一声大吼：大鱼来了，来了 ！

如果你做个股能力差，就定投光伏指数，我理解，现在也不晚。

不过接下来的话，可能更重要：

光伏指数在经过近3个月的底部磨拉，接下来光伏个股显得更加重要。

1、光伏设备股确定性高，据我研究，不少光伏设备股，目前拿到了不少订单，估计一季度报不会差。

2、逆变器方向，叠加了储能逻辑，我理解，不管是大逆还是微逆，今年业绩，估计不会差。逆变器也属于光伏设备。

3、目前石英砂缺：

当前节点光伏产业链价格不确定性较高，但石英环节紧缺程度依旧。目前行业32寸石英坩埚售价1.3万元/只（含税），36寸石英坩埚售价1.8万元/只（含税），石英坩埚价格维持高位，光伏级高纯石英砂需求确定性高。展望23Q1-Q2，随着产业链价格波动趋缓，终端电站签单有望陆续回暖，需求端有望催化石英环节价格中枢持续上移。

根据我们测算，23/24年光伏级高纯石英砂供给缺口约为1.4万吨1.6万吨，光伏需求有望受益于硅料成本下降而快速释放，但石英砂新增产量有限，海外尤尼明、TQC预计23年提供0.5万吨左右新增供给，石英股份新产能预计23年8-9月份投产爬坡，新增供给有限，我们判断石英砂以及石英坩埚供需紧张的格局将贯穿全年。

看个人本事，能不能追踪到基本面，以及在趋势面上，如何做加仓、减仓。

石英基本面缺，但趋势面上涨太多，这里我理解，有机会，但不好做。

重点：我理解，今年的大鱼可能在Topcon、激光设备里面。这个猜想主要是从目前数据以及结合趋势面猜的。当然，仅仅只是我的猜想，可能完全是错的，需要等半年看市场的验证。

4、本周硅料价格在21-25万/吨止涨，PERC电池片库存略降，各方依然在观望，价格拐点在即，3月将开始逐步回落，真正有效启动终端市场。

当前硅料价格下部分组件企业排产下行，预计硅料价格下行拐点将至，下游需求加速释放。

根据硅业分会，预计2月硅料产量10.6万吨左右，硅片产量约34-36GW（对应硅料需求约8.8万吨），硅料环节库存进一步增加约1.8万吨。在硅料价格下行周期，能够掌握定价权的环节有望下一步受益

排产来看，2月基本持平，预计3月大厂排产环比增长10%以上；TOPCon投产持续加速。今年光伏产业链供给瓶颈解决，储备项目释放，预计23年全球光伏装机375GW以上，同比增长45%以上，看好逆变器、组件、TOPCon新技术龙头。

从数据上看，目前依然是主要能看到光伏、风电、储能的增长数据可能今年会不错，且数据可观。

盘感，这个东西很重要，有人不信。其实跟打篮球一样，球感很重要，出手多次，主要看概率，成功的概率。

我理解，光伏、储能、风电行情的大幅回暖，可能有望在3月份启动。

这个世界上没有真正的白手起家，所有的成功都需要贵人相助。