晨读丨芯片战：中国封禁美光，韩国为什么最尴尬？

▸ 美光为什么被禁？

▸ 中美芯片竞争，韩国为何地位尴尬？

▸ 美日加深芯片合作，对中国意味着什么？

开头先上硬广📢

现在俄乌战场上俄罗斯最活跃也最能打的这支部队，居然是一支私人雇佣军，叫瓦格纳集团，它的创始人普里戈津人称“PJ 的厨子”。对于普里戈津和他的雇佣兵集团我们做了一番起底，内容分为 3 期，放在上周推出的小专辑里，今天是我们特惠销售的最后一天。

选取的这篇文章来自《外交事务》，对俄乌战争、俄罗斯以及 PJ 提供了一个特别的分析视角，尤其对俄罗斯和 PJ 本人有兴趣但有点犯迷糊的朋友可以考虑入手听听看。等这场战争结束的时候，说不定回头看会觉得这篇文章有先见之明。具体介绍不多说，各位可以看文中的海报，扫码了解。

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过去这周太平洋两岸的高频词应该是芯片。

自从中方出手对美国的存储芯片公司美光下达禁令，各方不只是中美两方都在暗流涌动。比如就上周五，这头是中国拉上韩国，表示要加强芯片合作，而那头美国跟日本又签了协议，要共同研发下一代芯片。

最新的这一波围绕芯片的博弈，各方都在出什么招数，使什么绊子？尤其在这些面上招数的背后，全球芯片格局正在发生怎样的深刻变化？今天我们来一一细聊。

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美光为什么被禁？

过去这周中美双方围绕着芯片问题又显现一波高调的较量，最核心的焦点就是美光被禁事件。

中国网信办在 5 月 21 号（周天）晚上 8 点左右发了两份通告，分别是关于美光在华销售的产品没有通过网络安全审查，并且还称其对中国关键信息基础主设施供应链造成重大安全风险，影响国家安全。网信办因此要求中国的关键信息基础设施运营商不能再采购美光的产品。

当然网信办的这一纸通告并不是一刀切地禁买美光产品，但是毕竟涉及到中国的关键信息基础设施，比如说移动、电信、联通，还像各家银行，以及腾讯、阿里这些机构，他们采购的不管是电脑、服务器、还是手机都不能有美光的东西，甚至跟这些机构相连接的一些网络肯定也不能用到美光的设备。而且既然它家产品都上了网络安全的黑名单，后续就算是一般公司采购也难免有风险。所以这则官方通告的公布，等于是宣告了美光在华销售的结束。

通告发出的时间是上周末，同一时间刚好在日本广岛举行着西方七国集团峰会。峰会公告中一个主要部分就是直指中国，对中国的不管内政、外交、经贸等等议题指手画脚，而且其中还特别点到这些西方发达国家的共识，即虽然不和中国玩经济脱钩，但是要在供应链上去风险化，这意味着要把部分供应链从中国转移出去。所以中方宣布对美国的美光公司下禁令，很显然是对 G7 峰会公告的回应。

这里我多说一嘴，美光科技（Micron）是一家美国的芯片公司，主要制造存储芯片，比如硬盘、内存。这个领域的行业集中度比较强，主要的生产商不多，美光 1/4 左右的市占率在全球也只能排到第三。排在美光前面的两家，一个是韩国三星，市占率超过 40% ，第二名是同样来自韩国的 SK 海力士，市场份额超过 30%。所以在全球存储芯片领域，基本上三星、海力士跟美光这三家独大。

这家美光科技去年的营收中大概有 11% 来自中国大陆，按此估算，这次禁令对其营收是有影响的，但应该是一个可控的幅度。

毕竟美光也是一家大公司，又正值中美间围绕芯片的较量日益趋紧，所以这个案子从一开始就引发很大关注。早在 3 月底，当网信办宣布要对美光科技实施网络安全审查时，美国那边就已经有动作了，英国《金融时报》在上个月有篇文章提到美国那时候就已经要求韩国政府敦促其芯片制造商，如果接下来中国政府给美光科技下禁令，那三星还有海力士不得趁人之危去填补美光在中国的任何市场空白。（我们当时还给 VIP 用户做了推送。）

