【解盘晚餐】对指数偏谨慎重点关注轮动的板块

财经

2022-05-31 12:05

本期视频选自【风味解盘】精彩回顾

视频录制时间：2022年5月31日

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今天指数再度大涨，市场轮动效应并没有完结

今天指数再度大涨，指数在一片犹豫和分歧之中缓慢的开始上攻到了4月份的平台位置3200点，如果从技术而言，这个位置是有压力的。

我们认为以目前的经济基本面来看，直接上攻3200点有难度，但是从整个市场来看，它的轮动效应并没有完结，也就是说市场在目前的成交金额之下依然在选择一些方向，虽然这些方向是局部的，但是对大量的投资者而言，指数的作用慢慢被很多板块所替代，其实这已经是过去两三年的特点，只是今年更为明显。

今天主要涨的最好的就是消费电子，我们在3月份的时候点评了一家消费电子龙头的企业，当时对于它的一季报是提出了比较好的评判，主要的原因是消费电子今年整体的手机下滑的比较严重，但是消费电子里面局部的一些品种，比如说VR AR的出货量在大幅度的增加，所以相关的产业链涨得很好，当然它也会带动到一些老的消费电子。所以简单一点讲，就是消费电子行业内部在做转型，这个时候有真转型，有假转型，当然在炒作的时候，可能股价是一起鸡犬升天，所以大家可能更多的要去把握一些龙头类的企业。

在这里我们要提一句，就是今年从3月份以来的所有行情，基本上在轮动的过程里面，都还是要做一些灵活的波段。很多人会提出质疑说边老师你们做价值的还会做波段？当然，做价值的核心是对企业的深入分析，在一个相对低估的位置去找到一个便宜或者出手价格，所以价值的核心是值不值这个价格。

从短期来看，我们认为消费电子有可能会引领6月份的一段行情，因为从苹果的VR出货单和消费电子板块密集度来看，他们是可以有一段行情的，我们认为可能会有比如说一周或者更长。但总体而言，由于成交量的制约，当消费电子上涨的时候一定会制约到其他的一些板块，所以大家要把5月份涨幅比较好的一些板块，特别是一些汽车产业链，一些成长性的新能源车等等，可能要做一些了解，仅供参考。

另外我们在上周末也跟大家点评了一家梯媒的龙头，这两天正好涨得很好，很多人说是不是因为我们这边点评？我想没有那么巧，更多的是复产对这家企业本身的一些帮助，另外一些减免租金的消息对他也会有些帮助，但总体我想二季度的业绩可能还是会有一些波动。此时静下心来更多的把眼光放到一些板块上，对于指数我们偏于谨慎，但对于轮动的板块，我觉得大家应该还是要重点的关注。《炜炜到来》我们会在明天跟大家录制的时候，更多的来聊聊当下的一些行情的判断，包括我们前期提到的中海油与油价的一些敏感度和国企改革，也想一起聊一下。

仅供参考，谢谢大家。

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