【解盘晚餐】指数联袂上涨关注调仓方向

财经

2022-08-17 09:08

本期视频选自【今日股市】精彩回顾

视频录制时间：2022年8月16日

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收市看盘

今天两市各指数都出现了联袂上涨

从板块来看，赚钱效应大概还是在50%左右，这是最近一段时间持续的，成交量也没有明显的放大。我们认为市场内部的存量结构在发生着一些变化，一个是新能源板块的极度分化，我们最近看到有部分的新能源的细分赛道出现了加速上涨的迹象，但这些加速的个股主要是集中在小市值的个股上，特别是在一些光伏和电池端，新技术上的出现了加速的这个上涨。

当然创业板中的宁德时代这两天也出现了上涨，主要是北上资金有所回流，我们认为它的持续性有待考证。其次是低估值板块的高弹性个股出现了一定的上涨，我们在中午提到高弹性主要是两类：一类是券商，是金融行业里面业绩弹性和相对波动最大的；第二类是在周期里面的地产，地产也是在周期股里面相对弹性比较大的，这主要是取决于它们内在的周期属性以及资金的偏好。

从整个板块来看，我们认为最近的这种市场的结构变化主要是调仓所致。从二季报来看，基金对于电新行业也就是新能源，包括动力电池等一些行业的配置已经达到极限，一定会做出一些调仓，调仓的方向无疑两个，一个就是在内部做一些调仓，既然新能源最确定，我就死守在新能源里面，在风光电储里面做一些调仓；第二是往低估值的板块去做一些流入，那么从目前来看，这种动作虽然比较缓慢，但开始逐步发生。

从二季度的社融数据和7月份的数据来看，我们认为经济必须要再度发力。昨天我们也看到了高层对于六个大省的经济工作座谈会，具体的内容我们在今天中午录制的《炜炜道来》里面与大家做了分享。我想最近的市场还是有一些看点的，看点虽然不是操作的持续性，但是意味着三四季度的市场一定会有所变化。

更多内容我们在今天的《炜炜道来》里面与大家分享，订阅内容我们主要聊了两个，一个是聊了地产的当下周期属性，我们在之前提过地产，从开发到竣工到销售，其实它的周期属性是不同的，那么现在到底它的周期属性怎么样？目前它的业绩往后看的一年，到底它的业绩变化如何，我们今天特地聊了。另外是点评了一家中报，我们长期跟踪的海康威视，我们对海康威视的估值做了上下波动的一个预期，希望对你的操作有所帮助。

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来源: qq

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