在这个消息传出大概两三周以后，我们看中国网信办还是坚决地把美光给禁掉了，可见在这背后，中国的决策部门也是已经做好了准备。实际上国内的一些厂商，比如长江存储、长鑫存储这做得相当不错。其中长江存储生产的国产闪存芯片采用了自研架构，据称比国际一线大厂地产品还要先进，所以大概率禁掉美光后留下的坑，我们的国产厂商是能顶得上的。

中美芯片竞争，韩国为何地位尴尬？

接下来就牵扯到我们前面英语部分讲到的那件事了，中国方面显然也在积极游说拉拢韩国方面，最新消息是上周五在亚太经合组织（APEC）举办的贸易部长会议期间，中国商务部部长王文涛会见了韩国贸易部长安德根。

（图左为韩国产业通商资源部通商交涉本部长安德根）

两位部长见面的内容见于在第二天中国商务部发布的通稿，其中让路透社、彭博社等多家外媒感到兴奋的，是在中方通稿的最后有 24 个字的一句话：

这一句话登上了上周末这些媒体经贸版的头条。就像彭博社的报道里所讲，中国跟韩国就芯片合作问题达成共识，是正值全球芯片技术和芯片供应紧张之际。（翻成大白话，我想这就是说：正当美国呼朋引伴说不要把芯片卖给中国，也不要把芯片技术给到中国的背景下，韩国居然还敢说要跟中国加强半导体供应链的合作，这不是跟美国对着干吗？）

路透社在报道中也特别提到，尽管中国商务部的声明如此写道，但是韩国方面就这次会晤所发表的声明却完全没有提到芯片，而且在韩方声明里还提到韩国贸易部长已要求中国稳定关键原材料的供应，并要求为在华的韩国企业提供一个可预测的商业环境。听起来还有点对中国的营商环境不太满意的意思。

一位知情人士告诉路透社，韩方跟中国商务部部长会晤时所传递的意思是，在所有的领域，双方所有层级的官员都应该加强交流，而并不单只是半导体领域。按照这位匿名向路透社吹风的韩方官员所讲，似乎就是在努力澄清甚至撇清韩国接下来会在芯片领域和中国走近的可能。

事实上，目前夹在中美芯片之争中最尴尬的国家应该就是韩国了。一方面，它的销路大量依赖于中国市场。根据韩国贸易部的数据，韩国生产出来的芯片大约 40% 都要出口到中国，没有中国，韩国的芯片市场就失去了半壁江山；但与此同时，韩国的芯片业巨头在设计、生产芯片过程中使用到的技术、设备，很大程度上依赖于美国。

事实上，这几天美国各路官员、议员都在公开表示，美国不会容忍中国对美光科技存储芯片的禁令。美国商务部长雷蒙多上周称正与盟友密切合作，以解决这种经济胁迫问题。

那这几天传出的对策大概有两个：

第一个是像《金融时报》一个月前提的那样，美国现在正在向韩国施压，要求三星和海力士在美光被禁过后不得去填补它在中国市场的空缺。

第二个做法是主张美国商务部对中国本土的存储芯片企业采取限制措施。美国早就把长江存储拉进了黑名单，而另一家长鑫存储，这次也被美国给政客盯上了。据路透社报道，美国众议院中美战略竞争特别委员会主席迈克·加拉格尔在上周特别谈到，美国商务部应该对中国存储芯片企业长鑫存储采取限制措施，他还说，应该阻止美国技术流入到这些中国技术公司去。

一边给韩国打招呼，一边酝酿对中国企业实施更多制裁，美国现在的措施是两手都硬，甚至还不止于此。

美日加深芯片合作，对中国意味着什么？

这几天在中美芯片战中，日本这个第三方的表现非常高调。

5 月 18 号，就是广岛 G7 峰会开幕的前一天，也是中方发布对美光公司禁令的前三天，这家美国企业宣布，在日本政府的支持下，该公司将在日投资约 36 亿美元，用于先进制成存储芯片的生产。

据《华尔街日报》的报道，美国驻日本大使伊曼纽尔深度参与了这项交易的过程，而该交易则被视为是七国集团应对中国经济影响力的范例。

那根据该报道，美光科技接下来的芯片工厂就设在日本广岛，并且为了生产芯片，还会购买世界上最先进的芯片生产设备——EUV 光刻机，由此也标志着美光科技成为首家在日本使用 EUV 技术的半导体公司。

