2022年度中国一级市场融资事件数量下降52% ；红杉中国、腾讯投资最活跃｜2022年全球投融资年报

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2023-01-20 04:01

全球投融资年报

睿兽分析整理最值得关注的国内外热门投融资事件，并提供投融资市场分析，帮助大家及时了解全球市场动向。

2022年中国投融资市场概览

睿兽分析数据显示，2022年度中国一级市场发生融资事件5935个，比去年减少6559个，下降52%。已披露融资总额6076.51亿元人民币，比去年减少5274.56亿元人民币，减少46%。

中国一级市场投融资事件月度走势

（2022.01-2022.12）

数据来源：睿兽分析

热门行业分布

从融资事件发生的行业来看，排名前五的行业共发生融资事件3326个，占所有行业事件总数的56%，前五行业分别是医疗健康、智能制造、企业服务、汽车交通、人工智能；前五行业涉及已披露总金额为3668.02亿元人民币，占所有行业融资总量的60%。

2022年中国一级市场投融资数量热门行业分布

数据来源：睿兽分析

热门城市分布

从融资事件发生的城市来看，2022年度排名第一的城市为深圳，共发生963个投融资事件；北京、上海分别以944个、904个事件数量位列第二、三位。

2022年中国一级市场投融资数量热门城市分布

数据来源：睿兽分析

新晋独角兽统计

2022年，全球新增狭义独角兽企业（不含成立超10年的独角兽）315家，其中中国新增76家，占比24%；全球新增广义独角兽（含成立超10年的独角兽）389家，其中中国新增81家。全球当前总计有1397家狭义独角兽企业，其中中国有454家，占比32%；全球共有1857家广义独角兽企业，其中中国有558家。

近期新晋独角兽企业

1. 氢能源供应商「国氢科技」

国氢科技是由国家电投批准成立的氢能产业科技型企业，旗下拥有制储氢技术，主要提供氢燃料电池、氢动力系统等服务。近日，国氢科技完成45亿人民币B轮融资，投后估值达130亿元，成为国家电投集团培育的第一家独角兽企业。也是氢能行业目前估值最高的独角兽企业。这也是国内氢能迄今为止单轮规模最大的股权融资。公开资料显示，本轮融资后，国氢科技将实质性启动IPO工作。

2. 创新药物研发商「科伦博泰」

科伦博泰主要从事于生物技术药物及创新小分子药物的研发、生产、上市及国际合作。主要产品包括ADC药物（Antibody-drug Conjugate 即抗体偶联药物）管线，应用于HER2阳性乳腺癌、胃癌等恶性肿瘤的治疗。近日，科伦博泰完成2亿美金B轮融资，由Merck默沙东、IDG资本、国投招商，以及Sherpa、上银国际、光华梧桐等多个投资方共同参与。科伦博泰本次增资旨在进一步引进投资人，优化资本结构，增强资本实力，提升公司持续健康发展的能力。

3. 生物技术SaaS提供商「MasterControl」

MasterControl位于美国，是为生命科学技术企业提供产品开发的管理软件。该公司致力于解决制药行业和生命科学领域的低效率问题，提供软件解决方案，帮助企业降低成本、加快产品研发、实现盈利。近日，MasterControl完成1.5亿美金B轮融资，融资投后估值达13亿元美元。该公司计划利用新资金构建预测技术，在临床试验和制造计划实施之前预测产品的质量和效果。此外，该公司还计划围绕制造过程的自动化开发相关工具。

中国投资机构分析

2022年，中国一级市场参与投资的VC/PE机构有3599家，数量比2021年减少20%；参与投资的CVC机构有386家，数量比2021年减少24%。

投资事件数量排名前五的VC/PE机构‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

数据来源：睿兽分析

（注：值得一提的是，红杉中国旗下红杉种子基金2022年国内投资事件达48个，“红杉系”2022年投资案例数合计高达148个。)

投资事件数量排名前五的CVC机构

数据来源：睿兽分析

（注：此处统计国内CVC在2022年度投资国内项目的（Pre-IPO轮前）事件数量，不包括投资的海外项目。如：腾讯投资，据睿兽分析统计，2022年度共出手投资105个事件，其中国内事件50个。CVC完整投资数据可登录睿兽分析深度查询。)

投资国内外事件数量排名前十的活跃机构

数据来源：睿兽分析

（注：此处统计国内机构在2022年度投资国内及海外项目的事件数量。)

中国企业IPO市场分析

睿兽分析数据显示，2022年度在全球交易所完成IPO上市的中国企业共计502家，数量比去年减少26%；募资金额总计5774.60亿元人民币，金额比去年减少18%。其中登陆A股418家、港股69家、美股15家。

投资国内外事件数量排名前十的活跃机构

数据来源：睿兽分析

行业分布上，「智能制造」行业以123家IPO企业数量成为最热IPO赛道。地区分布上，广东排名第一为86家。2022年度新增的IPO企业中，有VC/PE支持的389家，VC/PE渗透率77%，涉及融资总额为1544.04亿元人民币；有CVC支持的136家，CVC渗透率27%，涉及融资总额为671.37亿元人民币。

从城市分布来看，新增IPO企业所在热门前五城市为北京、上海、深圳、苏州、杭州。

2022年IPO企业热门城市分布

数据来源：睿兽分析

近期新增IPO企业重点案例

1.【A股】综合类证券公司「首创证券」于12月22日正式登陆上交所主板，股票代码为601136.SH，首次公开发行价7.07元/股，发行数量为2.733亿股，募资净额18.69亿元。首创证券成为2022年唯一一家登陆A股的券商。首创证券成立于2000年，是具有全牌照经营资质，业务结构均衡、特色鲜明的综合类证券公司，实际控制人为北京市国资委。

2.【港股】民营保险服务集团「阳光保险」于12月9日正式登陆港交所主板，股票代码为6963.HK，首次公开发行价5.83港元/股，发行数量为11.50亿股，募资净额64.20亿港元，成为国内第10家上市保险公司。公开资料显示，阳光保险的上市成为187家传统直保公司中，自2004年中国平安上市后，18年来唯一上市的民营保险公司。

3.【美股】电源系列产品研发商「雷亚电子」于12月14日正式在纳斯达克挂牌上市，股票代码为RAYA，首次公开发行价4美元/股，发行数量为300万股，募资净额1200万美元。雷亚电子专注于从事电源系列产品开发、制造和销售，致力于为行业用户提供相关的电源管理解决方案。开发生产的产品有车用转换器、多功能电源、充电器，以及汽车辅助灯、工作灯等5大系列近百个品种，可以广泛应用于车辆、家居、户外办公等场合，其销售范围覆盖日本、欧洲、北美、澳大利亚和其他市场。

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以上内容摘自睿兽分析《2022年投融资报告》，更多详细内容及数据分析，请扫描下方二维码获取完整版报告。