【解盘晚餐】指数震荡回落适当调慢节奏

财经

2022-07-12 09:07

本期视频选自【风味解盘】精彩回顾

视频录制时间：2022年7月5日

股市有风险买卖需自负

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收市看盘

今天市场出现指数的震荡回落，一些高估值的品种出现了明显两天的调整。

昨天是天启立业，今天是比亚迪，当然争论很多，我想最大的争论无疑是这个位置是不是顶部。对于我们在过去6月份没有太多关注这些高估值的投资者来说，其实没有太大的意义，我们只关注在它们调整的时候，市场以什么样的方式展开，是全面性的调整？还是会有资金的回流？

在整个7月份以来，我觉得有几件事值得大家注意：

一是北上资金的流入速度有明显的减缓，最近两天都是小幅的流出，5月份以来北上资金的加速流入到7月份的减缓，甚至流出，我觉得北上资金的态度在发生一些变化。这其中的原因是什么？我想有机会我们在明后天的《炜炜道来》跟大家交流。

二是在高估值连续上涨以后，对于人气的带动越来越少，我们发现成交量并没有出现进一步的递增，所以这个时候你要全面的上涨的行情就很难，也就是说市场如果进一步的上涨或者维持一个强势，它就必须要切换一些热点。虽然从整个6月份下旬以来，我们一直认为中报以后会出现偏向于稳增长的行情，但稳增长的空间、资金的认知度依然需要市场得到认可。

从社融数据的情况来看，我们在中午提到整个数据是不错的，其中有一些最大的隐忧就是其实金融数据不错，但实体的数据一般。明天我想除了社融数据以外，把这一次的相关的消费数据、PPI的数据一起做一个简单的点评，大家会看到整个市场经济的全貌。

这两天的基建的大涨其实是来源于对于未来经济判断里面基建复苏的预期，这一点我们不怀疑，我甚至认为老基建的复苏是必须的，基建以后怎么样去拉动其他的一些比如说地产6月份的数据不错，7月份的数据一般。

从整体来看，我们认为市场在这个位置会有一些变化，对于高估值的品种，我觉得大家不用去过多的关注，就是说如果你赚到了，那么现在撤出应该有不错的利润；如果你没有关注，那么现在更没有必要关注。至于巴菲特也好，至于昨天徐老大太太的点评也好，我觉得它只是一个诱因，其实很多人这跟绳就绷得很紧，甚至很多人都是参与做趋势的，做趋势的赚到就好，其实不用太在意它的前因后果。我们在之前提到市场对于估值的敬畏是不够的，很多时候市场的下跌只是因为泡沫，泡沫什么时候破，没有人知道，也不用太多的关注。

明天我们会对整个市场的数据做一些点评，点评以后我们对市场未来会做一个判断，希望对你有帮助。

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