重磅！9月份开始降息？“加拿大华尔街”预估：加拿大经济将衰退！

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2023-02-10 00:02

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北美观察家(微信ID:FocusHairun)编辑

本文授权转载自：凤凰加拿大

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加拿大经济疲软，利率将很快下降以帮助投资。这是新的加拿大央行(BoC)市场参与者调查(MPS)得出的结论。

该调查向银行、交易商、养老金管理、保险公司、资产管理和研究公司的代表询问了他们对近期经济的预期。结果显示，加拿大金融界普遍预计经济增长缓慢，并在不远的将来会降息，预测最快在今年9月央行宣布降息。

有“加国华尔街”之称的Bay Street对加拿大经济的预期较低，预计加拿大的国内生产总值(GDP)将在2023年呈现低至负数的增长。而且明年负增长的平均概率最高(48.5%)。增长在0%和1%之间的概率会显著下降(32.8%)。对于预测经济更高增长的概率急剧下降。

正如人们所预料的那样，低增长预期伴随着经济衰退信号。在6到12个月内发生衰退的中位数概率最高(50%)。对于更快或在12至18个月之间发生衰退的概率持平(40%)，也是概率第二高。加拿大央行将衰退定义为GDP连续两个季度出现负增长。

Bay Street的大多数金融大佬认为，加拿大央行已停止加息，并将被迫在年底前开始减息，以防止温和的经济衰退演变成严重衰退。

按照惯例，市场共识是分析师预测的中值估计。该调查发现，在2022年底，接受调查的30家金融机构中，有28家的预估中值是：到2023年7月，央行的政策利率保持在4.5%不变，然后逐渐下调，年底达到4%。

明年，随着经济放缓，货币状况预计将大幅放松。加拿大央行对2024年第一季度基准利率的中值预测(3.5%)比今天低了整1个百分点。到2024年底，预期会进一步下降(3%)。

市场对今年第四季度经济增长的共识，可能会使央行停止加息。市场参与者的预估中值是：2023年国内生产总值将下降0.4%，这比央行预计今年经济将增长1%，显然要悲观得多。

在连续8次提高利率之后，央行行长Tiff Macklem在周二时表示，通胀出现了“好转的趋势（turning the corner）”，来年将会不一样。

Macklem表示，央行在面对“过热的经济”时采取了有力回应，最近的趋势表明，“金融政策正在生效。”

“经过11个月的政策利率提升，我们看到更高的利息开始让经济重新恢复平衡，” Macklem说道。

截至1月，过夜利率为4.5%，比一年多前的0.25%显著提高。

央行表示，将让利率保持在现在的水平，来看看加息力度是否已经足够。

“我们当然准备好要进一步加息，” Macklem在发言之后对媒体说道。“我们有决心要让通胀降回2%的目标，不过我们也不想要让它更困难。”

中性利率是基准利率对通胀没有影响的水平。如果它足够高，就可以降低通货膨胀，但如果足够低，就可以保持就业强劲。调查中对长期中性利率的预测中值为2.50%。换句话说，低于当前利率但高于2008年至2022年期间的任何水平——因此是一个完全不同的环境。

市场参与者对2023年每次会议和2024年每季度一次的加拿大央行隔夜利率的预测中值如下：

Macklem坚持认为，暂停加息不应被理解为很快会开始减息，因为通胀仍然居高不下。但是，该调查显示，大多数受访者认为，经济状况将迫使央行在今年夏末之前降息。

Macklem指出，加息给加拿大人带来的全部影响需要有两年时间才能完全显现。

房地产市场疲软，被认为是最大的经济风险，近78%的受访者将其视为对经济前景的最大负面影响因素。这些市场参与者预计，房市将于明年恢复增长，部分原因是加拿大家庭仍有大量储蓄。

央行市场参与者调查普遍显示市场预期宽松。对于试图抑制通胀的央行来说，这不是什么好消息。如果市场参与者认为利率上升是暂时的，他们可能不会冷却对大宗商品和住房的投机性需求——这会保持高通胀。这可能需要利率在更长时间内保持高位，甚至需要进一步加息才能打击市场情绪。

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