【解盘晚餐】市场小幅反弹等待地产行业新变化

财经

2022-07-26 09:07

本期视频选自【风味解盘】精彩回顾

视频录制时间：2022年7月19日

股市有风险买卖需自负

视频内容仅供参考绝非推荐！

感谢向我们留言提问的热心观众和粉丝

当然有更多更想要知道的问题，请多多留言

收市看盘

今天市场出现小幅反弹，其中盘中最引人关注的是地产行业。

主要是中午我们提到有一个关于房地产救市基金的传闻目前还没有落地，据说有两三千亿的规模，主要是关于保交楼的，其实关于保交以外的救市基金应该还有一些配套措施，我们看见最近一些二三线城市的房地产销售在6月份回暖以后，7月份迅速回落，最近明显在加码。

对于房地产政策的冷暖以及房地产行业的这样一个变化，我们在之前已经反复谈到，我知道大家的风险大，但是我们必须要面对现实-以中国当下的经济、当下的金融格局，房地产的占比实在太大，大到几乎不能或缺，不能出问题，而今年的经济特别差，在这个过程里面我们看到各种行业的变化，其中房地产行业对于整个经济的占比无疑是极为重大的。有人说就是要让房地产行业出清，但是我想说的是房地产行业出清背后是千千万万个家庭的就业，没有那么快，即使是发达国家，目前房地产行业占据的GDP占比几乎很少有少于百分之二三十的，大家可以去看一下。

所以从这个角度来看，我们依然认为房地产行业是在经历一个供给侧改革，而由于它们的行业属性本身就带有杠杆，全世界如此，所以如果你现在要把杠杆一刀切，本身就会引发问题。其实不仅仅是房地产行业，制造业也是，如果汽车行业把宁德时代、比亚迪的杠杆给去掉，现在把它的贷款给停掉，它们的问题可能不会比房地产差，所以这本身不是一个简单的行业属性的问题，而是在发展过程里面，可能你必须要面对的，而且现在我觉得可能需要做一些变化。

“房住不炒”从18年谈起至今4年的时间，其实我身边真的没有太多的炒房客了，更多的是刚需和改善性的需求。此时房地产商怎么样去做一些变化？我们在上一次《炜炜道来》里面提到，从金融化到高杠杆率到未来的品牌资源化，可能是一个逐步面向社会的过程。

更多内容我们在明天的《炜炜道来》跟大家谈起，主要是聊一下公募基金二季度的持仓的，每年我们二季度和四季度都要谈一下，希望对于未来的投资有一定的帮助。同时上一次的策略报告上下集，我觉得对于宏观和微观的策略讲得比较清楚了。

仅供参考，谢谢大家。

特别声明

以上观点仅供参考

本订阅号发布内容仅代表作者个人看法，并不代表作者所属机构观点。涉及证券投资相关内容应以所属机构正规发布的研究报告内容为准。市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本订阅号中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

证券从业资格编号：S0880611010152

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。

来源: qq

点击查看作者最近其他文章

【解盘晚餐】市场小幅反弹 等待地产行业新变化

【解盘晚餐】市场小幅反弹等待地产行业新变化