都排在更前面，《登录圆鱼洲》则并未挤进前20之列。在观众熟悉的明星PD中，执导过“国民综艺”《极限挑战》的严敏地位极高，有“内地综艺天花板”之称。2018年，成为出走PD中的一员并创立闻脉文化。2020到2021年，严敏与各平台合作，一连输出多档高分综艺：《说唱新世代》《戏剧新生活》《德云斗笑社》。但在去年，这三个IP均无下文，为腾讯视频打造的《新游记》没能达到预期，4.5的豆瓣评分也打破了一直以来的高口碑纪录。在2023年的各平台片单中，以上几档节目的身影并未出现。但在爱奇艺公布的21档新综艺中，有两档由闻脉文化制作，分别是社交心理博弈真人秀《超有趣人类大会》、Z世代潮流艺术生产生活真人秀《潮流漫游指南》。曾打造过《爸爸去哪儿》的谢涤葵是第一位从卫视出走的明星PD，自立门户之后创办了皙悦传媒，但在政策限制下，亲子综艺已无发挥空间，先后推出的《约吧！大明星》《横冲直撞二十岁》等节目也未能掀起水花。目前为止，最拿得出手的IP要数与腾讯视频合作的《五十公里桃花坞》。去年，这档社交实验综艺于上线第二季，在开播之初因“坞学”引发大量讨论，第三季如约出现在腾讯综艺的待播片单中、这让皙悦传媒逐步找到优势赛道的同时，也助力平台完成了社交观察类综艺的进阶。在2022年充满不确定性的大环境下，易骅创立的制作公司日月星光输出稳定，先后上线《一往无前的蓝》《全力以赴的行动派》。从类型上讲，两者均属于日月星光得心应手的范畴，以竞技、户外和任务为主要元素，其过往作品列表中不乏同类型节目，比如《非凡搭档》《这！就是灌篮》《我要打篮球》。但值得一提的是，作为与抖音合作的产物，后者是日月星光首次接触短视频平台，尝试了大量的新玩法，也可视为在行业洗牌期自谋出路的典型。纵观2023年的综艺片单，日月星光还出现在爱奇艺的合作名单上，将打造一档公路剧情真人秀《追风吧！少年》。谈及明星PD，另一位不得不提的是原浙江卫视宣传总监王征宇，其创立的合心传媒以旅行真人秀和慢综艺为主攻方向，代表作包括《向往的生活》《幸福三重奏》《恰好是少年》《哈哈哈哈哈》，其中不乏头部IP。根据云合数据，在2022年的综艺有效播放榜单上，合心传媒输出的两档节目《哈哈哈哈哈2》《向往的生活6》均榜上有名，按照规划，这两档节目的新一季也将在2023年与观众见面。相比很多制作方深耕优势赛道，出走自《奔跑吧兄弟》的俞杭英选择多方发力，自2017年成立之后，原子娱乐尝试过不同风格、类型和体量的节目：《漫游记》《野生厨房》《女儿们的男朋友》……同时，它也是爱奇艺“迷综季”三档节目之一《奇异剧本鲨》的制作团队，但在第二季缺席2022年的情况下，原子娱乐也不如以往活跃，但各平台2022片单显示，这种状态将很快结束，其待播项目包括爱奇艺的《漂亮的战斗》《超级大冒险》，以及芒果TV的《鲜生厨房》。
