2023，中国经济的大决战，

就是楼市的保卫战。

春节过后，关于房地产的刺激，各大城市都在战鼓轰鸣。

先是郑州、福州、厦门、天津等二线腰部城市，将首套房房贷利率下调到4%以下。

很快，二线头部城市也紧急出手了。

上周末，南京紧急出台政策，卖房后1年再买房有个税退税优惠，另外，公积金可以提取作为首付。

二线头部城市的出手救市（楼市），这将这一轮楼市保卫战，正式推向了一个高潮。

仔细复盘，这一轮楼市保卫战，是从去年下半年开始的。

去年下半年，先是若干三四五线中小城市，针对新房购买，启动总房款1%-2%不等的总房款补贴。

然后，去年底，在高层重提“房地产是支柱产业”之后，央行、银保监会针对楼市全面启动金融支持政策。

紧随其后，近20个二线城市，全面下调首套房房贷利率。

再然后，二线头部城市的南京，也强有力地加入刺激楼市的队伍。

事实上，这才刚刚开始，至多再过三个月，南京等二线头部城市也将加入全面降低房贷的队伍。

短短几个月时间，从三四五线中小城市，到二线腰部城市，再到二线头部城市，均在战鼓轰鸣地打响楼市保卫战。

一句话，决策层已决心打响楼市保卫战。

没有办法，大疫三年之后的中国经济，除了新能源等极少数行业，绝大多数行业确实伤筋动骨了。

而且，由俄乌战争导致的全球不同阵营的对立情绪加剧，也事实导致全球化的部分肢解。

所以，2023年的中国经济，完全靠消费拉动是靠不住的。

消费是会复苏，但是，消费复苏的强度和连续性，可能还无法达到预期，因为大疫三年压制了许多人的收入、特别是信心。

所以，2023年的中国经济，过度依赖出口也是不现实的。

因为，俄乌战争还在持续，欧洲经济还在被严重拖累，尽管美国经济复苏明显，但是，之于众所周知的博弈因素，这也无法构成我国出口的利好。

所以，2023年的中国经济，重中之重，还是得靠投资。

靠投资，但是行政主导的投资，现在肯定不能大干快上了，因为我们现在的地方债务实在太多了，全国地方债务（显性+隐性）事实上已经突破了100万亿。

靠投资，再像过去两年一样，全面推进新能源，这当然还是会推的，但是，再刺激的边际效益有限了。

所以，算来算去，2023年的靠投资，还是得靠房地产。

靠房地产，一是因为房地产只要解决好TOC难题，就可以驱赶刚需人群去买房，继而再适当延续地方政府的卖地财政。

二是因为只要成功驱赶刚需人群去买房，可以破解社会信用紧缩，老百姓的钱花出去，银行的钱贷出来，如此循环一下，社会信用就扩张了，社会流动性就加速了。

三是因为只要成功驱赶刚需人群去买房，基于房地产本身的大规模、以及衍生产业链庞大，可以产生足够大的经济增量。

讲到这里，我预判一下2023年房地产的政策预期销售规模：

至少20万亿！

2023年的房地产销售总额，预期将突破20万亿，甚至有可能高达25万亿左右。

而假设房地产之于衍生行业（材料、装修、家电等）还会有1.5的增量，那么，2023年只要实现20万亿的房地产销售总额，那么，最终将带动的包括房地产销售在内的全产业销售规模，将高达50万亿左右。

为什么我的预判是20万亿？

我们先看一下过去5年的房地产（商品房）销售总额：

2018年是15万亿，2019年是16万亿，2020年是17.4万亿，2021年是18.2万亿，2022年是13.3万亿。

由此可见，过去5年，除了去年是下滑的（且是大幅下滑），其他年份（2018-2021年）都是逐年上升的。

而2023年要达到20万亿的房地产销售额，这有没有问题？

如果没有政策刺激，这肯定有问题。

但是，有了政策持续不断的加持，我认为没有问题，对此，有必要深刻认识我国国情，深度认识我国特有的政治经济学。

另外，20万亿的房地产销售额，相比2021年（前年）其实也就上升了10%多一点。

2023年中国经济的大决战，

本质就是中国楼市的保卫战。

最后，再谈一谈今天的股市。

1,北京数据特区概念发酵，铜牛信息涨超16%，博瑞数据、首都在线、质真科技等走强。

除了北京，苏州今天也召开了数字经济时代产业创新集群融合发展大会，旨在推动数字经济和实体经济深度融合，全面发力数字产业。

数据特区建设需要大量的算力，而算力主要来自于当地的数据中心。

因此数据特区建设直接利好当地的云计算中心，今天被推上涨停板的铜牛信息就是北京国资委旗下唯一国资云上市公司。

而随着北京推出数据特区形成示范，未来其他地方省市也会推出自己的“数据特区”。数据特区的陆续推出将提高对云计算中心的需求，当前云计算中心呈现“一二线紧张，三四线充足”的格局。

因此，未来一二线数据中心的建设有望提速，大概率将带动上游主机、制冷系统、光模块、光芯片等需求的增加。

2，ChatGPT热点题材持续活跃，汉王科技6连板，海天瑞声、云从科技年后至今实现翻倍。

随着ChatGPT概念在市场中持续发酵，很多股票开启了狂飙模式，有的连拉涨停板，有的短短数天就翻倍。

这个诞生于OpenAI的ChatGPT为何能在一众人工智能领域脱颖而出？与其他巨头主要靠推技术和专利进行人工智能方面的研发模式不同，OpenAI主要进行重资产投资，花费大量金钱和人力给AI做早期培训。ChatGPT是拥有高达14TB文本量创造出的“怪物”。

从这个方面来说，可能相关炒作的标的极少具备这方面的优势，目前专注于AI训练方面的国内上市公司只有海天瑞声，但从商业转化能力来看，海天瑞声依然具有很大的不确定性，对投资者来说，面对已经翻倍的行情，要更加小心。

3，充电桩受利好消息刺激冲高，积成电子、金智科技、奥特迅涨停，英可瑞、通合科技涨幅超10%，科林电气、绿能慧充等走高。

充电桩受到利好刺激的消息是，工信部、交通运输部等8部门印发通知，在全国范围内启动公关领域车辆全面电动化先行区试点，期限为2023-2025年。

该政策主要是为了提高国内车辆的电动化水平，加快充换电基础设施建设。近年来国内电动车渗透率不断提升，截至2022年3季度，我国新能车保有量达1149万辆，而充电桩保有量为448.8万台，车桩比为2.56，较2015年内的11.6显著下滑。

从数据来看，充电桩保有量的缺口较大，政府有望加紧这方面的基础建设。随着政策的落地，国内充电桩有望迎来建设高峰期，相关标的是否能够复制去年二三季度光伏逆变器的“奇迹”，有待持续观察。

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