反制美光，促进国产化2.0替代？

2023-04-04 16:04

3月31日晚间，中国网信办发布公告宣布对美国存储芯片大厂美光公司（Micron）的产品进行安全审查，引起广泛关注。香港《南华早报》强调“首次”：这是中国政府首次针对一家美国半导体公司采取行动。

公告明确写到，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。

外媒：慌了

美光是全球存储芯片领域最头部的厂商，存储器是用来存储程序和数据的部件，在以数据要素为核心的数字经济新时代，对这类核心芯片展开安全审查是必需的。

声明一出，美光在纽约的股价应声下跌4.4%，是3个多月来最大的单日跌幅。期间，盘中一度跌超 5%，总市值缩水至 668.5 亿美元 (约合人民币 4600 亿元)。

对此，美国舆论界首先表达了紧张的心情。彭博社表示，这说明北京方面“在美中之间不断升级的芯片战中开辟了一条新战线”。

网络安全审查，这是中国网信办拥有的一项日常工作权限，但架不住美国媒体自己先心虚了，不少外媒在报道时认为，中国对美国芯片制造商美光进行审查，主要是为了对美国遏制中国半导体技术发展进行回应。有的外媒在标题上就直接臆测：“审查美光科技或是报复美国制裁”。

美光科技可谓是最受美政府宠爱的半导体公司。拜登不久前在公开会议中表扬“美光科技拯救了雪城的衰落”——这项殊荣至今只有美光一家公司拥有。去年10月，白宫官网专门刊登了拜登为美光科技投资纽约准备的庆贺讲话。

近年来，美光科技曾多次充当打压中国存储芯片企业的“幕后推手”。2017年底，美光科技起诉中国台湾联电公司窃取其存储芯片关键技术交给福建晋华。彼时，福建晋华刚刚担起国内DRAM量产重任，首座晶圆厂已开工建设，却被美光起诉事件按下暂停键。随后，美国商务部将福建晋华列入实体清单。

福建晋华倒下后，2018年，美光科技又开始筹谋相同戏码——计划向国内DRAM龙头合肥长鑫发起专利诉讼。美国政府在《出口管理条例》中将矛头直指合肥长鑫，规定“禁止出口18nm或更先进工艺制造的DRAM内存芯片”。

2021年6月，美国政府又将“魔爪”伸向国内存储芯片龙头长江存储。其报告中写道，长江存储的扩张和低价产品对美光科技和西部数据构成了“直接威胁”。2022年12月，美国政府将长江存储等公司列入“实体清单”。中国先进芯片制造产业被全面封锁，而美光科技渔翁得利。

据集微网报道，根据美国众议院、联邦法规要求披露的所有游说数据，2018年以来，美光科技是美国半导体行业中向商务部、贸易代表办公室游说次数最多的企业，并且是唯一一家提出“关于中国及竞争”相关问题的美国半导体公司。

2018-2022年，美光向政府部门提交了超过170个游说内容，其中，贸易、知识产权、中国竞争内容几乎直指中国，技术、制造、移民内容也与中国高度相关，除去税收、拨款游说内容之外，与中国相关的游说内容占比高达67%。

再往前回溯历史，美光科技在“背刺”同行方面，一向是臭名昭著。早在上世纪80年代，美日半导体激烈竞争时期，美光也曾通过向美国商务部投诉日本富士通、日立、东芝、松下等公司“倾销”，给自己的产品扫清障碍。

从美光的数据来看，美光在全球DRAM/NAND Flash市场分别占据25%/12%的份额，DRAM第三，NAND第五；全球汽车DRAM龙头，份额45%。根据美光最新财报，其DRAM/NAND营收占比74%/24%。2022年大陆贡献美光营收33亿美金、营收占比11%，大陆是其第三大市场。

彭博社在一篇文章中列出了最依赖中国业务的美国芯片制造商，美光位列其中。

所以美光一旦受到明显限制，将极大利好国产存储芯片公司，加快存储芯片的国产替代，影响最大的为DRAM存储，其次为NAND存储。该领域韩国三星、海力士占据优势，此外对于一些Nor Flash、利基型DRAM、SLC NAND也有小幅驱动作用。

另外，本次主动审查也体现出态度的变化，在高度重视安全的背景下，存储这类涉及到数据安全的芯片领域的审查可能是刚刚开始，而这类审查叠加数字经济、人工智能的创新驱动，将促进国内芯片产业新一轮国产替代2.0开启。

来源：自主可控新鲜事、环球时报、研讯社等

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