上周四美光官宣在日本的深度投资，然后周天中国就宣布了对美光的禁令，这两件事情发生的先后应该也是有些关系的，要么美光已经提前得知中国方面对它的禁令不可避免，于是果断转头跟日本合作；而另一种可能是美光跟日方赶在 G7 峰会期间宣布合作，针对中国，从而惹恼了中方，最终决定对它痛下杀手。

无独有偶，在上周五，当传出中韩两国有可能开展半导体领域合作的消息时，有另一条新闻传了出来，就是同样到底特律来出席 2023 APEC 部长会议的日本经济产业大臣西村康稔与美国商务部长雷蒙多举行了美日工商伙伴第二次部长级会议。

（相比中韩部长之间趁参加 APEC 会议而顺便进行的场边会晤，美日之间的工商伙伴关系第二次部长级会议明显更加正式，也更加有备而来。）

这场会晤最大的成果就是美日双方宣布将会联合研发下一代芯片技术。在会后双方发表的联合声明里提到，为了探索下一代半导体技术的开发，两国政府间将会成立联合工作组，专门促进即将成立的美国国家半导体技术中心与日本尖端半导体技术中心在人员和技术方面进行合作。

另外接下来再对新一代半导体技术的支持和激励措施方面，两国将共享信息。并且声明最后很有意思的一句话是“将合作来确定和解决破坏半导体供应链弹性的生产地理集中问题”。言下之意，芯片生产的供应链不要放到中国大陆，甚至不要放到 TW，而最好就放在日本。

所以值得注意，在最新的这一波中美芯片较量中，涌现出的最积极的美方盟友就是日本。当然日本这么做的背后，不单是认美国为老大，还有很重要的一方面就是日本现在也高度重视本国半导体技术的发展，甚至政府已经把它确立为国家长期战略事项。

其实早在上上周五举办 G7 峰会之前，日本首相岸田文雄就邀请全球 7 家半导体公司的大佬齐聚日本，包括美光、英特尔、IBM、台积电、三星、应用材料，还有比利时微电子研究中心，欧美加亚太的半导体巨头齐聚日本，这些企业目前都宣布了在日本投资或者展开更多合作的计划。

三星电子将斥资 2 亿美元在横滨建立研发中心，聚焦芯片的后端制造；台积电也公布计划将在熊本县投资数十亿美元生产逻辑芯片，英特尔则表示将加强与日本就材料和半导体设备制造商的联系。

5 月 20 号中国对美光下禁令的前一天，美光还宣布将创设美日大学合作培养人才机制（UPWARDS）。这个人才培养机制将引入半导体专业课程，以期未来培养 2 万名芯片工程师，为美日两国培养高技能半导体人才。这个机制汇集了美日共 11 所大学。

由此可见，不单是美国，还有美国的盟友，以及不单是政府层面，还在商界、在学界、在民间，围绕芯片的人才之争、国力竞争已经打响，而且多国多地区都在卯足了劲儿努力竞争、努力赶超。

我想这也预示着未来中国在芯片领域面临的竞争对手不单是美国，也不止于眼下一时，短期内恐怕指望不上日本，但我们还可以争取韩国、欧洲这些虽然是美国盟友但和中国经贸联系紧密的国家、地区来为中国芯片的战略追赶赢得时间。

但从长期来讲，如何能吸引、培养和留住一流的芯片人才，以及在芯片研发的领域用好、协调好国家与市场两种力量，避免我们曾经走过的弯路乃至于败局，避免搭上巨额资金和比钱还要宝贵的时间。

事实上，芯片之争不仅是看得到的技术之争，更是背后的管理之争、资源调配之争，以及归根到底是一个国家硬实力与软实力的集中体现。在这样一场漫长的征途中，我们不应该甚至没有资格去希望短期内就完成超越、取得胜利，而是要有耐心、有恒心，乃至怀有谦逊之心、开放合作之心，去学习借鉴、引入、合作、共赢。

毕竟这不同于当年的两弹一星，芯片的成功从来不是靠一个国家或者一个政府主导的成功，而是人类各种先进的技术文明、商业文明，还有国家意志共同努力的成果。所以还是那句话，要沉下心搞技术，要敞开门促合作，还要善用无形的手推动市场的主体性，中国的芯片发展才能完成长征，并且笑到最后。