深夜重磅！恒大重组方案曝光，部分债权人被“剃头”

转载自 | 说财猫

作者| 猫姐

“狼来了”许久的恒大债务重组方案，这次似乎真的要来了。

昨日晚间，突然有传闻称，中国恒大即将与外国债券投资者达成债务重组协议。

随后，部分恒大境外债重组方案细节开始在坊间流传，信息量巨大。

根据传闻，恒大即将与外国债券投资者达成债务重组协议，该协议将通过延长债务到期日，同时允许推迟部分票息的支付，从而为其提供喘息的空间。

当中主要有以下几个重点：

1、投资者已经同意对部分债券进行「剃头」操作，也就是说他们获得的资金将低于他们所持债券的面值，但具体低多少，目前尚未决定。

2、中国恒大不会立即对投资者进行偿付，但会通过互换操作将他们手中的债券换成新发行的债券，包括以其在香港上市的业务(如恒大物业和恒大汽车)的股份为抵押的债券。

3、中国恒大还将向投资者提供最长12年到期、票面利率最高达9%的新的无担保债券。

也就是说，恒大将给投资者更多的债券，而不会支付票息，这意味著恒大不会在交易达成后立即背上支付利息的负担，可以获得一定的喘息空间。

4、恒大董事长许家印将把他对电动汽车子公司——恒大汽车提供的贷款转换成该公司的股份。

如果上述传闻是真的，那意味着，拖沓许久的恒大系债务重组，终于迎来了突破性的进展；苦等许久的恒大系债权人和股民们，也终于看到了一丝希望。

作为史上最大爆雷房企，恒大的危机爆发，威力巨大；债务重组，也是旷日持久。

从2021年下半年，恒大陆陆续续爆发债务危机；到2021年12月3日，广东省政府向恒大派出工作组，正式成立中国恒大风险化解委员会。

恒大的这一份债务重组方案，大家已经足足等了一年零3个月，足足470天。

对于债权人、投资者以及买了恒大烂尾楼的购房人来说，应该每一天都是煎熬。

猫姐认为，恒大系债务重组方案在这个时候流出，应该是被倒逼出来的。

一方面，恒大和境外债权人迟迟未谈拢，但香港清盘呈请聆讯，却马上就要杀到眼前了！

另一方面，港交所“不复牌，就摘牌”的“死亡预告”下，留给恒大和债权人的时间也不多了。

而恒大被清盘、恒大股票被摘牌，应该是所有人都不愿意看到的一个结果。

所以，在港交所死亡预告、债权人清盘澄清两大“达摩利斯之剑”的悬梁压力下，许老板和债权人们各让一步，大家一起，让事情朝着稍微好一些的方向发展，应该说是符合各方利益的。

当然，让恒大和债权人能够谈下去的重要诱因或许还有：地产行业的政策措施正在变得更明朗，当下的楼市也正在逐渐回暖。

最近，恒大便宣布，3月份前半个月，一共卖了50.9亿。

这对于曾经的恒大来说，可能只是一个零头。但对于当下的恒大来说，已经是热销中的热销了。

不过，许家印寄予厚望的恒大汽车，就暂时没有看到“雄起”的迹象。

根据恒大此前公布，截至2022年12月底，恒驰5累计交付：

324辆！

考虑到今年，车突然间也有点卖不动了，汽车价格体系面临重构，恒驰的路，真的不是一般的难走！

还是希望，大家都能等来恒大复牌的那一天吧。

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